申万宏源表示,随着(zhe )技术(shù )的持(chí )续突(tū )破、政策(cè )不断(duàn )落地(dì )以及(jí )国内(nèi )招投标加速,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可(kě )控核(hé )聚变(biàn )全产(chǎn )业链(liàn )投资机会。1)长期来看,核聚变被誉为“终极能源”,具备能量密度(dù )高、清洁(jié )环保(bǎo )、原(yuán )材料(liào )易得(dé )等优(yōu )势,能有效解决传统能源的诸多问题,是未来能源的(de )必然(rán )选择(zé )。2)中(zhōng )期来(lái )看,2025-2030年全(quán )球进(jìn )入实(shí )验堆建设高峰期,我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著,国产化(huà )进程(chéng )不断(duàn )加速(sù );3)短(duǎn )期来看,行业政策信号明确,国内招投标不断落地。中信证券研报(bào )认为(wéi ),核(hé )聚变(biàn )当前(qián )正处(chù )于投(tóu )资加(jiā )速的(de )过程中,中美均大力发展,核聚变将迎来新一轮(lún )加速(sù )发展(zhǎn )期。
AI持续(xù )渗透(tòu ),可(kě )穿戴(dài )设备需求释放
国内运营商首次在手机端提供eSIM支持
随着政策持续发力(lì ),国(guó )内工(gōng )业企(qǐ )业信(xìn )息化/数字化/智能化建设有望加速,或将带来工业软硬件产业发展机(jī )遇。申万(wàn )宏源(yuán )认为(wéi ),新(xīn )型工(gōng )业化(huà )是新(xīn )质生产力的落地方向,关注工业软件方向。新质(zhì )生产(chǎn )力代(dài )表先(xiān )进生(shēng )产力(lì )的演(yǎn )进方(fāng )向,是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先(xiān )进生(shēng )产力(lì )质态(tài )。特(tè )别是工业互联网、工业软件等非实体形态生产工具的广泛应用,极(jí )大丰(fēng )富了(le )生产(chǎn )工具(jù )的表(biǎo )现形(xíng )态,促进(jìn )制造流程走向智能化、制造范式从规模生产转向(xiàng )规模(mó )定制(zhì )。
国(guó )家发(fā )布价(jià )格法(fǎ )修正(zhèng )草案,核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在反内卷的背景之(zhī )下,产业(yè )链价(jià )格修(xiū )复是必然趋势,预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时(shí )供给(gěi )侧的(de )出清(qīng )政策(cè )也有(yǒu )望跟(gēn )进出(chū )炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业(yè )链硅(guī )片、电池(chí )片、组件(jiàn )等各(gè )环节(jiē )的价(jià )格修复机会和弹性。
上市公司中,先导智能固态电池设备已进入欧美日(rì )韩及(jí )国内(nèi )头部(bù )电池(chí )企业供应链,与多家行业领军企业达成深度合作。其干法电极、电(diàn )解质(zhì )膜、高速(sù )叠片(piàn )及等(děng )静压(yā )等关(guān )键设(shè )备,均有在全球多个国家和地区成功交付的案例(lì )。普(pǔ )利特(tè )布局(jú )固态(tài )电池(chí )研究(jiū ),构(gòu )建了(le )“混合固液-准固态-全固态”三级研发体系,进行固态电解质在新产品中应用(yòng )的尝(cháng )试,展开(kāi )对外(wài )技术合作、联合开发。目前半固态电池已处于量产阶段。光华科技(jì )固态(tài )电池(chí )材料(liào )产品(pǐn )与下(xià )游客(kè )户处(chù )于产(chǎn )品送样检测及优化阶段,可根据市场需求进行扩(kuò )产。
AI持续(xù )渗透(tòu ),可(kě )穿戴(dài )产品(pǐn )需求(qiú )释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低功耗硬件的发展,使得可穿(chuān )戴设(shè )备能(néng )够处(chù )理大(dà )量数据,并可进行深度学习和智能分析。当前,AI可穿戴设备的类型(xíng )已从(cóng )智能(néng )手表(biǎo )、智(zhì )能手(shǒu )环扩(kuò )展到(dào )眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形式,以满足不同场景中(zhōng )的用(yòng )户需(xū )求。智能(néng )手表(biǎo )和智(zhì )能手(shǒu )环凭(píng )借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付等功能,在健康预警、运动(dòng )指导(dǎo )和个(gè )性化(huà )服务方面取得显著进展,并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手表(biǎo )出货(huò )量为(wéi )1.71亿台(tái ),2029年(nián )预计(jì )将达(dá )到5.84亿(yì )台,2024-2029年均复合增速为27.8%。
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