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　　近日，工信部(bù )在新闻发布(bù )会上表示，十大重点行(háng )业稳增长工作(zuò )方案即将出(chū )台，虽然并(bìng )未(wèi )提及煤炭，但是煤炭中(zhōng )双焦板块由于(yú )亏损比例相(xiàng )对较大叠加(jiā )流动性改善(shàn )预期。长江证(zhèng )券煤炭团队(duì )指出，“反内(nèi )卷”措施具(jù )备时代意义(yì )，若后续接力(lì )联储降息或(huò )国内刺激带(dài )来的需求侧(cè )改善，则煤价(jià )改善的持续性(xìng )和幅度更加(jiā )可期。估值(zhí )优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力(lì )煤，由此可(kě )见，双焦权(quán )益(yì )弹性更大。

　　东北证(zhèng )券研报指出，全球地缘政(zhèng )治局势仍处(chù )紧张态势。强大的军事实(shí )力是国家发(fā )展的有力支撑(chēng )，在全球地(dì )缘政治紧张(zhāng )局势下，各国(guó )不断强化军(jun1 )备竞赛，重(chóng )视军工建设(shè )。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划进入最(zuì )后一年，军(jun1 )工行业扰动(dòng )因素已基本消(xiāo )除，下游需(xū )求呈恢复性(xìng )增(zēng )长，同时2027年(nián )建设目标迫(pò )在眉睫，中长(zhǎng )期目标也对(duì )行业发展提(tí )供明确指引(yǐn )：2035年基本实现(xiàn )国防和军队(duì )现代化，2050年(nián )把(bǎ )人民军队全(quán )面建成世界(jiè )一流军队。伴(bàn )随需求恢复(fù )，产能结构(gòu )逐步优化，国防军工板块(kuài )有望得到大幅(fú )改善，安全(quán )边际高，具(jù )备长期成长(zhǎng )确定性。

　　据媒体报道(dào )，由我国牵(qiān )头(tóu )制定的国际(jì )标准《分布(bù )式光伏发电接(jiē )入低压直流(liú )系统及用例(lì )》国际标准(zhǔn )正式发布。该(gāi )标准是光伏(fú )直流领域的(de )首(shǒu )个国际标准(zhǔn )，为分布式(shì )光伏开发与新(xīn )型配电系统(tǒng )建设奠定了(le )基础，为全(quán )球分布式光伏(fú )产业的发展提(tí )供了指南。

　　民生证(zhèng )券表示，当(dāng )前光伏行业价(jià )格和盈利均(jun1 )处于底部，高(gāo )层针对行业(yè )密集发声旨(zhǐ )在把无序“价(jià )格战"式的“内卷”拉回(huí )到创新驱动(dòng )、价值竞争的(de )正轨，看好(hǎo )后续通过政(zhèng )策(cè )与行业自律(lǜ )的协同，促(cù )进光伏过剩产(chǎn )能的退出，有效改善供(gòng )需格局，行(háng )业有望迎来触(chù )底反弹。

　　公司方面，通灵股份主(zhǔ )要产品为太(tài )阳能光伏组件(jiàn )接线盒和汽(qì )车外饰件。公(gōng )司是全球光(guāng )伏接线盒行(háng )业龙头，2024年全(quán )球市占率为(wéi )9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为(wéi )光伏电池片的(de )研发、生产(chǎn )和销售，主(zhǔ )打(dǎ )新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达国(guó )际先进水平(píng )，具备较强(qiáng )市场竞争力(lì )。

　　半导体(tǐ )产业是现代科(kē )技的基石。随着人工智(zhì )能新一轮的(de )爆发式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算力(lì )、智能驾驶等(děng )诸多产业的(de )核心和底座，也正成为全(quán )球各主要国(guó )家竞逐的新(xīn )战场。国信证(zhèng )券表示，台(tái )积电上调2025年(nián )收(shōu )入增速预期(qī )，关注半导(dǎo )体底部配置机(jī )遇。台积电(diàn )预计AI需求持(chí )续强劲，非(fēi )AI需求温和复苏(sū )，并将2025年公司(sī )整体收入增(zēng )速由之前的(de )25%左右上调到(dào )30%左右。半导体(tǐ )景气度较高(gāo )，AI和国产化(huà )打开国内成长(zhǎng )空间。

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