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　　据悉，大会聚焦方向之一就是(shì )商(shāng )用终端新品的亮相。华为擎(qíng )云(yún )将展示全场景商用终(zhōng )端(duān )及五大行业解决方案(教育、金(jīn )融、政务、能源、医疗(liáo ))，同时(shí )发(fā )布搭载国产操作系(xì )统(tǒng )、全栈(zhàn )自研率接近100%的自主创新(xīn )终(zhōng )端产品。开源证券表示，2025年(nián )将(jiāng )是(shì )原生鸿蒙关键一年(nián )，有望为(wéi )产业链伙伴带来可观(guān )业(yè )务增量。看好华为鸿蒙产业崛(jué )起(qǐ )趋势，建议重视生态(tài )伙伴投(tóu )资(zī )机遇。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，中微公司主营产品的刻蚀(shí )设(shè )备、薄膜设备是半导体(tǐ )前道关(guān )键(jiàn )核心设备，市场空(kōng )间(jiān )广阔，技术壁垒较高。 公司的(de )刻(kè )蚀设备及薄膜设备持续获得(dé )众(zhòng )多(duō )客户的认可，针对(duì )芯(xīn )片制造(zào )中关键工艺的高端产(chǎn )品(pǐn )新增付运量及销售额显著提升(shēng )。富创精密紧跟先进制(zhì )程发展(zhǎn )趋(qū )势及客户需求，坚持(chí )自(zì )主研发，以“高精密多工位(wèi )复(fù )杂型面制造技术”、“高精密(mì )微(wēi )孔制造技术”、“不(bú )锈钢超(chāo )高光洁度制造技术”、“特氟龙加工技术”为核心技(jì )术(shù )代(dài )表，主要应用于工(gōng )艺(yì )零部件(jiàn )中的过渡腔、传输腔(qiāng )、反应腔、匀气盘及工艺气体传(chuán )送(sòng )与流量控制等产品中(zhōng )，并应(yīng )用(yòng )于刻蚀、薄膜沉积、CMP 等(děng )设备中。上海新阳主要开发(fā )用(yòng )于集成电路制造的关键(jiàn )工艺材(cái )料(liào )，包括电镀液及添(tiān )加(jiā )剂、清(qīng )洗液、光刻胶、研磨液(yè )四(sì )大系列产品，处于整个产业(yè )链(liàn )的(de )上游环节，随着半(bàn )导(dǎo )体制造(zào )市场的增长而增长，并(bìng )对半导体产业的发展起着重要(yào )支(zhī )撑作用。

　　上市公(gōng )司中，弘(hóng )信电子具有海外芯片(piàn )和(hé )国产芯片的双布局，目前公(gōng )司(sī )提供基于国产算力服务(wù )器的全(quán )链(liàn )条业务，公司生产(chǎn )自(zì )主品牌“燧弘华创”服务器(SH822/SH710-3/SH740/SH750等(děng ))得(dé )到客户的青睐，公司自主品(pǐn )牌(pái )服(fú )务器专注在AI算力领(lǐng )域(yù )，公司(sī )将与燧原科技共同推(tuī )动(dòng )算力板卡和AI算力服务器的国产(chǎn )化(huà )落地。沃尔核材高速(sù )通信线(xiàn )的(de )主要客户包括安费诺(nuò )、豪利士、莫仕、泰科等国际(jì )客(kè )户；以及立讯、英飞联(lián )等国内(nèi )多(duō )家连接器企业。公(gōng )司(sī )的高速通信线供应给下游客户(hù )群(qún )体后配套给国际、国内各大(dà )服(fú )务(wù )器厂商终端使用。钧(jun1 )崴电子(zǐ )与全球一线的通讯及(jí )汽(qì )车芯片企业高通、英伟达建立(lì )了(le )深度合作关系，并已(yǐ )实现供(gòng )货(huò )。公司将电流感测精(jīng )密(mì )电阻产品提供给芯片企业以(yǐ )配(pèi )合其进行芯片设计，在(zài )公司产(chǎn )品(pǐn )能够满足芯片企业(yè )的(de )芯片方案时，芯片企业会将公(gōng )司(sī )产品纳入最终的芯片方案并(bìng )将(jiāng )方(fāng )案提供给终端客户(hù )。

