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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理景气度持(chí )续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特定需(xū )求的匹配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图在英(yīng )伟达解决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品(pǐn )，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公(gōng )司中，铂科(kē )新材芯片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前端供电(diàn )的作用，并(bìng )具有小型化(huà )、耐大电流的特(tè )性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯片封装(zhuāng )的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封(fēng )装需求。国(guó )科微具备提(tí )供ASIC相关服务的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计算芯片(piàn )的研发是基(jī )于大模型底(dǐ )层架构设计的算力芯片，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构，因(yīn )此其能效较(jiào )高，是公司(sī )在大算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突破。

　　下游覆盖“人形机器人(rén )+低空”，2027年(nián )或迎来产业化元(yuán )年

　　中国(guó )互联网络信(xìn )息中心发布(bù )的《中国互(hù )联网络发展(zhǎn )状况统计报告》显示，2025年上(shàng )半年，生成(chéng )式人工智能(néng )产品实现了(le )从技术到应用的全方位进步(bù )。一方面，我国在人工(gōng )智能领域影(yǐng )响力显著提(tí )升，截至3月，共(gòng )有346款生成式(shì )人工智能服(fú )务在国家互(hù )联网信息办(bàn )公室完成备(bèi )案；另一方面，生成式人工(gōng )智能技术不(bú )断向具体应(yīng )用场景纵深(shēn )渗透，截至(zhì )6月，用户利用生(shēng )成式人工智(zhì )能产品回答(dá )问题的比例(lì )最高，达80.9%。

　　上市公司中，长缆科技(jì )产品已广泛(fàn )应用于包括(kuò )北京、上海(hǎi )、深圳等地(dì )电网改造工程在(zài )内的特大型(xíng )、大型城市(shì )输配电网改(gǎi )造，秦山、大亚湾、岭(lǐng )澳核电站二期等(děng )在内的核电(diàn )工程项目建(jiàn )设，三峡工(gōng )程、厦门、张北柔性直(zhí )流输电科技示范(fàn )工程等国家(jiā )重点工程建(jiàn )设。万马股(gǔ )份电力电缆(lǎn )产品大类主要包括500kV及以下的(de )超高压交联(lián )聚乙烯绝缘(yuán )电缆、低压(yā )电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用(yòng )建筑线缆及(jí )特种电缆等(děng )列产品，是(shì )国内拥有成(chéng )熟线缆产业(yè )链的“综合线缆(lǎn )供应商”。中元股份是(shì )电力故障录(lù )波装置相关(guān )技术国家标(biāo )准和行业标准制(zhì )定者之一，该产品凭借(jiè )先进的技术(shù )、过硬的质(zhì )量、优质的服务一直受到客(kè )户青睐，目(mù )前我国在建(jiàn )在运的28条特(tè )高压线路、在建在运的17座核(hé )电站以及三(sān )峡工程在内(nèi )的前9大水电(diàn )站均应用了(le )该产品。

　　稀土永磁材料(liào )的核心价值(zhí )在于其卓越(yuè )的磁性能和(hé )稳定性，这(zhè )使其在多个(gè )高技术行业中扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色。下游是(shì )消费类电子(zǐ )产品和基础(chǔ )工业等传统应用领域，以及(jí )新能源和节(jiē )能环保等新(xīn )兴应用领域(yù )，包括新能(néng )源汽车及汽车零(líng )部件、节能(néng )变频空调、风力发电、节能电梯、机器人及智(zhì )能制造等。随着(zhe )全球对新能(néng )源和节能环(huán )保需求的增(zēng )加，钕铁硼(péng )永磁材料在(zài )这些新兴应用领(lǐng )域中的需求(qiú )也呈现出快(kuài )速增长的趋(qū )势，进一步(bù )推动了其产业链的拓展和升(shēng )级。招商证(zhèng )券指出，人(rén )形机器人市(shì )场尤为亮眼(yǎn )，迎来量产元年(nián )，新增需求(qiú )快速攀升，正迅速成为(wéi )高性能钕铁(tiě )硼永磁材料(liào )的重要应用领域(yù )。

　　公司(sī )方面，五新(xīn )隧装主要从(cóng )事隧道施工(gōng )与矿山开采(cǎi )智能装备的研发(fā )设计、生产(chǎn )、销售及服(fú )务。公司高(gāo )度重视水利(lì )水电市场，已经专门建立了(le )水利水电市(shì )场的销售和(hé )服务团队，并针对水利(lì )水电市场开发针(zhēn )对性的装备(bèi )产品。西藏(cáng )天路主营业(yè )务为工程承(chéng )包，水泥及(jí )水泥制品生产销(xiāo )售，沥青及(jí )沥青制品生(shēng )产销售，矿(kuàng )产品加工与(yǔ )销售等。公司的主要产品为(wéi )水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路、技术(shù )服务及物流(liú )、沥青砼销(xiāo )售、监理检(jiǎn )测、水利工(gōng )程。

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