机构(gòu )指出,英伟达GB200/300积(jī )极(jí )拉货,2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式增(zēng )长,目前多家AI-PCB公(gōng )司订单强劲,满产(chǎn )满销,正在大力(lì )扩产,二(èr )、三季度业绩高(gāo )增长有望(wàng )持续,
上市公司中,横店东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为(wéi )主,重点(diǎn )通过开发(fā )相关技术,并逐(zhú )步技改产(chǎn )线以提升电池效(xiào )率(lǜ )、组件(jiàn )功率。通(tōng )威股份已形成8万吨高纯晶(jīng )硅产能,实现TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙(gài )钛矿/硅叠(dié )层电池等技术路(lù )线研发的全面布局(jú ),并在(zài )N型电池方(fāng )面持续突(tū )破,各项产品指(zhǐ )标处于行(háng )业领先。
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公(gōng )司方面,兆丰股份控股子(zǐ )公司兆丰(fēng )(杭州)智能装备有(yǒu )限(xiàn )公司主(zhǔ )要布局开(kāi )展滚珠丝杠、滚柱丝杠等(děng )业务,相关产品(pǐn )研(yán )发试制(zhì )已在进行(háng )。浙江荣(róng )泰子公司上海狄(dí )兹精密机械有限公(gōng )司专注(zhù )于滚珠丝(sī )杠、行星(xīng )滚柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电(diàn )缸、直线(xiàn )模组、精密对位(wèi )平台等研(yán )发、生产和销售(shòu )。公司高(gāo )度重视人(rén )形机器人的战略(luè )布局和业(yè )务拓展,相关业(yè )务(wù )推进顺(shùn )利,目前(qián )公司已有部分产品向多家(jiā )机器人公司销售(shòu ),业务已(yǐ )初具规模(mó )。
申(shēn )万宏源证券指出(chū ),23-24年农药市场采购(gòu )需求疲(pí )软,去库(kù )存成为行(háng )业主旋律。25年以(yǐ )来全球市(shì )场及企业(yè )库存均回归至22年(nián )之前正常(cháng )乃至低位水平。产品价格(gé )方面,多(duō )数品种已跌无可(kě )跌,部分(fèn )品种出现阶段性(xìng )供(gòng )需错配(pèi )行情,行(háng )业触底回暖信号明确。全(quán )球去库存卓有成(chéng )效(xiào ),行业(yè )周期触底(dǐ )回升,新(xīn )一轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预计25年(nián )市场将(jiāng )从“去库(kù )存”转入(rù )“去产能”阶段(duàn ),行业将(jiāng )经历一定(dìng )时期的优化整合(hé ),具有核(hé )心技术和创新能(néng )力,以及(jí )拥有市场(chǎng )渠道和品牌知名(míng )度等核心(xīn )竞争力的行业主(zhǔ )导(dǎo )者将会(huì )越来越强(qiáng ),市场份额及影响力将持(chí )续提升。
上(shàng )市(shì )公司中(zhōng ),新恒汇(huì )主营智能(néng )卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架等,智能卡(kǎ )业务核(hé )心封装材(cái )料柔性引(yǐn )线框架全球市占(zhàn )率前二,负责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业(yè )是国际领(lǐng )先的智能卡和专(zhuān )用芯片厂(chǎng )商,包括(kuò )电信SIM卡,具备eSIM生(shēng )产能力。
AI需求爆发,拉(lā )动PCB产业(yè )链量价齐(qí )升。兴业证券指出,海外(wài )扩产周期拉长,高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望(wàng )拉大。根(gēn )据测算,2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元,增速(sù )分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长(zhǎng )最快,2027年(nián )有望达到600亿元,贡献一半(bàn )以上的规模。根(gēn )据扩产规(guī )划,2025年开(kāi )始产能趋紧,2026-2027年(nián )供需缺口(kǒu )将扩大,缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%,因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年的(de )高景气度。
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强力“反内卷”!时隔27年(nián ),价格法(fǎ )重新修订(dìng )
媒体报道,今年以来我国基础(chǔ )大模型的迭代速(sù )度加快,大模型在电子、原材料、消费品等(děng )行业加快落地。记者从世(shì )界人工智能大会(huì )上获悉,当前全球(qiú )已发布的大模型总数达到(dào )3755个,其中,我国(guó )企(qǐ )业贡献(xiàn )了1509个,数(shù )量居全球首位。
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稳赢时光网网友:12:51两市成交总额为1.11万亿元,较昨日缩量95亿元,反映出大盘从7月23日开始在高位承压后进入震荡阶段。从走势结构看,上证指数早盘在3610点三次遇阻,显示该位置存在抛压。但下方3584-3592点区域,恰好为5日均线与前期趋势线重叠构成的支撑带,短期有很强支撑。随着均线系统继续抬升,整体节奏仍属良性整理结构。
稳赢网网友:操盘手(贰)——量价分析操盘实战
股海冷水坑网友:成交量方面,整体而言,除星期五缩量调整外,量能水平较之前明显放大。有经验的投资者需思考,这波上涨行情能否持续。我之前讲过,若看指数,因我们并非交易指数,从大方向看,若日线顶分型未现,一般不会急于判断市场见顶。像出现上引线、星期五的情况,我仍持此观点,认为当前更多是调整阶段,可将调整视为机会,观察调整时是否击穿关键位置,关键点位稍后详述。从日线图看,目前状态不错。若不确定,可对比中证500、中证1000,情况类似,且中证500走势比上证指数更快。