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　　现阶段，纯碱主力(lì )合约拉涨带(dài )动期现商(shāng )拿货积极性提升，下游玻(bō )璃厂也进(jìn )行了适度补(bǔ )货。目前(qián )期现商持有(yǒu )的货源或(huò )已超(chāo )过100万吨，抛盘压力较(jiào )大。后续(xù )纯碱2509合约还(hái )将面临仓(cāng )单集中注销(xiāo )，交割压(yā )力或(huò )对现货市(shì )场形成部分(fèn )冲击，进(jìn )而使纯碱2509和(hé )2601合约价差(chà )进一步走弱。

1、军工

消息(xī )面上，受(shòu )八一建军节(jiē )及九三阅(yuè )兵预期影响(xiǎng )，板块关(guān )注度升温。机构指出，2025年(nián )下半年军(jun1 )工行业有望(wàng )进入业绩(jì )兑现阶段，建议关注(zhù )智能(néng )化作战、低成本弹药(yào )及军贸出(chū )口三条主线(xiàn )。

恒瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与葛兰(lán )素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协议(yì )，双方将共(gòng )同开发至(zhì )多12款创新药物。此次合作(zuò )将为恒瑞(ruì )医药全球化(huà )进程注入(rù )强劲动能，同时为GSK创(chuàng )造2031年后重大增长机遇。这(zhè )些项目经(jīng )严格筛选，旨在扩充(chōng )GSK在呼吸、自(zì )免和炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已建立(lì )的研发管(guǎn )线，且所有(yǒu )项目经评(píng )估均具有成(chéng )为"同类最(zuì )优"或(huò )"同类第一(yī )"的潜力。根(gēn )据协议条(tiáo )款，GSK将向恒(héng )瑞医药支(zhī )付总计5亿美元的首付款。

在此背景(jǐng )下，“价格(gé )博弈”已(yǐ )非核心，“价值重构(gòu )”则成为关键。柏文喜认(rèn )为：“无(wú )论降价还是(shì )提价，均(jun1 )为短期策略(luè )；真正决(jué )定行业格局的，是核心竞(jìng )争力的升(shēng )级。”

该药(yào )物已在早(zǎo )期临床和临(lín )床前研究(jiū )中显(xiǎn )示出强效(xiào )的PDE3和PDE4抑制作(zuò )用，可显(xiǎn )著增强支气(qì )管舒张效(xiào )应并产生抗炎作用1。此外(wài )，HRS-9821还有望(wàng )开发为便捷(jié )的干粉吸(xī )入剂（DPI）制(zhì )剂，与GSK现(xiàn )有吸入制剂产品组合形成(chéng )战略性契(qì )合。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值逻(luó )辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经从经济(jì )周期的波(bō )动，转变为(wéi )贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资人对经济形(xíng )势的(de )认识已然(rán )充分，其对(duì )估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变(biàn )为贴现率变(biàn )动，尤其(qí )是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等(děng )同于国债收(shōu )益率，而(ér )是投(tóu )资人投资(zī )股票的机会(huì )成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的(de )机会成本阻碍了投资(zī )人的(de )入市意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高。

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