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　　兴业证(zhèng )券指出，近年来中央预算(suàn )资金、专项债(zhài )资金等均向水利水电倾斜(xié )，水利(lì )水电基(jī )建投资(zī )增速保持高增长，建筑企(qǐ )业水利(lì )水电、水生态保护等江河相关的(de )建(jiàn )筑工(gōng )程订单同样保持高增长的态势，水(shuǐ )利水(shuǐ )电(diàn )工程高景气度预期延续，关注水(shuǐ )利水(shuǐ )电(diàn )带来的投资机会。

　　上市公司(sī )中，长(zhǎng )缆科技(jì )产品已广泛应用于包括北(běi )京、上(shàng )海、深(shēn )圳等地电网改造工程在内(nèi )的特大(dà )型、大(dà )型城市(shì )输配电网改造，秦(qín )山、大(dà )亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工(gōng )程(chéng )项目(mù )建设，三峡工程、厦门、张北柔(róu )性(xìng )直流(liú )输(shū )电科技示范工程等国家重点工程(chéng )建设(shè )。万马股份电力电缆产品大类主要(yào )包括(kuò )500kV及(jí )以下的(de )超高压交联聚乙烯绝缘电(diàn )缆、低(dī )压电缆(lǎn )、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆(lǎn )及特种(zhǒng )电缆等(děng )列产品，是国内拥(yōng )有成熟(shú )线缆产(chǎn )业链的(de )“综合线缆供应商”。中(zhōng )元(yuán )股份(fèn )是电力故障录波装置相关技术国(guó )家(jiā )标准(zhǔn )和(hé )行业标准制定者之一，该产品凭(píng )借先(xiān )进(jìn )的技术、过硬的质量、优质的服(fú )务一(yī )直(zhí )受到客(kè )户青睐，目前我国在建在(zài )运的28条(tiáo )特高压(yā )线路、在建在运的17座核电(diàn )站以及(jí )三峡工(gōng )程在内(nèi )的前9大水电站均应(yīng )用了该(gāi )产品。

　　“十四五”收官在即，主要(yào )发(fā )展目(mù )标均得到较好完成。2023年以来，水(shuǐ )利(lì )、公(gōng )路(lù )水路、铁路等公共基础设施的固(gù )定资(zī )产(chǎn )投资保持增长，为我国经济的稳(wěn )增长(zhǎng )提(tí )供了重(chóng )要的支撑。太平洋证券王(wáng )亮认为(wéi )，三峡(xiá )水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项(xiàng )目建设(shè )均有同(tóng )程度的进展，有望(wàng )拉动民(mín )爆行业(yè )需求。未来行业将由少数几家在(zài )技(jì )术、资本、服务网络和一体化能力上(shàng )具(jù )备绝(jué )对(duì )优势的全国性或区域性龙头主导(dǎo )，其(qí )发(fā )展速度和盈利能力有望持续超越(yuè )行业(yè )平(píng )均水平(píng )。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在特定(dìng )场景中(zhōng )实现低成本、高性能、低(dī )功耗，具备高(gāo )专用性(xìng )和高性价比特征。机构指(zhǐ )出，AI推(tuī )理需求(qiú )质变，ASIC芯片成为AI算力增长(zhǎng )新(xīn )动力(lì )。

　　上市公司中，包钢股份稀(xī )土(tǔ )精矿(kuàng )生(shēng )产线是世界最大的稀土原料基地(dì )，具(jù )备(bèi )生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力(lì )。稀(xī )土(tǔ )精矿经(jīng )过冶炼分离技术，将稀土(tǔ )分离为(wéi )单一或(huò )混合稀土盐类、稀土氧化(huà )物及稀(xī )土金属(shǔ )产品。金力永磁在机器人(rén )领域正(zhèng )积极配(pèi )合世界(jiè )知名科技公司的具身机器(qì )人(rén )磁组(zǔ )件研发和产能建设，并有小批量(liàng )的(de )交付(fù )。广晟有色地处粤港澳大湾区，是(shì )广东(dōng )省(shěng )内唯一合法稀土采矿权人，拥有(yǒu )广东(dōng )省(shěng )内目前(qián )已获批的全部稀土采矿证(zhèng )，矿产(chǎn )资源、区位优势明显，并且公司(sī )多年来(lái )深耕细(xì )作打通(tōng )稀土全产业链条，行业竞(jìng )争优势(shì )明显。

　　近期海外大模型密集(jí )更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大(dà )模型(xíng )厂(chǎng )商纷纷更新自家的大模型，并在(zài )性能(néng )上(shàng )持续提升。海外大模型的持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带(dài )动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外(wài )在体现(xiàn )便是海外大模型调用量的(de )大幅提(tí )升。而(ér )大模型(xíng )调用量的提升，进(jìn )一步催(cuī )生了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训练(liàn )+推理算(suàn )力需求同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望(wàng )持(chí )续保持高增，进而带动算力基础(chǔ )设施(shī )产(chǎn )业进入高景气周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端(duān )支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持(chí )续加速(sù )，迎来(lái )新一轮投资机遇。

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