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　　快堆(快(kuài )中(zhōng )子(zǐ )增殖反应堆)，它利用快(kuài )中(zhōng )子(zǐ )进行核反应产生热量发电(diàn )，是国际上公认的第四代先(xiān )进(jìn )核(hé )能系统中的优选堆型。快(kuài )堆(duī )是我国“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核能发展“三步走”战略(luè )至(zhì )关(guān )重要的一步。可控核聚(jù )变(biàn )是(shì )理论上最理想的终极能源(yuán )形(xíng )式之一，国内外都高度重(chóng )视(shì )，近几年资本纷纷入局，加(jiā )速(sù )了技术进步和迭代，全(quán )球(qiú )可(kě )控核聚变的产业化进度明(míng )显(xiǎn )加速。国金证券表示，看(kàn )好(hǎo )可(kě )控核聚变行业在“十五(wǔ )五(wǔ )”期间资本开支进入加速释(shì )放(fàng )周期，建议关注FRC等装置建(jiàn )设(shè )推(tuī )进，脉冲电容、快控开(kāi )关(guān )相(xiàng )关公司订单有望释放。

　　上市公司中，东微半导推(tuī )进(jìn )主(zhǔ )营产品高压超级结MOSFET、中(zhōng )低(dī )压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术(shù )迭代和产品升级，同时持(chí )续(xù )加大市场开拓力度。2024年，公(gōng )司(sī )逐步扩大生产规模，产量(liàng )呈(chéng )不断提高的趋势，功率半(bàn )导(dǎo )体的产销比达到93.81%，达到较(jiào )高(gāo )水(shuǐ )平。供应端，公司与华虹(hóng )半(bàn )导体、粤芯半导体及DBHitek等厂(chǎng )商(shāng )继续保持稳定的合作关系(xì )。博(bó )通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已(yǐ )应用于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光(guāng )刻机光学系统提供用于匀(yún )光(guāng )、中继照明模块的光学器(qì )件(jiàn )、投影物镜，以及用于工件(jiàn )台(tái )位移测量系统的棱镜组件(jiàn )，是光刻机实现光线均匀性(xìng )与(yǔ )曝(pù )光成像的核心模块。

　　今(jīn )年以来，海内外科技巨头(tóu )加(jiā )码布局AI编程。民生证券吕(lǚ )伟(wěi )认(rèn )为，AI编程目前已经成为AI最(zuì )先(xiān )落地的核心应用之一，国(guó )内(nèi )外多个科技巨头推出AI编程(chéng )相(xiàng )关产品，AI或将率先颠覆他(tā )的(de )“创造者”——AI编程。IDE作为(wéi )AI编(biān )程的核心入口和底座，未(wèi )来(lái )有望进一步加速发展，建(jiàn )议(yì )重(chóng )点关注国内领军企业。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷(gǔ )歌等海外巨头持续推进AI智(zhì )能(néng )体(tǐ )进展，多模态推理能力进(jìn )一(yī )步提升，随着推理计算能(néng )力(lì )的要求进一步提高将带来(lái )算(suàn )力需求的爆发增长，持续(xù )看(kàn )好(hǎo )AI智能体及相关算力环节投(tóu )资(zī )机会。

　　13.36亿元大动作，垣(yuán )信发布火箭采购招标

　　公(gōng )司(sī )方面，通灵股份主要产品(pǐn )为(wéi )太阳能光伏组件接线盒和(hé )汽(qì )车外饰件。公司是全球光(guāng )伏(fú )接(jiē )线盒行业龙头，2024年全球市(shì )占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营业务(wù )为(wéi )光伏电池片的研发、生产(chǎn )和(hé )销售，主打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能(néng )电(diàn )池，产品性能达国际先进(jìn )水(shuǐ )平，具备较强市场竞争力(lì )。

　　上市公司中，高德红(hóng )外(wài )近(jìn )日签署多个订单。7月21日，公(gōng )司公告近日签订6.85亿元完整(zhěng )装(zhuāng )备系统总体外贸产品国内(nèi )采(cǎi )购(gòu )合同和某型号光电系统订(dìng )购(gòu )合同。7月14日，公司公告，客(kè )户签订8.79亿元某型号完整装(zhuāng )备(bèi )系统总体产品采购协议。中(zhōng )兵(bīng )红箭是中国兵器工业集团(tuán )旗(qí )下核心资产，特种装备板(bǎn )块(kuài )主体单位有吉林江机特种(zhǒng )、南(nán )阳红阳机电、北方向东、北(běi )方滨海等，承担着国家大(dà )口(kǒu )径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹药等(děng )军(jun1 )品的研制生产任务，产品(pǐn )涵(hán )盖陆军、海军、空军、陆(lù )航(háng )、火箭军等各兵种配套的(de )弹(dàn )药(yào )。公司在这些领域达到行(háng )业(yè )领先水平，部分产品为国(guó )内(nèi )独家生产，具有多种产品(pǐn )科(kē )研(yán )试验设计条件和多个重点(diǎn )型(xíng )号产品的研发和批量生产(chǎn )能(néng )力。天秦装备当前主要产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )被广泛应用于已列装及在(zài )研(yán )的大、中、小口径炮弹、常(cháng )规枪械弹药及特种新型装(zhuāng )备(bèi )等领域，与下游客户建立(lì )了(le )良(liáng )好持久的合作关系。公司(sī )先(xiān )后承担了多种新型号装备(bèi )防(fáng )护产品的研制任务。

　　半(bàn )导(dǎo )体产业是现代科技的基石(shí )。随着人工智能新一轮的爆(bào )发(fā )式发展，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业(yè )的(de )核心和底座，也正成为全(quán )球(qiú )各主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表示，台积电上(shàng )调(diào )2025年(nián )收入增速预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配置机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温(wēn )和(hé )复(fù )苏，并将2025年公司整体收入(rù )增(zēng )速由之前的25%左右上调到30%左(zuǒ )右(yòu )。半导体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产(chǎn )化打开国内成长空间。

　　上市公司中，卧龙电驱在(zài )具(jù )身智能仿生机器人和机器(qì )狗(gǒu )领域，公司专注于关节模(mó )组(zǔ )的(de )研发与生产，包括高爆发(fā )关(guān )节模组、高精度仿生关节(jiē )动(dòng )力总成、无框力矩电机等(děng )多(duō )种(zhǒng )类型，并且已与多家头部(bù )企(qǐ )业，包括海外客户建立深(shēn )度(dù )合作。豪鹏科技已成功进(jìn )入(rù )多(duō )家服务型机器人、陪伴机(jī )器(qì )人、四足机器狗、人形机(jī )器(qì )人客户供应链，以电池方(fāng )案(àn )商的专业能力助力客户快(kuài )速(sù )完(wán )成导入设计，加快新产品(pǐn )的(de )上市进程。晶品特装自主(zhǔ )研(yán )发了系列化机器人产品，包(bāo )括(kuò )排爆机器人、侦察机器人(rén )、多用途机器人、核化检测(cè )机(jī )器人、火力打击机器人、伴(bàn )随(suí )助力机器人等。

　　半导(dǎo )体(tǐ )芯片已成为AI算力等诸多产(chǎn )业(yè )的核心和底座

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