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　　财(cái )通证券表示，从全球(qiú )云基(jī )础设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎来高速增长。我国三大(dà )互联(lián )网云厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭(píng )借全球化收入支撑更大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加推(tuī )理侧需求持续演进，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长空间。

　　媒(méi )体报(bào )道，今年以来我国基(jī )础大(dà )模型的迭代速度加快，大(dà )模型(xíng )在电子、原材料、消费品(pǐn )等行(háng )业加快落地。记者(zhě )从世界人工智能大会上获(huò )悉，当前全球已发布的大模型(xíng )总数(shù )达到3755个，其中，我国(guó )企业(yè )贡献(xiàn )了1509个，数量居全球首(shǒu )位。

　　2025世界机器人大会将于(yú )今年(nián )8月8日(rì )至12日在北京经济技术(shù )开发(fā )区北(běi )人亦创国际会展中心(xīn )举办(bàn )，将发布《2025中国人形机器(qì )人产(chǎn )业发展报告》等10余(yú )项成果(guǒ )。

　　上市公司中(zhōng )，润(rùn )泽科技是国内领先的数据(jù )中心(xīn )整体解决方案服务商，坚(jiān )持自(zì )投、自建、自持、自(zì )运维(wéi )，即(jí )“四自”模式运营数(shù )据中(zhōng )心集(jí )群。科华数据在北、上、广等(děng )地拥有9大自建数据中(zhōng )心，运营(yíng )机柜数量3万多个，未(wèi )来，初期计划在上海数据中心(xīn )部署(shǔ )超算中心，满足芯(xīn )片行业(yè )客户(hù )仿真加速，(推(tuī )理+训(xùn )练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为(wéi )数据中心、云计算、IDC、通(tōng )信网(wǎng )络、人工智能领域提(tí )供液(yè )冷、温控技术及产品。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )量产(chǎn )在即(jí )。当前时点相当于14年(nián )的电(diàn )动车(chē )，十年产业大周期即(jí )将爆(bào )发。上海证券认为，DeepSeek人工(gōng )智能(néng )公司的出现推动通(tōng )用机器(qì )人大(dà )模型的发展，助力(lì )人形机器人实现具身智能(néng )，人(rén )形机器人产业链进入“百(bǎi )花齐(qí )放，百家争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前人(rén )形机器人进入工业场(chǎng )景，已经(jīng )成为国内外确定性较(jiào )高的(de )应用(yòng )趋势，人形机器人商(shāng )业化(huà )落地(dì )可期，建议关注受益(yì )的国(guó )内零部件厂商。

　　公司(sī )方面(miàn )，岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技(jì )致力于打造全(quán )场景(jǐng )的无人驾驶应用，推出了(le )纯视(shì )觉、真无图、多模态端到(dào )端的(de )智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科技(jì )可为车辆提供贯穿车(chē )端、云端(duān )的全栈软件算法应用(yòng )，提(tí )供覆(fù )盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功能(néng )，并(bìng )打造了支持所有技术(shù )的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视(shì )角的(de )AI技术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激(jī )光雷达光源模(mó )块及(jí )器件凭借高性能、低成本(běn )、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自动驾(jià )驶市(shì )场。同时，公司积极(jí )布局(jú )FMCW激光(guāng )雷达技术，抢占全球(qiú )自动(dòng )驾驶(shǐ )和ADAS渗透率提高带来的(de )市场(chǎng )增长(zhǎng )红利。

　　据媒体报(bào )道，今年(nián )以来，海洋经济呈现(xiàn )向新(xīn )向好发展态势，一季度海(hǎi )洋生(shēng )产总值2.5万亿元，同比增长(zhǎng )5.7%。海(hǎi )洋产业发展稳(wěn )中向(xiàng )好，新质生产力加快形成(chéng )，涌(yǒng )动的蓝色新动能正成为我(wǒ )国经(jīng )济发展的重要推动力(lì )。

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