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　　金融服(fú )务新(xīn )型工业化增(zēng )量政(zhèng )策酝酿出台(tái )

　　近日，在国新办(bàn )新闻发布会上，国家(jiā )医疗保障局(jú )副局长施子海在(zài )回应(yīng )记者提问时(shí )表示，近期第十一批(pī )集采工作已(yǐ )经启动，国家医保局(jú )研究优化具(jù )体规(guī )则，在中选规则(zé )方面，优化(huà )价差(chà )的计算“锚点”，不再简单的以(yǐ )最低(dī )报价作为参(cān )考，同时，对于(yú )报价(jià )最低的中选(xuǎn )企业(yè )，要公开说(shuō )明报(bào )价的合理性，并(bìng )承诺不低于成本(běn )报价(jià )。

　　国金(jīn )证券指出，随着(zhe )我国(guó )老龄化进程(chéng )持续深化，养老机器(qì )人市场展现(xiàn )出广阔的发展前景，保守预计短(duǎn )期内(nèi )市场规模将突破(pò )150亿元。养老(lǎo )机器(qì )人产业链与人形(xíng )机器人具有高度(dù )协同(tóng )性，其快速(sù )发展(zhǎn )将持续催化(huà )相关(guān )产业链升级(jí )，养(yǎng )老机器人主(zhǔ )要由(yóu )感知(数据采集)、决策(智能分析与(yǔ )方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操作)和交互(hù )(人机(jī )沟通)四大部(bù )分构成。建议关注高(gāo )精度传感器(qì )及减速器、丝杠等核(hé )心精密传动(dòng )部件(jiàn )。

　　上市公司(sī )中，智微智(zhì )能针(zhēn )对具身智能，推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片平台的(de )大小(xiǎo )脑控制器产(chǎn )品线(xiàn )，可广泛应(yīng )用于(yú )工业机器人(rén )、AGV/AMR移(yí )动机器人、服务(wù )类机器人、人形(xíng )机器(qì )人等多种应(yīng )用场景。天奇股(gǔ )份已(yǐ )投建无锡市(shì )具身智能机器人工业(yè )数据采集与(yǔ )实训中心项目，拟通(tōng )过真实环境(jìng )模拟(nǐ )和训练，提升AI系(xì )统对复杂环(huán )境的(de )适应(yīng )能力，实现(xiàn )机器人“场景-数(shù )据-模(mó )型-应用”闭(bì )环，着力攻克具(jù )身智(zhì )能机器人应(yīng )用共(gòng )性技术难题(tí )。埃(āi )斯顿参股的埃斯(sī )顿酷卓发布了第(dì )二代(dài )人形机器人(rén )Codroid 02，这款人形机器(qì )人从(cóng )自主核心部(bù )件、智能架构创新、全场景工业(yè )落地三个维度全面展(zhǎn )现了其在具(jù )身智(zhì )能领域的最新成(chéng )果。

　　AI持(chí )续渗(shèn )透，可穿戴产品(pǐn )需求释放。AI算法(fǎ )的进(jìn )步、智能传(chuán )感器(qì )精度的提升(shēng )及低(dī )功耗硬件的(de )发展(zhǎn )，使得可穿(chuān )戴设(shè )备能够处理大量(liàng )数据，并可进行(háng )深度(dù )学习和智能(néng )分析。当前，AI可穿戴(dài )设备的类型(xíng )已从智能手表、智能(néng )手环扩展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式(shì )，以(yǐ )满足不同场景中(zhōng )的用户需求。智(zhì )能手(shǒu )表和智能手(shǒu )环凭借集成健康(kāng )监测(cè )、消息提醒(xǐng )、导(dǎo )航、无接触(chù )支付(fù )等功能，在健康(kāng )预警、运动指导(dǎo )和个性化服务方(fāng )面取得显著进展(zhǎn )，并(bìng )主导可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。

　　机构(gòu )称基(jī )本面与政策面共(gòng )振，AI有望帮助该(gāi )行业(yè )实现价值重(chóng )估

　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高(gāo )增速反映国(guó )产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　随着政策持(chí )续发力，国内工业企(qǐ )业信息化/数(shù )字化/智能化建设有望(wàng )加速，或将(jiāng )带来工业软硬件产业(yè )发展机遇。申万(wàn )宏源认为，新型(xíng )工业化是新质生(shēng )产力(lì )的落地方向(xiàng )，关注工业软件(jiàn )方向(xiàng )。新质生产(chǎn )力代(dài )表先进生产(chǎn )力的(de )演进方向，是由(yóu )技术革命性突破(pò )、生产要素创新(xīn )性配置、产业深(shēn )度转(zhuǎn )型升级而催(cuī )生的先进生产力质态(tài )。特别是工(gōng )业互联网、工业软件(jiàn )等非实体形(xíng )态生产工具的广泛应(yīng )用，极大丰(fēng )富了(le )生产工具的表现(xiàn )形态，促进制造(zào )流程(chéng )走向智能化(huà )、制造范式从规(guī )模生(shēng )产转向规模(mó )定制(zhì )。

　　中商(shāng )产业(yè )研究院分析师预(yù )测，2025年全球自动(dòng )驾驶市场规模将(jiāng )达2738亿美元。中金(jīn )公司(sī )发布研报指(zhǐ )出，2025年有望成为智驾(jià )从量到质的(de )发展大年，有两条主(zhǔ )线：一是从(cóng )L2+功能的逐步完备，到(dào )开启L3车企竞(jìng )争新(xīn )篇章；二是特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重(chóng )潜在正向催(cuī )化。

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