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　　据媒体报道，鸿海发言人(rén )表示，鸿海将在第(dì )四季度(dù )开始交付搭(dā )载英伟(wěi )达GB200处理器的(de )服务器(qì )。AI服务器能(néng )见度显著提(tí )升，需(xū )求强劲，占(zhàn )整体服(fú )务器营收比(bǐ )重超40%，将成鸿海集(jí )团下一(yī )个万亿元新(xīn )台币营收产(chǎn )品。

　　招商证券(quàn )表示，游戏板块估值有望(wàng )修复。近期，继续(xù )坚定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒(méi )就是最好的(de )新兴消(xiāo )费板块之一(yī )；游戏(xì )和传媒的估(gū )值在新(xīn )兴消费里仍(réng )然是估值洼(wā )地，近(jìn )期港股传媒(méi )公司乐(lè )华，巨星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音乐(lè )等纷纷大涨(zhǎng )，是传媒游(yóu )戏估值(zhí )修复的开始(shǐ )。2、海(hǎi )外AI应用最先(xiān )反弹，映射国内时间问题(tí )。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的文化出海(hǎi )才刚刚(gāng )开始，且政(zhèng )策在全(quán )力支持。

　　AI PC的独(dú )有价值或将(jiāng )大大缩(suō )短既有PC用户(hù )的换机周期(qī )，打破(pò )PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年(nián )Q2全球PC出(chū )货量同比增(zēng )长3.1%，达(dá )到6250万台，这(zhè )也是PC市场出(chū )货量连(lián )续第二个季(jì )度实现(xiàn )同比增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周期(qī )和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续(xù )复苏的(de )势头。得益(yì )于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年(nián )第二季(jì )度末的激增(zēng )，AI笔记(jì )本电脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市(shì )场的扩(kuò )张。海通证(zhèng )券认为(wéi )，AI PC未来渗透(tòu )率可期(qī )，2024年可能成(chéng )为AI PC元年(nián )，AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机(jī )等产品在市(shì )场上蓬(péng )勃崛起，在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

　　近日，小米集团CEO雷军宣布，小米仿(fǎng )生四足(zú )机器人"铁蛋(dàn )"2代于9月(yuè )1日-28日在全国(guó )80座城市(shì )的小米之家(jiā )展开巡(xún )游。铁蛋2代(dài )相比前代外(wài )观更像(xiàng )狗，AI自主学(xué )习模拟(nǐ )3万只机器狗(gǒu )并行训(xùn )练，支持手(shǒu )势互动(dòng )、语音控制(zhì )、人脸识别(bié )、AIoT联动(dòng )、融合跟随(suí )避障，总算力达到(dào )了21TOPS；搭(dā )载12个CyberGear微电机，采用(yòng )AI自研平衡动态算法、AI多模态融合感知决策系统。

　　上市(shì )公司中，春(chūn )秋电子(zǐ )表示，联想(xiǎng )的多款(kuǎn )AI PC机型已上市(shì )销售，公司参与了(le )联想的AI PC机型(xíng )的研发(fā )和生产，该(gāi )部分订(dìng )单已经形成(chéng )营收计(jì )入财务报表(biǎo )。崇达(dá )技术目前通(tōng )过华勤、龙(lóng )旗、天(tiān )珑等ODM客户间(jiān )接供应(yīng )联想、vivo、三(sān )星、小(xiǎo )米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产品主要应用于智能手机的主板、副板(bǎn )、模组(zǔ )以及PC的主板(bǎn )、内存(cún )、硬盘等。公司目(mù )前供应的PCB产(chǎn )品的有(yǒu )应用到一款(kuǎn )AI PC终端上。英(yīng )力股份(fèn )的笔记本电(diàn )脑结构(gòu )件产品完全(quán )可以应(yīng )用于AI PC，且目(mù )前生产(chǎn )能力充足。5月21日联想集(jí )团推出(chū )了首款搭载(zǎi )高通骁(xiāo )龙X Elite的商用下(xià )一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领域的重大飞跃，其结构件模组公司有承接供应(yīng )。

　　国投证券证(zhèng )券指出(chū )，AIDC机柜功率(lǜ )密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至(zhì )数十KW以上，而传统风冷(lěng )散热能(néng )力上限为25KW/机(jī )柜，而(ér )液冷系统拥(yōng )有更强(qiáng )大的散热能(néng )力；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数据中心(xīn )可显著(zhe )提升用电能(néng )效、降(jiàng )低总和成本(běn )。因此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代(dài )有望逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路组成(chéng )。凭借更高(gāo )的冷却(què )效率，液冷(lěng )系统对(duì )于机械制冷(lěng )冷源的依赖(lài )程度显(xiǎn )著较低，自(zì )然冷却(què )成为液冷系(xì )统冷源(yuán )的主要选择(zé )。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透率提升(shēng )的价值(zhí )增量主要在(zài )于冷板(bǎn )、歧管、CDU等(děng )二次侧(cè )组件，传统风冷中(zhōng )冷源占据大部价值的价值链或迎重塑。

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