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　　上市公司中(zhōng )，豪能(néng )股份全资子公司(sī )重庆豪(háo )能正在建设“智(zhì )能制造核心零部件项目(mù )”，其中包含了机器(qì )人(rén )用高精密减速机(jī )及关(guān )节(jiē )驱动总成等产品(pǐn )。爱(ài )柯迪已于2024年12月18日设(shè )立全(quán )资子公司瞬动机(jī )器(qì )人技(jì )术(宁波)有限公司(sī )。此外(wài )，公司拟拟购电(diàn )机业务切入机器人赛道(dào )。

　　上市公司(sī )中，万(wàn )兴科技产品已陆(lù )续上线(xiàn )AI语音克隆、智能(néng )配乐、AI调色、文本成片(piàn )、字幕生成、图生视频(pín )等众多智慧功能，支(zhī )撑(chēng )全球用户高效进(jìn )行各(gè )类(lèi )创意视频制作。当虹(hóng )科技的BlackEye多模态视听(tīng )大模(mó )型已正式融合DeepSeek-R1和(hé )DeepSeek Janus Pro，并完(wán )成了视听传媒、工(gōng )业与(yǔ )卫星、车载智能(néng )座舱等多行业垂类场景(jǐng )的数据调优训练(liàn )。捷成(chéng )股份研发的AIGC一键(jiàn )成片系(xì )统ChatPV，基于多模态(tài )大模型(xíng )能力，可将视频(pín )片段、图片、音频等素(sù )材，根据创作者要求(qiú )一(yī )键生成高质量视(shì )频，极(jí )大提升了视频创(chuàng )作者(zhě )的工作效率和内容(róng )生成(chéng )效果。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，可立克产品应(yīng )用(yòng )领域(yù )广泛，其中磁性(xìng )元件主要应用于UPS电源。公司的磁性元件(jiàn )产品能(néng )间接应用于算力(lì )服务器(qì )、AI相关产品上。威尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已(yǐ )实现批量出货，产品下(xià )游应用领域众多，包(bāo )括(kuò )工业控制、显示(shì )、汽(qì )车(chē )电子、新能源、通讯(xùn )设备、AI智能等领域(yù )。

　　国泰海通表示(shì )，小米(mǐ )汽车业务加速发(fā )展(zhǎn )，产(chǎn )业链将持续受益(yì )。此前，小米汽车宣布(bù )提升2025年交付量目(mù )标至35万(wàn )辆(此前为30万辆)，在较强(qiáng )的产品力与新车(chē )上市等(děng )因素的共同驱动(dòng )下，小米汽车销量有望(wàng )持续加速增长。

　　据(jù )媒体报道，国家(jiā )数据(jù )局(jú )联合中央网信办(bàn )、工(gōng )业和信息化部、公(gōng )安部(bù )、国务院国资委(wěi )印(yìn )发了(le )《关于促进企业(yè )数(shù )据资(zī )源开发利用的意(yì )见》。其中提到，构建(jiàn )公平高效的数据(jù )要素价(jià )值分配机制，引(yǐn )导企业(yè )在数据产品和服(fú )务的生(shēng )产、供给、流通(tōng )、使用中实现数据价值(zhí )的创造和提升。

　　国(guó )金证券指出，AI仍(réng )然是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的(de )需求(qiú )。从海外资本开支(zhī )预期(qī )可看到云计算厂(chǎng )商(shāng )正在(zài )争相在AI基础设施(shī )布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提(tí )升至38~46层，部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或(huò )对出(chū )口(kǒu )产业链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在(zài )加快(kuài )布局、AI硬件产品(pǐn )仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需求在(zài )当(dāng )前的(de )确定性仍然最高(gāo )。

　　招商证券表示，铍为可控核聚变(biàn )关键金(jīn )属。铍以其卓越(yuè )的比刚(gāng )度、热导性和尺(chǐ )寸稳定(dìng )性，被广泛应用(yòng )于光学设备、半导体、航空航天、核工业、军(jun1 )工和家电等领域(yù )，主(zhǔ )要(yào )产品包括铍铜合(hé )金、铍铝合金、金属铍(pí )及氧(yǎng )化铍陶瓷，其中(zhōng )，铍铜(tóng )合金占铍消费总(zǒng )量(liàng )的75%，在汽车、通讯和(hé )电子领域中发挥着关键(jiàn )作用。在核聚变(biàn )领域，铍作为中子倍增(zēng )剂和包(bāo )层材料的应用潜(qián )力巨大(dà )，其价值量预计(jì )占核聚变反应堆材料成(chéng )本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测(cè )试(shì )包层模块在模块(kuài )内部(bù )使(shǐ )用约100-200公斤铍作为(wéi )中子(zǐ )倍增剂，以增强测(cè )试模(mó )块中的氚增殖。氧(yǎng )化铍(pí )也用作某些组件(jiàn )的(de )绝缘(yuán )材料。国泰海通(tōng )进一步分析指出，全球(qiú )铍产业链高度垄(lǒng )断。铍(pí )是大国游戏，全(quán )世界具(jù )备完整铍产业链(liàn )的只有(yǒu )美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏联地区)。国内看，由于铍(pí )在国(guó )防(fáng )军工、航空航天(tiān )、核(hé )工(gōng )业领域的不可替(tì )代性(xìng )，国家为解决战略(luè )性“卡脖子”问题，高(gāo )度重(chóng )视铍产业。

　　行(háng )业重(chóng )要参与者先后发(fā )布重磅产品，或持续点(diǎn )燃这个AI细分赛道(dào )热潮

　　此前教育部办(bàn )公厅印(yìn )发通知，探索中(zhōng )小学人工智能教育实施(shī )途径，加强中小学人工(gōng )智能教育。并且(qiě )，在(zài )去(qù )年9月的国新办发(fā )布会(huì )上，也提及聚焦全(quán )面推(tuī )进教育强国建设，教育(yù )部将全力以赴全(quán )面(miàn )推进(jìn )教育强国任务的(de )落实。财通证券刘洋认(rèn )为，当前政策引导积极(jí )，且龙头机构合(hé )规化转(zhuǎn )型完毕，供给出(chū )清下素(sù )质教育业务、高(gāo )中学科辅导业务快速发(fā )展，同时纷纷加大人员(yuán )投入满足终端素(sù )质教(jiāo )育(yù )培训需求，业绩(jì )有望(wàng )保持较快增长。

　　据(jù )媒体报道，小米集(jí )团董(dǒng )事长雷军在小米(mǐ )15周(zhōu )年战(zhàn )略新品发布会上(shàng )宣布，小米YU7正式发布，定位 “豪华高性能SUV”。

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