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　　机(jī )构指(zhǐ )出，今年以来，国家电网工程加快建设，1-5月中国(guó )电网总投(tóu )资2040亿(yì )元，同比(bǐ )增19.8%。主网(wǎng )招标(biāo )需求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压(yā )近期(qī )2条直(zhí )流线(xiàn )路获(huò )核准(zhǔn )，年(nián )内项(xiàng )目接连投运，第3次设备招标公告已经发布，核准与建设节奏提(tí )速。

　　“十(shí )四五(wǔ )”收(shōu )官在(zài )即，主要(yào )发展(zhǎn )目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路(lù )、铁路等(děng )公共(gòng )基础(chǔ )设施(shī )的固(gù )定资(zī )产投(tóu )资保(bǎo )持增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋(yáng )证券(quàn )王亮(liàng )认为(wéi )，三(sān )峡水(shuǐ )运新(xīn )通道(dào )、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆(bào )行业(yè )需求(qiú )。未(wèi )来行(háng )业将(jiāng )由少(shǎo )数几家在(zài )技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势(shì )的全国性(xìng )或区(qū )域性(xìng )龙头(tóu )主导(dǎo )，其(qí )发展(zhǎn )速度(dù )和盈利能力有望持续超越行业平均水平。

　　据媒体报道(dào )，火(huǒ )山引(yǐn )擎正(zhèng )在封(fēng )测新(xīn )一代(dài )数字(zì )人平台，该平台取名为“奇美拉”。一位互联网公司研发(fā )人士(shì )表示(shì )，目(mù )前，奇美(měi )拉数(shù )字人(rén )平台的使(shǐ )用采用定向邀请模式，在邀测阶段，服务暂不收费，月底或开(kāi )始公(gōng )测。

　　电力(lì )系统(tǒng )面临(lín )新挑(tiāo )战，电网扩容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电(diàn )网侧(cè )和用(yòng )电侧(cè )均面(miàn )临新(xīn )的变(biàn )化。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力(lì )凸显(xiǎn )；电(diàn )网侧(cè )，老(lǎo )旧电(diàn )网亟(jí )需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代(dài )表的战略(luè )新兴(xìng )产业(yè )快速(sù )发展(zhǎn )，新(xīn )型用(yòng )电场(chǎng )景不断涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力(lì )系统(tǒng )面临(lín )升级(jí )扩容(róng )需求(qiú )，各(gè )国纷(fēn )纷加大电力投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹(dàn )性系(xì )数持(chí )续提(tí )升，电力(lì )供给(gěi )端的(de )新能源渗(shèn )透率不断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电(diàn )力需求端(duān )的最(zuì )大用(yòng )电负(fù )荷不(bú )断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家(jiā )电网(wǎng )及南(nán )方电(diàn )网均(jun1 )对2025年(nián )电网(wǎng )投资(zī )建设给出了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续(xù )见好(hǎo )。

　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长(zhǎng )50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推(tuī )理的(de )需求(qiú )增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推(tuī )理的(de )高能(néng )效比(bǐ )需求(qiú )，为(wéi )降低(dī )成本(běn )、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电(diàn )路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二(èr )增长(zhǎng )动力(lì )。考(kǎo )虑到(dào )ASIC行业(yè )的产(chǎn )品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换成(chéng )现在(zài )的一(yī )年迭(dié )代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动(dòng )行业(yè )规模(mó )的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　相(xiàng )较于(yú )GPU，ASIC芯(xīn )片可(kě )以在特定场景中实现低成本、高性能、低功耗，具备高专(zhuān )用性(xìng )和高(gāo )性价(jià )比特(tè )征。机构(gòu )指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

　　近期海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )密集(jí )更新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在(zài )性能上持(chí )续提(tí )升。海外(wài )大模(mó )型的(de )持续(xù )演进(jìn )，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量的(de )大幅(fú )提升(shēng )。而(ér )大模型调用量的提升，进一步催生了对于算力基础设施的(de )需求(qiú )。在(zài )训练+推理(lǐ )算力(lì )需求(qiú )同步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础(chǔ )设施产业(yè )进入(rù )高景(jǐng )气周(zhōu )期。中信证券(quàn )研报(bào )称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量共(gòng )振下(xià )，AI产(chǎn )业链有望(wàng )持续(xù )加速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　行业会议将召开，机构称国(guó )家战(zhàn )略聚(jù )焦低空经(jīng )济新(xīn )赛道(dào )

　　上市公司中，纵横股份与斗山创新通过联合研发，率先推动氢(qīng )动力垂直(zhí )起降(jiàng )固定(dìng )翼无(wú )人机(jī )从概念探(tàn )索和(hé )关键技术研究到行业应用，2021年5月成功交付了全球首台实用(yòng )的氢(qīng )动力(lì )垂直(zhí )起降固定(dìng )翼无(wú )人机(jī )。公司积极与深圳市龙岗区对接并签署战略合作协议，双(shuāng )方将(jiāng )共同(tóng )推进低空(kōng )经济(jì )战略(luè )在深(shēn )圳市龙岗区的规划布局，促进一系列重点项目、低空经济产业(yè )链在深圳(zhèn )市龙(lóng )岗区(qū )落地(dì )。中(zhōng )无人机的(de )翼龙(lóng )-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物流运输试验，公司(sī )也有(yǒu )多款(kuǎn )1吨级以下(xià )无人(rén )机在(zài )研中，从产品角度来说，产品可以满足低空经济需求。公(gōng )司具(jù )备领(lǐng )先国际竞(jìng )争力(lì )的无(wú )人机(jī )产业体系。航天彩虹无人机业务在民用产业发挥了较大作用。公司利用(yòng )自身(shēn )优势(shì )资源(yuán )，为(wéi )用户提供(gòng )优质(zhì )的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实的维保队伍及成(chéng )熟的(de )人员(yuán )培训(xùn )，力求打(dǎ )造具(jù )有彩(cǎi )虹特色的低空经济产业，打造经济增长新引擎。应用场景(jǐng )包括(kuò )航空(kōng )物探、森(sēn )林防(fáng )火、海洋(yáng )监测、管路巡线等诸多领域。

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