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　　上市公司中，道氏技术(shù )硅碳(tàn )负极已在多(duō )家电(diàn )芯客(kè )户实现销售(shòu )，并(bìng )与多家头部电芯客户保(bǎo )持密(mì )切互动和合作，也储(chǔ )备了相应技(jì )术为(wéi )客户(hù )服务。硅宝科技硅(guī )碳负极产品已通过多(duō )家工(gōng )具电池和3C电池客(kè )户的(de )测评认证，2024年度，公(gōng )司硅碳负极产品已(yǐ )累计(jì )实现(xiàn )百吨级销售(shòu )。中(zhōng )科电气主营业务(wù )包括(kuò )锂电负极业务和磁电装(zhuāng )备业(yè )务，其中锂(lǐ )电负(fù )极业(yè )务针对硅基(jī )类负(fù )极(包括面向固态电池的(de )硅碳(tàn )负极)有持续投入(rù )，目(mù )前已建设完(wán )成中(zhōng )试产(chǎn )线，且有产品进入(rù )多家客户测评和平台(tái )开发(fā )阶段。

　　电池(chí )的能(néng )量密度提升一直是锂(lǐ )电池与材料公司的(de )重点(diǎn )研发(fā )方向之一，在锂(lǐ )金属负极全固态(tài )电池(chí )到来之前，硅基负极是(shì )为数(shù )不多能大幅(fú )提升(shēng )能量(liàng )密度的解决(jué )方案(àn )。过去的一段时期，硅(guī )碳负(fù )极膨胀力、循环(huán )寿命(mìng )等问题逐渐(jiàn )得到(dào )改善(shàn )，新一代基于多孔(kǒng )碳的硅碳负极开始批(pī )量应(yīng )用。中信证券指(zhǐ )出，硅基负极材料作为理(lǐ )想的下一代负极材(cái )料，在目(mù )前技术收敛(liǎn )、下(xià )游应用积极的情(qíng )况下(xià )，除硅碳负极企业本身(shēn )外，原材料(碳材(cái )料、硅烷(wán )、包覆材料(liào )等)、设备等都是值得关注的(de )关键(jiàn )环节。

　　民生(shēng )证券(quàn )表示，当前(qián )光伏(fú )行业(yè )价格和盈利均处于(yú )底部，高层针对行业(yè )密集(jí )发声旨在把无序(xù )“价(jià )格战"式的“内卷”拉(lā )回到创新驱动、价(jià )值竞(jìng )争的(de )正轨，看好(hǎo )后续(xù )通过政策与行业(yè )自律(lǜ )的协同，促进光伏过剩(shèng )产能(néng )的退出，有(yǒu )效改(gǎi )善供(gòng )需格局，行(háng )业有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　上市(shì )公司中，东微半(bàn )导推(tuī )进主营产品(pǐn )高压(yā )超级(jí )结MOSFET、中低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术(shù )迭代(dài )和产品升级，同(tóng )时持(chí )续加大市场开拓力度(dù )。2024年，公司逐步扩大生(shēng )产规(guī )模，产量呈(chéng )不断(duàn )提高的趋势，功(gōng )率半(bàn )导体的产销比达到93.81%，达(dá )到较(jiào )高水平。供应端(duān )，公(gōng )司与华虹半(bàn )导体(tǐ )、粤芯半导体及DBHitek等厂商(shāng )继续(xù )保持稳定的合作(zuò )关系(xì )。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光(guāng )刻机(jī )光学系统提供用(yòng )于匀(yún )光、中继照明模块的(de )光学器件、投影物镜，以及(jí )用于工件台(tái )位移(yí )测量系统的棱镜(jìng )组件(jiàn )，是光刻机实现光线均(jun1 )匀性(xìng )与曝光成像的核(hé )心模(mó )块。

　　快(kuài )堆(快(kuài )中子增殖反应堆)，它利(lì )用快(kuài )中子进行核反应(yīng )产生(shēng )热量发电，是国(guó )际上(shàng )公认的第四代先进核能系统中的优选堆(duī )型。快堆是我国“热(rè )堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略至关重(chóng )要的(de )一步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上最理(lǐ )想的(de )终极能源形式之一，国(guó )内外(wài )都高度重视，近(jìn )几年(nián )资本纷纷入(rù )局，加速了技术进步和迭代(dài )，全(quán )球可控核聚变的(de )产业(yè )化进度明显加速(sù )。国(guó )金证券表示，看好可控核聚变行业在“十五(wǔ )五”期间资本开(kāi )支进(jìn )入加速释放周期，建(jiàn )议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉(mò )冲电容、快(kuài )控开(kāi )关相关公司订单(dān )有望(wàng )释放。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行业兼具(jù )周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜(tóng )板产(chǎn )业链上下游特性(xìng )导致(zhì )覆铜板行业周期(qī )性波(bō )动，当下周期呈修复态势：上游原材料(liào )价格(gé )稳中有升，覆铜(tóng )板销(xiāo )售单价提高；下游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动(dòng )覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为(wéi )高频高速覆铜板成长注(zhù )入新(xīn )的动力，带来结(jié )构性(xìng )成长机遇：AI服务(wù )器持续升级，覆铜板单(dān )机价(jià )值量提升显著；800G交换(huàn )机将迎来大规模(mó )放量(liàng )，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　据媒体报道，截(jié )至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近(jìn )1周日(rì )均成交1.49亿元。规模方面(miàn )，军(jun1 )工ETF龙头近2周(zhōu )规模(mó )增长3.80亿元，实现(xiàn )显著(zhe )增长，新增规模位居可(kě )比基(jī )金前2。份额方面(miàn )，军(jun1 )工ETF龙头近2周(zhōu )份额(é )增长1280.00万份，新增份额位(wèi )居可(kě )比基金前2。资金(jīn )流入(rù )方面，拉长时间(jiān )看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元(yuán )。

　　公司方面(miàn )，通(tōng )灵股份主要产品(pǐn )为太(tài )阳能光伏组件接线盒和(hé )汽车(chē )外饰件。公(gōng )司是(shì )全球光伏接线盒(hé )行业(yè )龙头，2024年全球市占率为(wéi )9.4%。钧(jun1 )达股份主营业务(wù )为光(guāng )伏电池片的(de )研发(fā )、生产和销售，主打新(xīn )一代(dài )N型TOPCon太阳能电池，产品(pǐn )性能达国际先进(jìn )水平(píng )，具备较强市场竞争力。

　　今年以来(lái )，海(hǎi )内外科技巨头加(jiā )码布(bù )局AI编程。民生证(zhèng )券吕(lǚ )伟认为，AI编程目前已经(jīng )成为(wéi )AI最先落地的(de )核心(xīn )应用之一，国内(nèi )外多(duō )个科技巨头推出AI编程相(xiàng )关产(chǎn )品，AI或将率先颠(diān )覆他(tā )的“创造者(zhě )”——AI编程。IDE作为AI编程的核(hé )心入口和底座，未来(lái )有望(wàng )进一步加速发展(zhǎn )，建(jiàn )议重点关注国内领军企业。

　　我国首(shǒu )台第(dì )四代百万千瓦商(shāng )用快(kuài )堆CFR1000完成初步设计(jì )

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