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　　中泰证(zhèng )券孙颖指出，关(guān )税政策影(yǐng )响下，提(tí )振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开(kāi )采力度或进一步(bù )加大，基建和国(guó )家(jiā )重点产业战略(如(rú )西部大开发、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有(yǒu )望获政策加码支(zhī )持(chí )，刺激民爆需(xū )求(qiú )攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇(yù )。

　　半导体产业(yè )是现代科技的基(jī )石(shí )。随着人工智能(néng )新一轮的爆发式(shì )发展，半(bàn )导体芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业(yè )的核心和(hé )底座，也正成为(wéi )全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐的新战场。国(guó )信证券表示，台(tái )积(jī )电上调2025年收入增(zēng )速预期，关注半(bàn )导(dǎo )体底部配置机(jī )遇(yù )。台积电预计AI需(xū )求持续强劲，非(fēi )AI需(xū )求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收(shōu )入(rù )增速由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高(gāo )，AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空间。

　　人工智(zhì )能带来历史性变(biàn )革，未来十年行(háng )业(yè )将迎来发展关键(jiàn )期

　　人工智能(néng )带(dài )来历史性变革，未来十年行业将(jiāng )迎(yíng )来发展关键期(qī )

　　据报道，2025第四(sì )届固态电池大会(huì )暨(jì )硅基负极产业创(chuàng )新大会于7月3日至(zhì )5日(rì )在浙江宁波召开(kāi )。

　　据荣耀CEO李(lǐ )健透露，最新发布(bù )的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭(dā )载了阿里(lǐ )巴巴基于(yú )通义千问打造的(de )高德、飞猪旅行(háng )两(liǎng )个智能体(Agent)，同时(shí )还搭载了通义千(qiān )问(wèn )3、VL等大模型。据(jù )悉，这是阿里首(shǒu )次(cì )整合大模型及(jí )垂(chuí )直场景Agent应用于智(zhì )能手机终端。

　　上市公司中，超(chāo )捷股份是上海紧(jǐn )固(gù )件制造业的骨干(gàn )企业之一，目前(qián )在按计划(huá )批量交付(fù )客户包括箭体大(dà )部段(壳段(duàn ))、卫星整(zhěng )流罩等产(chǎn )品，2025年一季度公(gōng )司商业航天业务(wù )营(yíng )收同比、环比均(jun1 )实现大幅度增加(jiā )，已实现盈利。臻(zhēn )镭科技系卫星互(hù )联(lián )网核心芯片及(jí )元(yuán )器件供应商之一(yī )，产品主要应用(yòng )于(yú )卫星及卫星通信(xìn )载荷，产品在轨(guǐ )运(yùn )行良好，客户认(rèn )可度高，公司有(yǒu )望充分受(shòu )益于商业(yè )航天市场的扩大(dà )。

　　东(dōng )北证券研(yán )报指出，全球地缘政治局(jú )势仍处紧张态势(shì )。强大的军事实力(lì )是国家发展的有(yǒu )力(lì )支撑，在全球地(dì )缘政治紧张局势(shì )下(xià )，各国不断强(qiáng )化(huà )军备竞赛，重视(shì )军工建设。在当(dāng )下(xià )时点，“十四五(wǔ )”计划进入最后(hòu )一(yī )年，军工行业扰(rǎo )动因素已基本消(xiāo )除，下游(yóu )需求呈恢(huī )复性增长，同时(shí )2027年建设目(mù )标迫在眉(méi )睫，中长(zhǎng )期目标也对行业(yè )发展提供明确指(zhǐ )引(yǐn )：2035年基本实现国(guó )防和军队现代化(huà )，2050年把人民军队全(quán )面建成世界一流(liú )军(jun1 )队。伴随需求(qiú )恢(huī )复，产能结构逐(zhú )步优化，国防军(jun1 )工(gōng )板块有望得到大(dà )幅改善，安全边(biān )际(jì )高，具备长期成(chéng )长确定性。

　　公司方面(miàn )，金发科(kē )技已成立了人形(xíng )机器人材(cái )料项目研(yán )发团队，公司与下游相关(guān )客户已进行材料(liào )合(hé )作开发，部分客(kè )户已实现材料批(pī )量(liàng )供应。嵘泰股份(fèn )子公司润泰公司(sī )主(zhǔ )要开展用于人(rén )形(xíng )机器人和汽车底(dǐ )盘系统的行星滚(gǔn )柱(zhù )丝杠、滚珠丝杠(gàng )的研发、生产业(yè )务(wù )。

　　上市公司(sī )中，南亚新材表(biǎo )示，在高(gāo )速覆铜板(bǎn )领域，公司系列(liè )产品在 Dk/Df 参(cān )数上具有(yǒu )明显优势(shì )，是国内率先在(zài )各介质损耗等级(jí )高(gāo )速产品全系列通(tōng )过华为认证的内(nèi )资(zī )覆铜板企业，特(tè )别是高端高速产(chǎn )品(pǐn )已在全球知名(míng )终(zhōng )端AI服务器取得认(rèn )证，目前起量较(jiào )为(wéi )明显。华正新材(cái )覆铜板产品中的(de )高(gāo )速材料可应用于(yú )数据中心的服务(wù )器和交换(huàn )机等设备(bèi )。宝鼎科技表示(shì )，2024年公司(sī )电子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公司电子铜(tóng )箔(bó )产品具有面密度(dù )均匀性高，抗剥(bāo )离(lí )强度大，高温延(yán )伸率大及表面粗(cū )糙(cāo )度低等技术优(yōu )势(shì )。根据2024年度数据(jù )，约三分之二铜(tóng )箔(bó )产品供给公司下(xià )属覆铜板企业自(zì )用(yòng )，三分之一供应(yīng )给其他覆铜板及(jí )PCB厂家。

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