　　算(suàn )力的关键基础设施，这(zhè )类产品出货量和产值均大幅增(zēng )长(zhǎng )

　　随着人工智能技(jì )术的飞(fēi )速(sù )发展，自动驾驶正迎(yíng )来(lái )前所未有的变革。从智能感(gǎn )知(zhī )到精准决策，从高效控(kòng )制到数(shù )据(jù )驱动，人工智能为(wéi )自(zì )动驾驶注入了强大的动力。海(hǎi )通(tōng )证券指出，此前自动驾驶大(dà )模(mó )型(xíng )开发的主要门槛包(bāo )括(kuò )算力、数据闭环等，自动驾(jià )驶(shǐ )领先企业多为头部科技企业；Deepseek发(fā )布推理更快的模型之(zhī )后，后(hòu )发(fā )企业(包括整车和方案(àn )商(shāng ))有望获得新的机会，自动驾(jià )驶(shǐ )算(suàn )法领域有望呈现百花(huā )齐放的(de )局(jú )面。因此2025年将迎来(lái )高(gāo )阶智驾高速渗透的一年，产业(yè )链(liàn )机遇繁多。

　　据报道，英(yīng )伟(wěi )达(dá )的供应链合作伙伴(bàn )——包括(kuò )富士康、英业达、戴(dài )尔(ěr )和纬创资通，已攻克GB200 AI服务器机(jī )架(jià )的一系列技术难题，其出货(huò )量(liàng )正在迅速攀升。

　　上(shàng )市公司中，沪电股份在高阶(jiē )数(shù )据(jù )中心交换机领域，应(yīng )用于800G(基(jī )于(yú )112Gbps速率，51.2T芯片)的产品(pǐn )已(yǐ )实现批量交付。锐捷网络已推(tuī )出(chū )800G数据中心交换机产品，帮助(zhù )客(kè )户(hù )实现了800G智算网络组(zǔ )网(wǎng ) ，满足(zú )客户在AI背景下不断增(zēng )长(zhǎng )的业务需求。沃尔核材400G、800G的高(gāo )速(sù )通信线分别由单通道(dào )56G、112G组成(chéng )，对应的传输速率为400Gbps、800Gbps；单通道224G为下一代的升级产品(pǐn )，对(duì )应的多通道高速线传(chuán )输速率(lǜ )为(wéi )1.6T，公司已完成了多(duō )款(kuǎn )单通道224G高速通信线样品的开发(fā )，目前部分样品已通过客户的(de )测(cè )试(shì )。

　　公司方面，汉(hàn )朔科技(jì )是以物联网无线通信(xìn )技(jì )术为核心的泛零售门店数字化(huà )解(jiě )决方案提供商，为泛(fàn )零售领(lǐng )域(yù )客户提供电子价签系(xì )统(tǒng )等软硬件一体化产品。目前(qián )，公(gōng )司的产品和方案已经(jīng )应用到(dào )了(le )泡泡玛特的海外门(mén )店(diàn )。南凌科技2023年与泡泡玛特建立(lì )合(hé )作，通过凌云SASE解决方案，为(wéi )其(qí )全(quán )球门店提供一体化(huà )的(de )网络安(ān )全融合服务，实现安(ān )全(quán )与网络统一管理、管理策略下(xià )沉(chén )至门店，优化了门店(diàn )网络性(xìng )能(néng )、扩展网络安全管理(lǐ )边(biān )界，实现了降本增效。

　　市(shì )值(zhí )管理将深化国有资产(chǎn )价值重(chóng )估(gū )，有助相关主业进(jìn )一(yī )步做大做强。中金公司表示，考(kǎo )虑到央国企在国民经济和资(zī )本(běn )市(shì )场中占据的重要地(dì )位(wèi )，在深(shēn )化国企改革、资本市(shì )场(chǎng )改革的背景下，围绕央国企的(de )市(shì )值管理相关制度有望(wàng )继续完(wán )善(shàn )，央国企在实践中进(jìn )行(háng )市值管理的动力也有望继续(xù )加(jiā )强(qiáng )。建议关注央国企市(shì )值管理(lǐ )主题的配置价值。

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