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　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷(gǔ )歌等海外巨(jù )头持(chí )续推(tuī )进AI智能体进(jìn )展，多模态推理能力(lì )进一步提升，随着推理计算(suàn )能力的要求进一(yī )步提(tí )高将带来算(suàn )力需(xū )求的(de )爆发增长，持续(xù )看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来看，我(wǒ )国军(jun1 )费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业稳定发展提供坚(jiān )实基础，行业规(guī )模和(hé )利润有望保(bǎo )持持(chí )续上(shàng )升态势。近(jìn )年来(lái )我国在船舶、航(háng )空航天、卫星导航等领域的(de )全球竞争力持续(xù )提升(shēng )，国防军工(gōng )行业(yè )是新(xīn )质生产力发(fā )展突(tū )破的重要方向，行业前景广阔。在全球(qiú )冲突(tū )多发和地缘局势(shì )并不(bú )平静的背景(jǐng )下，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业估值有望获得支(zhī )撑。中邮证券进(jìn )一步(bù )分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年(nián )奋斗(dòu )目标”任务进入(rù )下半场，军(jun1 )工行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服(fú )务于(yú )提升装备性(xìng )能或(huò )降低(dī )装备成本的(de )新技(jì )术、以新域新质作战力量为代表的新产(chǎn )品、军贸和军用技术(shù )转化(huà )带来的新市(shì )场方(fāng )向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

　　公司方面，麦澜德(dé )现有的软体手功(gōng )能康(kāng )复机器人系(xì )列产(chǎn )品，是脑机接口(kǒu )领域(yù )热门和成熟的人(rén )体运动和意(yì )图解码的载体。公司(通过子公司(sī )南京(jīng )锐诗得医疗(liáo )科技(jì )有限(xiàn )公司)已经和(hé )市面(miàn )主流的两家脑机接口设备进行协同系统(tǒng )开发(fā )，形成了基于运(yùn )动想(xiǎng )象和视觉反(fǎn )馈的(de )脑机(jī )接口-手功能(néng )康复系统，在临床进行了验(yàn )证和实际应用。优刻(kè )得于2023年3月入(rù )选上(shàng )海市(shì )未来产业脑(nǎo )机接(jiē )口专家委员会副(fù )主任委员单(dān )位。优刻得是业(yè )内领先的云计算(suàn )服务(wù )商，主要通(tōng )过自(zì )主研(yán )发的IaaS、PaaS、大(dà )数据(jù )流通平台、AI服务平台等一系列云计算产(chǎn )品，提供全面的算力(lì )和存(cún )储解决方案(àn )，赋(fù )能上(shàng )海未来产业(yè )脑机接口领域的发展。

　　华创证券分析指(zhǐ )出，未来3年漂浮(fú )式主(zhǔ )要任(rèn )务仍处于从(cóng )样机(jī )试验到规模化商(shāng )用的技术攻(gōng )关和成本下降的(de )质变阶段；2026年起(qǐ )，漂(piāo )浮式装机规(guī )模将(jiāng )正式(shì )进入量变阶(jiē )段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复(fù )合年均增长率为(wéi )57.3%；我(wǒ )国浮式新增(zēng )装机(jī )将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW，复(fù )合年均增长率为79.5%，成为浮式(shì )市场的主导力量(liàng )。

　　长城证券(quàn )认为(wéi )，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌(gē )等海(hǎi )外巨头持续推进(jìn )AI智能体进展(zhǎn )，多模态推理能(néng )力进一步提升，随着(zhe )推理计算能(néng )力的(de )要求(qiú )进一步提高(gāo )将带(dài )来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及(jí )相关算力环节投(tóu )资机(jī )会。

　　长(zhǎng )城证(zhèng )券认(rèn )为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多(duō )模态(tài )推理能力进(jìn )一步(bù )提升(shēng )，随着推理(lǐ )计算(suàn )能力的要求进一(yī )步提高将带来算力需求的爆(bào )发增长，持续看(kàn )好AI智(zhì )能体及相关(guān )算力(lì )环节(jiē )投资机会。

　　公司方面，金发科技已成立了人形机器人材(cái )料项目研发团队(duì )，公(gōng )司与下游相(xiàng )关客(kè )户已(yǐ )进行材料合(hé )作开发，部分客户已实现材料批量供应。嵘(róng )泰股(gǔ )份子公司润泰公(gōng )司主(zhǔ )要开展用于(yú )人形(xíng )机器人和汽车底(dǐ )盘系统的行星滚柱丝杠、滚(gǔn )珠丝杠的研发、生产(chǎn )业务。

　　中泰(tài )证券(quàn )孙颖指出，关税(shuì )政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭(tàn )、金属等矿山开(kāi )采力(lì )度或进一步(bù )加大(dà )，基(jī )建和国家重(chóng )点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建(jiàn )设有(yǒu )望获政策加码支(zhī )持，刺激民爆需(xū )求攀(pān )升，重视新疆、西藏民爆机遇。

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