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　　近期，焦(jiāo )煤供给出现了(le )实质性收缩。首先，国内生产受限。5月底6月初，焦煤主产区山西省先后(hòu )发生四起矿难(nán )，安监力度升(shēng )级，部分焦煤(méi )大矿生产减量。最近主产区汛期降雨频繁，对部分露天矿(kuàng )生产及运输产(chǎn )生持续制约，影响了煤炭的(de )生产与运输，导致供给恢复偏慢。其次，进口量环比下降(jiàng )。蒙古政坛波(bō )动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏损严重，通关量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因(yīn )节日闭关，进(jìn )一步影响了进(jìn )口量。

　　据(jù )媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规模(mó )方面，军工ETF龙(lóng )头近2周规模增(zēng )长3.80亿元，实现(xiàn )显著增长，新增规模位居可比基金前2。份额方面，军工ETF龙(lóng )头近2周份额增(zēng )长1280.00万份，新增(zēng )份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙头近10个交易(yì )日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国(guó )防军工行业稳(wěn )定发展提供坚(jiān )实基础，行业(yè )规模和利润有望保持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫(wèi )星导航等领域(yù )的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方(fāng )向，行业前景(jǐng )广阔。在全球(qiú )冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性(xìng )提升，行业估(gū )值有望获得支(zhī )撑。中邮证券(quàn )进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军(jun1 )工行业订单有(yǒu )望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新(xīn )技术、以新域(yù )新质作战力量(liàng )为代表的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　上市(shì )公司中，厦门(mén )钨业拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬(yìng )质合金深加工(gōng )领域拥有较为(wéi )突出的竞争优势。公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤(lǜ )器钨探针组件(jiàn )研发和生产能(néng )力的企业。章(zhāng )源钨业主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲(zhòng )钨酸铵(APT)、氧化(huà )钨、钨粉、碳(tàn )化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。翔鹭钨业通过多年的发展(zhǎn )，形成了从APT到(dào )硬质合金的产(chǎn )品体系。公司的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色(sè )氧化钨、紫色(sè )氧化钨等)、钨(wū )粉，碳化钨粉(fěn )、钨合金粉及钨硬质合金、光伏用超细钨丝等深加工产品(pǐn )。

　　供需两(liǎng )端多重因素共(gòng )同推动，这类战略资源价格屡创历史新高

　　机构指出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料，传统(tǒng )服务器升级+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年全球PCB产值(zhí )复合增速预计(jì )为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

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