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首当其冲的(de )便(biàn )是光伏(fú )产业的多(duō )晶硅，作为反内(nèi )卷的首要(yào )目标行业(yè )，供应调控的市(shì )场呼声最(zuì )为热烈，其在过(guò )去一个月(yuè )内走势极(jí )为疯狂，从历史(shǐ )最低点一(yī )路反弹至(zhì )上市以来新高。 但上周表(biǎo )现已略显(xiǎn )疲弱：“首先上(shàng )周三盘面(miàn )出现了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周(zhōu )除临近周(zhōu )末的交(jiāo )易(yì )日外，多晶硅主(zhǔ )力合约均表现为(wéi )多(duō )头主动(dòng )增仓进攻(gōng )），而多头有悖(bèi )于近期规(guī )律的提前(qián )减仓或是高位逐(zhú )渐犹豫不(bú )决的信号(hào )；随后(hòu )上周四虽(suī )重返涨势(shì )，但增仓规模及(jí )成交量已(yǐ )略显逊色(sè )，盘面久违地在(zài )冲高过程(chéng )中出现较(jiào )长上影线；上周(zhōu )五走势一(yī )如既往呈(chéng )现多头减仓；今(jīn )日开盘更(gèng )是延续(xù )减(jiǎn )仓并在盘面出现(xiàn )向下跳空缺口。”

　　尊(zūn )敬的投资(zī )者：投资有风险(xiǎn )，投资须(xū )谨慎。公(gōng )开募集证券投资(zī )基金（以(yǐ )下简称“基金”）是一种(zhǒng )长期投资(zī )工具，其主要功(gōng )能是分散(sàn )投资，降(jiàng )低投资单一证券(quàn )所带来的个别风险(xiǎn )。基金不同于银(yín )行储蓄等(děng )能够提供(gòng )固定收益预期的(de )金融工具(jù )，当您(nín )购(gòu )买基金产品时，既可能按持有份(fèn )额分享基(jī )金投资所(suǒ )产生的收益，也(yě )可能承担(dān )基金投资(zī )所带来的损失。

因此，对(duì )于近期波动较大(dà )的板块而(ér )言：光伏(fú )板块需主要关注(zhù )多晶硅后(hòu )续政策落(luò )地情况以及工业(yè )硅上游复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整(zhěng )体走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切(qiē )跟(gēn )踪现货市场动态(tài )，警惕期现正套(tào )头寸逐步(bù )解锁后现(xiàn )货流动性回归带(dài )来的价格(gé )向下调整(zhěng )风险；有色板块(kuài )则因对反(fǎn )内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意本轮反弹(dàn )较多但基(jī )本面预期(qī )较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还需留(liú )意8月1日前(qián )后，若有色龙头(tóu )沪铜品种(zhǒng )因关税(shuì )落(luò )地出现大幅波动(dòng )，对其他品种可(kě )能产生的(de )干扰。

　　四、特殊类型(xíng )产品风险(xiǎn )揭示：

　　数据来源：基(jī )金二季度(dù )定期报告，以上(shàng )内容不构(gòu )成个股推(tuī )荐，仅作为成份(fèn )股列示，后续可能(néng )发生变化。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给生产力的发(fā )展带来历(lì )史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布(bù )，成功将中美技(jì )术(shù )代差进一步缩小(xiǎo )，目前全球大模(mó )型呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时(shí )代——模(mó )型具备自主编程(chéng )、任务规(guī )划与决策能力，正向通用(yòng )人工智能(néng )（AGI）迈进。同时(shí )国产模型(xíng )的崛起将(jiāng )带动国产算力崛(jué )起，国内数据中心(xīn )算力潜在需求大(dà )；国产芯(xīn )片代工(gōng )、光刻机等核心环(huán )节的突破或将驱(qū )动(dòng )云厂商、服务器(qì )及液冷、电源等(děng )配套产业(yè )爆发。投(tóu )资者仍可关注人(rén )工智能相(xiàng )关板块，以把握新一轮技(jì )术革命浪(làng )潮中的投资机遇(yù )。在产品(pǐn )布局方面(miàn )，博时基金除了(le )有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上证科创板人工智(zhì )能 ETF 发起式联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外(wài )投资者提供了便(biàn )捷(jié )的布局选择。

上(shàng )周商品市场热度(dù )高涨，同(tóng )花顺(300033)商品(pǐn )指数周涨幅达8.63%，直逼历史(shǐ )前高，各(gè )多头品种表现强(qiáng )劲，焦煤(méi )主力合约尤为突(tū )出，周度(dù )上涨35.96%；作(zuò )为光伏核心原料(liào )的多晶硅(guī )同样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼(bī )近16.36%。然而周五夜盘(pán )市场突遭逆转，伴随大规(guī )模集中(zhōng )减(jiǎn )仓，前期多数领(lǐng )涨品种价格直线(xiàn )下(xià )挫，部分甚至触(chù )及跌停，恐慌性(xìng )抛盘涌现(xiàn )，周一早(zǎo )盘开盘亦延续弱(ruò )势，仅零(líng )星农产品(pǐn )(000061)领涨，盘面绿意(yì )盎然。

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