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　　根据维深预测(cè )，随着(zhe )更多(duō )品(pǐn )牌厂商的加入，以及AI智能(néng )眼镜产(chǎn )品落(luò )地(dì )，预计(jì )2025年，全球AI智能眼镜(jìng )销量达(dá )到550万台(tái )，同比(bǐ )增长135%。方正证券表示，AI智(zhì )能眼镜(jìng )作为AI应(yīng )用落地(dì )的最佳载体，驱动(dòng )智能穿(chuān )戴(dài )设备(bèi )迭代升级。AI智能眼镜既弥补了XR设(shè )备(bèi )在佩(pèi )戴舒适性上的不足，又开创了更(gèng )契(qì )合现(xiàn )代(dài )生活方式的交互模式。AI眼(yǎn )镜市场(chǎng )正由(yóu )初(chū )探期向高速发展期迈进。

　　机(jī )构称(chēng )基(jī )本面与(yǔ )政策面共振，AI有望(wàng )帮助该(gāi )行业实(shí )现价值(zhí )重估

　　智能体是人工智(zhì )能(AI)领域(yù )中的一(yī )个重要(yào )概念，是指能够自(zì )主感知(zhī )环(huán )境、做出决策并执行行动的智能实体(tǐ )，它可(kě )以是一个程序、一个系统或是一(yī )个(gè )机器(qì )人(rén )。中国工程院院士邬贺铨(quán )近日表(biǎo )示，人(rén )工智能将从生成式大模型(xíng )向AI Agent(人工(gōng )智能(néng )体(tǐ ))和Agentic AI(代理(lǐ )式人工智能)发展，互联网(wǎng )将进入(rù )智能体(tǐ )时代。中航证券分析指出(chū )，智能(néng )体能力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临近。大模型(xíng )进(jìn )入智(zhì )能体执行时代，AI应用落地与政策(cè )支(zhī )持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元年(nián )，国内(nèi )外(wài )大模型能力从“内容生成(chéng )”跃迁(qiān )至“流(liú )程代理”，技术范式跃迁(qiān )与商业(yè )价值(zhí )转(zhuǎn )化正同(tóng )步加速。

　　据媒(méi )体报道(dào )，近日(rì )，红太(tài )阳发布调价函：鉴于当前(qián )国际市(shì )场环境(jìng )复杂多变，原材料价格持(chí )续波动(dòng )，百草(cǎo )枯市场需求持续增长，订单排产(chǎn )日(rì )益紧(jǐn )张，作为全球最大的百草枯供应(yīng )商(shāng )，公(gōng )司已于7月上旬，将42%百草枯母药价格(gé )上涨(zhǎng )至(zhì )1.4万/吨，制剂同步调价。调(diào )价至今(jīn )，订(dìng )单(dān )火爆，交货紧张。为了给(gěi )全球合(hé )作伙伴(bàn )提供最(zuì )稳定优质的供应链价值保(bǎo )障，确(què )保百草(cǎo )枯产业链的可持续发展，经研究(jiū )决定，公司计划将于7月底再进行新一轮(lún )价(jià )格调(diào )整。

　　申万宏源表示，随着技(jì )术(shù )的持(chí )续突破、政策不断落地以及国内招(zhāo )投标(biāo )加(jiā )速，核聚变技术的工程化(huà )与商业(yè )化进(jìn )程(chéng )有望加快，坚定看好可控(kòng )核聚变(biàn )全产业(yè )链投资(zī )机会。1)长期来看，核聚变(biàn )被誉为(wéi )“终极(jí )能源”，具备能量密度高(gāo )、清洁(jié )环保、原材料易得等优势，能有效解决(jué )传(chuán )统能(néng )源的诸多问题，是未来能源的必(bì )然(rán )选择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设高(gāo )峰(fēng )期，我国在超导材料等产(chǎn )业链关(guān )键环(huán )节(jiē )技术突破显著，国产化进(jìn )程不断(duàn )加速；3)短期来(lái )看，行业政策信号明确，国内招(zhāo )投标不(bú )断落地。中信证券研报认(rèn )为，核(hé )聚变当(dāng )前正处于投资加速的过程中，中(zhōng )美(měi )均大(dà )力发展，核聚变将迎来新一轮加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )期。

　　国家发布价格法修正草案(àn )，核(hé )心(xīn )思想“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨润(rùn )思认(rèn )为(wéi )，光伏在反内卷的背景之(zhī )下，产(chǎn )业链价(jià )格修复(fù )是必然趋势，预计多晶硅(guī )价格有(yǒu )望回归(guī )到行业成本价之上，同时(shí )供给侧(cè )的出清(qīng )政策也有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅(guī )料价(jià )格上涨，建议持续关注下游产业(yè )链(liàn )硅片(piàn )、电池片、组件等各环节的价格修(xiū )复机(jī )会(huì )和弹性。

　　申万宏源证(zhèng )券指出(chū )，23-24年(nián )农(nóng )药市场采购需求疲软，去(qù )库存成(chéng )为行业(yè )主旋律(lǜ )。25年以来全球市场及企业(yè )库存均(jun1 )回归至(zhì )22年之前正常乃至低位水平(píng )。产品(pǐn )价格方(fāng )面，多数品种已跌无可跌，部分(fèn )品(pǐn )种出(chū )现阶段性供需错配行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖(nuǎn )信号明确。全球去库存卓有成效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升，新一轮整合(hé )下“强(qiáng )者恒(héng )强(qiáng )”。预计25年市场将从“去(qù )库存”转入“去产能(néng )”阶段，行业将经历一定(dìng )时期的(de )优化整(zhěng )合，具有核心技术和创新(xīn )能力，以及拥(yōng )有市场渠道和品牌知名度等核心(xīn )竞(jìng )争力(lì )的行业主导者将会越来越强，市(shì )场(chǎng )份额(é )及影响力将持续提升。

　　江波龙(lóng )接受(shòu )机(jī )构调研时表示，随着各大(dà )存储晶(jīng )圆原(yuán )厂(chǎng )陆续宣布新一轮的减产或(huò )控产计(jì )划，2025年(nián )第一季(jì )度后半期存储产品的市场(chǎng )价格及(jí )各方心(xīn )理预期均出现一定程度的(de )上扬。结合闪(shǎn )存市场(chǎng )等独立第三方报告，受服(fú )务(wù )器OEM客(kè )户备库存需求，以及存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )的价(jià )格策略影响，预计eSSD在三季度也将出(chū )现5%—10%的(de )上涨。

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