国泰海通(tōng )证券(quàn )指(zhǐ )出,固态电池具(jù )备(bèi )高(gāo )能量密度、高安全(quán )性,能够满足车端、低(dī )空(kōng )、人形机器人等领(lǐng )域(yù )的特殊需求。当前(qián )半(bàn )固态电池已实现装(zhuāng )车,产业化进程早于全固(gù )态(tài )电池。人形机器人(rén )、低空等成本敏感度(dù )相对(duì )较低的领域,固态(tài )电(diàn )池应用早于车端。随(suí )着固态电池整体性(xìng )能的提升以及产业化(huà )进程(chéng )的加速,固态电池(chí )在(zài )多(duō )领域将逐渐实现应(yīng )用,长期看好固态电池发(fā )展。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布的固态(tài )电(diàn )池量产计划,预计(jì )2027年全(quán )固态电池或迎来产业(yè )化(huà )元年,固态电池产(chǎn )业化进程加速。
国金(jīn )证券指出,随着我(wǒ )国(guó )老龄化进程持续深(shēn )化(huà ),养老机器人市场(chǎng )展现出广阔的发展前(qián )景,保守预计短期内市(shì )场(chǎng )规(guī )模将突破150亿元。养(yǎng )老机(jī )器人产业链与人形机(jī )器人具有高度协同(tóng )性(xìng ),其快速发展将持(chí )续(xù )催化相关产业链升(shēng )级,养老机器人主要由感(gǎn )知(zhī )(数据采集)、决策(智(zhì )能分析与方案生成)、执行(háng )(具体操作)和交互(人(rén )机(jī )沟通)四大部分构成(chéng )。建议关注高精度传(chuán )感器及减速器、丝杠(gàng )等核(hé )心精密传动部件。
上市公司中,杰创(chuàng )智能(néng )子公司广州常青云科(kē )技有限公司与摩尔(ěr )线(xiàn )程建立了战略合作(zuò )关(guān )系,双方将依托各(gè )自优(yōu )势,共同为国产AI算力(lì )新(xīn )生态建设赋能。平(píng )治信息控股子公司天(tiān )昕电(diàn )子产品主要包括国(guó )产(chǎn )化通用国产服务器(qì ),大容量存储国产服(fú )务器等,目前天昕电(diàn )子产(chǎn )品已与国产芯片适(shì )配(pèi ),包括昇腾的GPU。
上市(shì )公司中,大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè ),满足数据中心、车(chē )规(guī )级等多元化需求,并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导(dǎo )体(tǐ )等SoC平台认证,支持(chí )AI手机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用需(xū )求,强化在AI等高端(duān )领(lǐng )域的市场竞争力。太(tài )龙股份子公司博思(sī )达科技有存储芯片解(jiě )决方(fāng )案,产品涵盖存储(chǔ )卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
中商产业研究(jiū )院(yuàn )分析师预测,2025年全(quán )球(qiú )自动驾驶市场规模(mó )将达(dá )2738亿美元。中金公司发(fā )布(bù )研报指出,2025年有望(wàng )成为智驾从量到质的(de )发展(zhǎn )大年,有两条主线(xiàn ):一是从L2+功能的逐步(bù )完(wán )备,到开启L3车企竞(jìng )争新篇章;二是特斯(sī )拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双重潜(qián )在(zài )正(zhèng )向催化。
强力(lì )“反(fǎn )内卷”!时隔27年,价(jià )格法重新修订
华(huá )龙证券认为,人形(xíng )机(jī )器人板块近期催化(huà )因素(sù )较多,指数有所修复(fù )。行业趋势未变,已(yǐ )进入“技术突破→量(liàng )产降(jiàng )本→场景渗透”的(de )黄(huáng )金周期,有望成为(wéi )2025年(nián )核心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量的(de )零部(bù )件,包括丝杠、传(chuán )感(gǎn )器(qì )、电机及减速器等(děng ),尤(yóu )其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链(liàn )合(hé )作的公司;②有望(wàng )场(chǎng )景落地的方向,包(bāo )括家(jiā )庭服务、极限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流等(děng );③政策催化下的并购(gòu )重(chóng )组标的。
申万(wàn )宏(hóng )源表示,随着技术(shù )的持续突破、政策不(bú )断落(luò )地以及国内招投标(biāo )加(jiā )速(sù ),核聚变技术的工(gōng )程化(huà )与商业化进程有望加(jiā )快,坚定看好可控(kòng )核(hé )聚变全产业链投资(zī )机(jī )会。1)长期来看,核(hé )聚变(biàn )被誉为“终极能源”,具备能量密度高(gāo )、清洁环保、原材料易(yì )得等(děng )优势,能有效解决(jué )传(chuán )统能源的诸多问题(tí ),是未来能源的必然(rán )选择。2)中期来看,2025-2030年(nián )全球(qiú )进入实验堆建设高(gāo )峰(fēng )期(qī ),我国在超导材料(liào )等产(chǎn )业链关键环节技术突(tū )破显著,国产化进(jìn )程(chéng )不断加速;3)短期来(lái )看(kàn ),行业政策信号明(míng )确,国内招投标不断落地(dì )。中信证券研报认(rèn )为(wéi ),核聚变当前正处于(yú )投资(zī )加速的过程中,中(zhōng )美(měi )均大力发展,核聚(jù )变(biàn )将迎来新一轮加速(sù )发展期。
上市公(gōng )司中(zhōng ),键凯科技深耕医(yī )用(yòng )药(yào )用聚乙二醇,聚乙(yǐ )二醇(chún )伊利替康是公司自主(zhǔ )研发的小分子长效(xiào )抗(kàng )癌一类创新药物,并(bìng )自主开发创新的聚(jù )乙二(èr )醇化药物和第三类医(yī )疗(liáo )器械,填补了国(guó )内(nèi )长期缺乏规模化生产(chǎn )高质(zhì )量医用聚乙二醇的(de )空(kōng )白。汉商集团拥有(yǒu )以(yǐ )生物活性创面修复(fù )、微创及介入治疗器(qì )械为(wéi )特点的产品体系,主(zhǔ )要(yào )产品可吸收医用膜(mó )、可(kě )吸收骨折内固定螺钉(dìng )等是适用于产科、骨(gǔ )科等手术医疗器械(xiè ),具有较强的市场竞(jìng )争力(lì )。
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申万(wàn )宏(hóng )源表示,随着技术(shù )的持续突破、政策不(bú )断落(luò )地以及国内招投标(biāo )加(jiā )速(sù ),核聚变技术的工(gōng )程化(huà )与商业化进程有望加(jiā )快,坚定看好可控(kòng )核(hé )聚变全产业链投资(zī )机(jī )会。1)长期来看,核(hé )聚变(biàn )被誉为“终极能源”,具备能量密度高(gāo )、清洁环保、原材料易(yì )得等(děng )优势,能有效解决(jué )传(chuán )统能源的诸多问题(tí ),是未来能源的必然(rán )选择。2)中期来看,2025-2030年(nián )全球(qiú )进入实验堆建设高(gāo )峰(fēng )期(qī ),我国在超导材料(liào )等产(chǎn )业链关键环节技术突(tū )破显著,国产化进(jìn )程(chéng )不断加速;3)短期来(lái )看(kàn ),行业政策信号明(míng )确,国内招投标不断落地(dì )。中信证券研报认(rèn )为(wéi ),核聚变当前正处于(yú )投资(zī )加速的过程中,中(zhōng )美(měi )均大力发展,核聚(jù )变(biàn )将迎来新一轮加速(sù )发展期。
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