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　近期(qī )A股市场(chǎng )走强，三大指数持续刷新年内新(xīn )高，其(qí )中沪指(zhǐ )更是在(zài )7月24日时隔3年半收盘再度站(zhàn )上3600点，市场情(qíng )绪有所(suǒ )回暖。本轮结构性轮涨特(tè )征较显(xiǎn )著，市(shì )场热点(diǎn )在AI、创新药、大基建、高股息等(děng )板块之(zhī )间活跃(yuè )。

　近期A股市场走强，三大指数(shù )持续刷(shuā )新年内(nèi )新高，其中沪指更是在7月24日时隔(gé )3年半收(shōu )盘再度(dù )站上3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本(běn )轮结构(gòu )性轮涨(zhǎng )特征较(jiào )显著，市场热点在AI、创新(xīn )药、大(dà )基建、高股息(xī )等板块之间活跃。

（一）首先聚(jù )焦市场(chǎng )情绪，这一点需观察前期上涨的龙头品(pǐn )种表现(xiàn )。

　　您在做出投资决策之前，请仔细(xì )阅读基(jī )金合同(tóng )、基金招募说明书和基金产品资(zī )料概要(yào )等产品(pǐn )法律文(wén )件和本风险揭示书，充分(fèn )认识本(běn )基金的(de )风险收(shōu )益特征和产品特性，认真(zhēn )考虑本(běn )基金存(cún )在的各(gè )项风险因素，并根据自身(shēn )的投资(zī )目的、投资期(qī )限、投资经验、资产状况等因素(sù )充分考(kǎo )虑自身(shēn )的风险承受能力，在了解产品情(qíng )况及销(xiāo )售适当(dāng )性意见的基础上，理性判断并谨(jǐn )慎做出(chū )投资决(jué )策。

　　截至2025年3月31日，博时基金(jīn )公司共(gòng )管理387只(zhī )公募基(jī )金，管理资产总规模逾15587亿(yì )元人民(mín )币，累(lèi )计分红(hóng )逾2133亿元人民币，是目前我(wǒ )国资产(chǎn )管理规(guī )模领先(xiān )的基金公司之一。

　　根(gēn )据有关(guān )法律法(fǎ )规，博(bó )时基金做出如下风险揭示：

因此(cǐ )从盘面(miàn )表现来(lái )看，多晶硅主力合约在持续转弱(ruò )。根据(jù )国泰君(jun1 )安(601211)期货研究所日报，截至今日早(zǎo )间，现(xiàn )货多晶(jīng )硅N型复(fù )投料价格为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈(chéng )现较高(gāo )升水，在期现价差未明显修复之(zhī )前，需(xū )谨慎持(chí )仓，勿(wù )轻易抄底。不过从多晶硅(guī )自身而(ér )言，市(shì )场对供(gòng )应端调控落地的预期犹存，且目(mù )前价格(gé )的上涨(zhǎng )在产业链中有向下传导的迹象：硅料涨(zhǎng )价已逐(zhú )渐开始往硅片、电池片传导，未(wèi )来行情(qíng )或仍由(yóu )政策主(zhǔ )导，同时需关注期货仓单(dān )的注册(cè )情况。

从日线(xiàn )图短期角度看，我暂无更(gèng )多中期(qī )评论。短期需(xū )考虑几个要点，上周提到(dào )3674点近期(qī )较为重(chóng )要。不(bú )妨提前设想，若本周某天上证指(zhǐ )数以阳(yáng )线收盘(pán )，甚至无需收盘，只要站在3674上方(fāng )，市场(chǎng )会有何(hé )反应与情绪？我个人觉得市场会(huì )如沸腾(téng )一般。当下人(rén )们虽有所关注，但部分人(rén )不敢相(xiàng )信。若(ruò )真站上(shàng )该点位，猜测之声将增多(duō )，市场(chǎng )关注度(dù )也会提(tí )升，届时各直播间人气会(huì )更旺。目前市(shì )场卡在(zài )3674之前，星期五收盘于3593点，在3600点附(fù )近，与(yǔ )3674点有差(chà )距，所有人都在屏息观望，乐观(guān )者认为(wéi )能突破(pò )，悲观者则持怀疑态度，此时理(lǐ )清方向(xiàng )较为重(chóng )要。所(suǒ )以本周对3674点位的观察至关(guān )重要。

因此，对于近(jìn )期波动较大的板块而言：光伏板(bǎn )块需主(zhǔ )要关注(zhù )多晶硅后续政策落地情况(kuàng )以及工(gōng )业硅上(shàng )游复产(chǎn )节奏（上周库存继续下降）；黑(hēi )色板块(kuài )整体走(zǒu )势或主要锚定煤炭，需密切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解锁后(hòu )现货流(liú )动性回(huí )归带来(lái )的价格向下调整风险；有(yǒu )色板块(kuài )则因对(duì )反内卷(juàn )政策反馈相对有限，后续(xù )需更多(duō )注意本(běn )轮反弹(dàn )较多但基本面预期较弱的(de )品种（如沪锌(xīn )、沪锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留(liú )意8月1日(rì )前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地(dì )出现大(dà )幅波动(dòng )，对其他品种可能产生的干扰。

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