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因此，对于近期波(bō )动较大的板块(kuài )而言(yán )：光伏板块(kuài )需主要关注多(duō )晶硅后续政策落(luò )地情况以及工(gōng )业硅上游复(fù )产节奏（上周(zhōu )库存(cún )继续下降）；黑色板块(kuài )整(zhěng )体(tǐ )走势或主要锚(máo )定煤炭，需(xū )密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕(tì )期现正套头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货(huò )流动性回归带(dài )来的价格向(xiàng )下调整风险；有(yǒu )色板块则因对(duì )反内卷政策(cè )反馈相对有限(xiàn )，后(hòu )续需更多注(zhù )意本轮反弹较(jiào )多但基本面预期(qī )较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调(diào )的风(fēng )险，此外还(hái )需留意8月1日(rì )前(qián )后(hòu )，若有色龙头(tóu )沪铜品种因(yīn )关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其(qí )他品种可能产(chǎn )生的干扰。

方向(xiàng )上，我看向上(shàng )，因中线判(pàn )断此时见顶为(wéi )时(shí )尚早。此前讲(jiǎng )过3540点作为防(fáng )守(shǒu )点位，不应(yīng )跌破(pò )。若跌破，我会怀疑此次(cì )是否不直接攻3674点(diǎn )而选择回头。目前站在指(zhǐ )数层面，我的(de )真实(shí )看法如此。

17日，“临港(gǎng )新(xīn )片(piàn )区金融租赁项(xiàng )目公司扩大(dà )业务范围试点(diǎn )”发布，将原金(jīn )租项目公司租(zū )赁标的物范(fàn )围放(fàng )宽至新能源、动力电池、智能制造、工(gōng )业(yè )母机等四种设(shè )备，进一步(bù )推(tuī )动融资租赁(lìn )业与(yǔ )临港新片区(qū )产业深度融合(hé )、互促发展。

方(fāng )向上，我看向(xiàng )上，因中线(xiàn )判断此时见顶(dǐng )为时(shí )尚早。此前(qián )讲过3540点作为(wéi )防(fáng )守(shǒu )点位，不应跌(diē )破。若跌破(pò )，我会怀疑此(cǐ )次是否不直接攻(gōng )3674点而选择回头(tóu )。目前站在(zài )指数(shù )层面，我的真(zhēn )实看法如此(cǐ )。

因此，对于(yú )近(jìn )期波动较大的(de )板块而言：光(guāng )伏板块需主(zhǔ )要关(guān )注多晶硅后(hòu )续政策落地情(qíng )况以及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库存继(jì )续下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整体走势(shì )或主要锚定(dìng )煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪(zōng )现货市场动(dòng )态，警惕期现(xiàn )正套头寸逐步解(jiě )锁后现货流动(dòng )性回归带来(lái )的价(jià )格向下调整风(fēng )险；有色板(bǎn )块则因对反内(nèi )卷(juàn )政策反馈相对(duì )有限，后续(xù )需(xū )更多注意本(běn )轮反(fǎn )弹较多但基(jī )本面预期较弱(ruò )的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现(xiàn )回调的风险(xiǎn )，此外还需留(liú )意8月(yuè )1日前后，若(ruò )有色龙头沪(hù )铜(tóng )品(pǐn )种因关税落地(dì )出现大幅波(bō )动，对其他品(pǐn )种可能产生的干(gàn )扰。

上周商品(pǐn )市场热度高(gāo )涨，同花顺(300033)商品指(zhǐ )数周涨幅达(dá )8.63%，直逼历史前(qián )高(gāo )，各多头品种(zhǒng )表现强劲，焦(jiāo )煤主力合约尤为(wéi )突出，周度(dù )上涨35.96%；作为光(guāng )伏核心原料的多(duō )晶硅同样涨势(shì )凌厉，周涨(zhǎng )幅逼近16.36%。然而周五(wǔ )夜盘市场突(tū )遭逆转，伴随(suí )大(dà )规模集中减仓(cāng )，前期多数(shù )领涨品种价格(gé )直线下挫，部分(fèn )甚至触及跌停(tíng )，恐慌性抛盘涌(yǒng )现，周一早盘(pán )开盘亦延续(xù )弱势，仅零星(xīng )农(nóng )产品(000061)领涨，盘(pán )面绿意盎然(rán )。

（二）同时，宏(hóng )观层面的变(biàn )动亦是关键。本周是宏观变化(huà )密集的关键周(zhōu )，中央政治(zhì )局会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的中央财经委(wěi )第(dì )六次会议，往(wǎng )往被认为是(shì )月底政治局会(huì )议的前瞻，因此(cǐ )不排除月底会(huì )议将对“反内卷(juàn )”主题提出更(gèng )多指导）、27-30日中美在瑞典(diǎn )的(de )新一轮谈判（可能涉及再(zài )次(cì )延期关税加征事(shì )宜）、欧美(měi )谈判（有望达(dá )成欧盟委征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议前的最(zuì )后一次议息(xī )会议）以及8月(yuè )1日(rì )美国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大(dà )空间）等一系列(liè )关键节点，都(dōu )将给本就敏感的(de )商品市场注入(rù )更大的波动(dòng )性。

震荡过程(chéng )还(hái )有另一职责，冲关前需找(zhǎo )出(chū )领涨板块带动市(shì )场。最便利(lì )的走法是大基(jī )建继续领涨，因(yīn )其近期带动市(shì )场上行。若(ruò )大基建不调，直接(jiē )带领市场突(tū )破3674点，是较好(hǎo )情(qíng )况。但我个人(rén )观察与主观(guān )预判，大基建(jiàn )虽呈多头格局，但起势过快，判断需1 - 2周调整，此次冲关可能(néng )需其他板块(kuài )接力。这就像(xiàng )接(jiē )力赛，板块间(jiān )交替领涨，此(cǐ )过程常让人困惑(huò )，如市场涨(zhǎng )势良好，但个(gè )股未必跟随指数(shù )上涨，这是热(rè )点交接时的(de )常见现象。近期多(duō )数人都有此(cǐ )困惑，因热点(diǎn )交(jiāo )接有时出人意(yì )料。大基建(jiàn )涨起来后，若(ruò )追涨可能不赚钱(qián )甚至出现浮亏(kuī )，此时投资者会(huì )纠结选择大基(jī )建还是其他(tā )板块。市场目(mù )前处于酝酿合力(lì )阶段，可猜(cāi )测(cè )的方向众多，但(dàn )市场最终选(xuǎn )择的主导方向(xiàng )可能只有两三个(gè )，当下正处于(yú )即将选择的(de )过程中，每日观察(chá )就显得尤为(wéi )珍贵。

28日｜据(jù )广(guǎng )东省疾控局消(xiāo )息，2025年7月20日(rì )0时至7月26日24时，广东省新增报告(gào )2940例基孔肯雅热(rè )本地病例，未报(bào )告重症和死亡(wáng )病例。病例(lì )分布在佛山2882例(lì )，广州22例，中山(shān )18例，东莞、珠(zhū )海、河源各3例，江门、阳江(jiāng )、肇庆各2例，清远、深圳、湛(zhàn )江各1例。

（一(yī )）首先聚焦(jiāo )市场情绪，这一点(diǎn )需观察前期(qī )上涨的龙头品(pǐn )种(zhǒng )表现。

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