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　　行业会议将(jiāng )召开(kāi )，机构称国家战略(luè )聚焦低(dī )空经济新赛道

　　近期(qī )海外大模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模(mó )型(xíng )厂商纷纷更新自(zì )家的大(dà )模型，并在性能上(shàng )持续(xù )提升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进，正逐(zhú )步带动海外AI应用进(jìn )入落(luò )地(dì )阶段(duàn )，其外在体现便是(shì )海外大模型调用量(liàng )的大(dà )幅提升。而大(dà )模型(xíng )调用量的提升，进(jìn )一步催(cuī )生了对于算力基(jī )础(chǔ )设施(shī )的需求。在训练+推(tuī )理算力需求同步爆(bào )发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有(yǒu )望(wàng )持续保持高增，进而带(dài )动算力基础设施产(chǎn )业进(jìn )入高景气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报称，政(zhèng )策端支持有望加大(dà )，促(cù )进(jìn )AI产业(yè )链持续繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速，迎来(lái )新一轮投资机遇。

　　电(diàn )力系统面临新挑(tiāo )战(zhàn )，电(diàn )网扩容升级需(xū )求提(tí )升：全球电力系统(tǒng )在发电侧、电网侧(cè )和用(yòng )电(diàn )侧均面临新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例(lì )逐步提升，新(xīn )能源(yuán )发电消纳压力凸显(xiǎn )；电网侧，老旧电(diàn )网亟(jí )需(xū )改造(zào )适应日益增长的需(xū )求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中心(xīn )为代(dài )表的战略新兴产业(yè )快速发(fā )展，新型用电场(chǎng )景(jǐng )不断(duàn )涌现，电力需(xū )求逐(zhú )步加大。在此背景(jǐng )下，全球电力系统(tǒng )面临(lín )升(shēng )级扩容需求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力投资。财(cái )信证(zhèng )券指出，近年(nián )来我(wǒ )国电力消费弹性系(xì )数持续提升，电力(lì )供给(gěi )端(duān )的新(xīn )能源渗透率不断提(tí )升，新能源发电市(shì )场化(huà )交易全面实行(háng )，电(diàn )力需求端的最大用(yòng )电负荷(hé )不断提升，峰谷(gǔ )电(diàn )价差(chà )距拉大。电网(wǎng )设备(bèi )的建设投资强度有(yǒu )望增加，国家电网(wǎng )及南(nán )方(fāng )电网均对2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位续增(zēng )的规(guī )模指引，预计(jì )全年(nián )电网投资持续见好(hǎo )。

　　据报道，在电动(dòng )化(huà )、智(zhì )能化浪潮席卷的当(dāng )下，稀土已成为驱(qū )动核心部件高效运(yùn )转的(de )关键元素，其定位(wèi )早已超(chāo )越传统工业时代的(de )“工(gōng )业味精”辅助(zhù )角色(sè )，一跃成为高科技(jì )时代名副其实的“命脉(mò )”材料。

　　公司方面，长盛轴承在机器人(rén )领域(yù )研究方向主要(yào )是应(yīng )用于关节处的自润(rùn )滑轴承、部分直线执行(háng )器(qì )中的(de )产品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件。此外(wài )，公司与宇树科技(jì )的合(hé )作正在有序推进中(zhōng )，与智(zhì )元机器人的合作正(zhèng )处于(yú )技术交流及合(hé )作研(yán )发阶段。江苏雷利(lì )的“丝杆+行星齿轮(lún )箱+直(zhí )流(liú )电机+编码器”组件可用(yòng )于灵巧手中，实现(xiàn )高精(jīng )度、高响应的(de )末端(duān )操作；公司的无框(kuàng )力矩电机及一体化行星(xīng )模(mó )组可(kě )用于旋转关节。

　　大模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用(yòng )规模(mó )商业化落地置信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催(cuī )化不断，建议(yì )持续(xù )加仓AI算力及应用。在政策端，工信部(bù )发布(bù )会(huì )表态，近期会出台多个(gè )行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推动(dòng )未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等(děng )方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日(rì )在上海开幕。当前(qián )时间点，建议持续(xù )加大AI板块的配置比(bǐ )例。

　　高科技时代名副其实(shí )的“命脉”材料，这类(lèi )产品新增需求(qiú )快速(sù )攀升

　　机构指出(chū )，今年以来，国家电网(wǎng )工(gōng )程加(jiā )快建设，1-5月中国电(diàn )网总投资2040亿元，同(tóng )比增19.8%。主网招标需(xū )求强(qiáng )劲，2025年1-3批招标金额(é )高达540.64亿(yì )元，同比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条(tiáo )直流(liú )线路获核准，年内(nèi )项目接连投运，第(dì )3次设(shè )备(bèi )招标公告已经发布，核(hé )准与建设节奏提速(sù )。

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