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　　这是继4月(yuè )签订大(dà )型采购(gòu )合同、7月上调“天工行者”交付(fù )预期后(hòu )，优必(bì )选再度(dù )获取的大批量订单。长江证券机(jī )械团队(duì )指出，这清晰(xī )地表明其人形机器人业务(wù )已从研(yán )发阶段(duàn )迈入商(shāng )业化收获期，市场拓展极(jí )为顺利(lì )。考虑(lǜ )到优必(bì )选作为国内少数具备大小(xiǎo )脑-本体(tǐ )-核心零(líng )部件-应(yīng )用的全栈技术人形机器人(rén )企业，竞争优(yōu )势及市(shì )场卡位非常明确，其供应(yīng )链(U链)与(yǔ )国内供(gòng )应链建(jiàn )立深度合作，有望受益。

　　上(shàng )市公司(sī )中，汉(hàn )得信息(xī )基于AIPaaS融合平台，在财务管(guǎn )理的智(zhì )能化、自动化(huà )和精细化上持续突破，创(chuàng )新推出(chū )AI员工助(zhù )手、AI智(zhì )能填单、AI海外发票识别、AI附件识(shí )别、AI审(shěn )批助手(shǒu )、AI智能审核、AI财务客服、AI财经慧(huì )眼等财(cái )务智能(néng )体。值得买的官方应用“什么值(zhí )得买”已经已(yǐ )陆续接入了Kimi、智谱清言、讯飞星(xīng )火、海(hǎi )螺AI、腾(téng )讯元宝(bǎo )、豆包等大模型平台，为(wéi )用户在(zài )这些大(dà )模型平(píng )台提供消费信息服务。彩(cǎi )讯股份(fèn )在AI智能(néng )体领域(yù )持续突破创新，完全自主(zhǔ )研发的(de )智能体(tǐ )核心引(yǐn )擎“彩讯AIBox平台”，正深度(dù )融合如(rú )办公、客服、营销等业务场景。公司致(zhì )力于打(dǎ )造下一(yī )代企业(yè )级智能体解决方案，让agent真(zhēn )正参与(yǔ )企业业(yè )务流。

　　据(jù )报道，在电动化、智能化(huà )浪潮席(xí )卷的当(dāng )下，稀(xī )土已成为驱动核心部件高(gāo )效运转(zhuǎn )的关键(jiàn )元素，其定位早已超越传统工业(yè )时代的(de )“工业(yè )味精”辅助角色，一跃成为高科(kē )技时代(dài )名副其(qí )实的“命脉”材料。

　　近期海(hǎi )外大模(mó )型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名(míng )大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更新(xīn )自家的大模型，并在性能(néng )上持续(xù )提升。海外大(dà )模型的持续演进，正逐步(bù )带动海(hǎi )外AI应用(yòng )进入落(luò )地阶段，其外在体现便是(shì )海外大(dà )模型调(diào )用量的(de )大幅提升。而大模型调用(yòng )量的提(tí )升，进(jìn )一步催(cuī )生了对于算力基础设施的(de )需求。在训练(liàn )+推理算(suàn )力需求同步爆发的情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持高增(zēng )，进而带动算力基础设施(shī )产业进(jìn )入高景(jǐng )气周期(qī )。中信证券研报称，政策(cè )端支持(chí )有望加(jiā )大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来新一(yī )轮投资(zī )机遇。

　　数(shù )据显示，2024年我国脑机接口(kǒu )市场规(guī )模已达(dá )32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年(nián )，这一(yī )数字将(jiāng )突破38亿(yì )元，到(dào )2027年将超过55亿元，年均增长(zhǎng )率保持(chí )在20%左右(yòu )。民生(shēng )证券表示，脑机接口行业(yè )市场广(guǎng )阔，正(zhèng )进入高(gāo )速发展期；应重视脑机接(jiē )口研发(fā )进程关(guān )键拐点(diǎn )，目前标杆企业技术落地(dì )预期明(míng )确，整(zhěng )体行业(yè )有望从早期阶段逐渐步入(rù )高速成(chéng )长期。脑机接(jiē )口有望率先医疗场景落地(dì )，后续(xù )将向大(dà )众消费(fèi )拓展，并最终大幅改变人类生活(huó )方式。

　　伴(bàn )随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的(de )高能效(xiào )比需求，为降低成本、提(tí )高算力(lì )芯片对(duì )特定需(xū )求的匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方(fāng )案之外(wài )实现多(duō )元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在(zài )加快(如(rú )：由早期的两年迭代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续(xù )降低AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行(háng )业规模(mó )的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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