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　　国金证券指出，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确(què )定性最强的需求。从海(hǎi )外资本开支预期可看到云计(jì )算厂商(shāng )正在(zài )争相在AI基础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资(zī )本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机提升至38~46层，部分产(chǎn )品还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业附加值(zhí )有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或(huò )对出口(kǒu )产业(yè )链有影响，但考虑(lǜ )到各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需求在当(dāng )前的(de )确定性仍然(rán )最高。

　　公司方面，上海(hǎi )电影在IP开发、电影发行(háng )、影投(tóu )院线(xiàn )齐发力，2024H1院线市占率全(quán )国第(dì )四。中国电影为电影出(chū )品发行(háng )龙头(tóu )，具备进口影片发(fā )行壁(bì )垒，公司主导的《射雕英雄(xióng )传：侠(xiá )之大(dà )者》占预售票房50%。

　　商务部新闻发言人何咏前在(zài )商务部(bù )召开(kāi )的例行新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，将加快(kuài )落实提振消费专项行动(dòng )，加(jiā )力扩围开展消费品以旧(jiù )换新，深入(rù )实施服务消费提质惠民(mín )行动(dòng )，加快出台优化离境退(tuì )税等政(zhèng )策措(cuò )施。

　　行业盛会(huì )召开(kāi )，机(jī )构称该技术有望成为继(jì )人工智(zhì )能后(hòu )下一个竞赛点

　　近日(rì )，多个基于DeepSeek大模型的一体机(jī )发布，据龙(lóng )芯安徽，龙芯中科(kē )成功(gōng )发布基于DeepSeek大(dà )模型的软硬全栈推理一(yī )体机(jī )。当虹科技正式发(fā )布了(le )全新一(yī )代“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体机(jī )。紫(zǐ )光股份旗下新华三正式(shì )发布灵(líng )犀Cube大(dà )模型一体机(DeepSeek版)。

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多(duō )模态模(mó )型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大(dà )时代来临，AI应用起，AIDC产业链(liàn )起！国(guó )金证(zhèng )券指出，当前背景(jǐng )下，DeepSeek催化全球大(dà )模型加速迭代，AI应用场(chǎng )景如(rú )端侧、智能驾驶、机器(qì )人等有(yǒu )望获(huò )得更高的增长斜率，与(yǔ )此同(tóng )时，算力基础设施将持(chí )续受益(yì )，尤(yóu )其国产算力产业链(liàn )。

　　数(shù )据中心液冷系统核心零(líng )部件，国产(chǎn )供应商有望导入海(hǎi )外供(gòng )应链

　　据媒体报道，国家(jiā )数据局(jú )联合(hé )中央网信办、工业(yè )和信(xìn )息化部、公(gōng )安部、国务院国资委印(yìn )发了(le )《关于促进企业数(shù )据资(zī )源开发(fā )利用(yòng )的意见》。其中提到，构建(jiàn )公平高效的数据要素价(jià )值分配(pèi )机制(zhì )，引导企业在数据(jù )产品(pǐn )和服(fú )务的生产、供给、流通(tōng )、使用(yòng )中实(shí )现数据价值的创造(zào )和提(tí )升。

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