李志林:510300反击冲高3413点,持续涨多跌少方能收复
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      电(diàn )池的能量(liàng )密度提升(shēng )一直是锂(lǐ )电池与材(cái )料公司的(de )重点研发(fā )方向之一,在锂金属负极全固(gù )态电池到(dào )来之前,硅基负极(jí )是为数不(bú )多能大幅(fú )提升能量(liàng )密度的解决方案。过去的一段(duàn )时期,硅(guī )碳负极膨(péng )胀力、循(xún )环寿命等(děng )问题逐渐(jiàn )得到改善(shàn ),新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券(quàn )指出,硅(guī )基负极材(cái )料作为理(lǐ )想的下一(yī )代负极材(cái )料,在目(mù )前技术收敛、下游应用积极的(de )情况下,除硅碳负(fù )极企业本(běn )身外,原(yuán )材料(碳材(cái )料、硅烷(wán )、包覆材料等)、设备等都是值(zhí )得关注的(de )关键环节(jiē )。

      上(shàng )市公司中(zhōng ),厦门钨(wū )业拥有完(wán )整的钨产业链,在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和(hé )硬质合金(jīn )深加工领(lǐng )域拥有较(jiào )为突出的(de )竞争优势(shì )。公司是(shì )国内首家具备核聚变装置用ITER偏(piān )滤器钨探(tàn )针组件研(yán )发和生产(chǎn )能力的企(qǐ )业。章源(yuán )钨业主要(yào )从事钨矿山资源的开发利用及(jí )以钨为原(yuán )料的仲钨(wū )酸铵(APT)、氧(yǎng )化钨、钨(wū )粉、碳化(huà )钨粉、热(rè )喷涂粉、硬质合金的生产及销售。翔鹭钨业通过多年的发(fā )展,形成(chéng )了从APT到硬(yìng )质合金的(de )产品体系(xì )。公司的(de )主要产品(pǐn )为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝(lán )色氧化钨(wū )、紫色氧(yǎng )化钨等)、钨粉,碳(tàn )化钨粉、钨合金粉(fěn )及钨硬质合金、光伏用超细钨(wū )丝等深加(jiā )工产品。

      行业(yè )兼具周期(qī )性和成长(zhǎng )性,AI高景(jǐng )气带来新机遇

      华创证券分析指出,未来3年漂浮式主要(yào )任务仍处(chù )于从样机(jī )试验到规(guī )模化商用(yòng )的技术攻(gōng )关和成本(běn )下降的质变阶段;2026年起,漂浮(fú )式装机规(guī )模将正式(shì )进入量变(biàn )阶段。预(yù )计2026-2030年,全(quán )球漂浮式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW,复合年均(jun1 )增长率为(wéi )57.3%;我国浮(fú )式新增装(zhuāng )机将由0.6GW增(zēng )长至6.2GW,复(fù )合年均增(zēng )长率为79.5%,成为浮式市场的主导力量。

      上市公司中,超(chāo )捷股份是(shì )上海紧固(gù )件制造业(yè )的骨干企(qǐ )业之一,目前在按(àn )计划批量交付客户包括箭体大(dà )部段(壳段(duàn ))、卫星整(zhěng )流罩等产(chǎn )品,2025年一(yī )季度公司(sī )商业航天(tiān )业务营收同比、环比均实现大(dà )幅度增加(jiā ),已实现(xiàn )盈利。臻(zhēn )镭科技系(xì )卫星互联(lián )网核心芯(xīn )片及元器件供应商之一,产品主要应用于卫星及卫星通信(xìn )载荷,产(chǎn )品在轨运(yùn )行良好,客户认可(kě )度高,公(gōng )司有望充(chōng )分受益于商业航天市场的扩大(dà )。

      近(jìn )日,智能(néng )眼镜相关(guān )消息不断(duàn )。7月22日,AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL,正式在京东、天猫平台(tái )同步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首(shǒu )创光学引(yǐn )擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息,知情人士称,Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿美(měi )元)收购雷(léi )朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权,加码(mǎ )AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券表示,AI眼镜是(shì )端侧AI最佳(jiā )硬件载体(tǐ )之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新(xīn )品陆续发(fā )布,多款AI眼镜新品放量在即,有望推动(dòng )全球AI眼镜(jìng )出货量快(kuài )速增长,根据wellsennXR的数(shù )据,预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到350万台,同比增长230%,预计2026年将达到千万(wàn )台,建议(yì )关注SoC、存(cún )储器、光(guāng )学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资机会。

      上市公司(sī )中,厦门(mén )钨业拥有(yǒu )完整的钨(wū )产业链,在钨矿开(kāi )采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材(cái )和硬质合(hé )金深加工(gōng )领域拥有(yǒu )较为突出(chū )的竞争优(yōu )势。公司(sī )是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生(shēng )产能力的(de )企业。章(zhāng )源钨业主(zhǔ )要从事钨(wū )矿山资源(yuán )的开发利(lì )用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳(tàn )化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质合(hé )金的生产及销售。翔鹭钨业通过多年的(de )发展,形(xíng )成了从APT到(dào )硬质合金(jīn )的产品体(tǐ )系。公司(sī )的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉,碳化钨粉(fěn )、钨合金(jīn )粉及钨硬(yìng )质合金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

      上(shàng )市公司中(zhōng ),华灿光(guāng )电的MicroLED技术(shù )可以用于(yú )具备显示(shì )功能的AI眼镜,目前公司配合不同客户不(bú )同需求和(hé )产品定位(wèi )提供解决(jué )方案,处(chù )于性能和(hé )良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发,是第一代智能(néng )头显的外(wài )观结构件(jiàn )核心供应(yīng )商,并为(wéi )其他北美(měi )头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能模组和(hé )精密结构(gòu )件。同时(shí ),公司发(fā )挥垂直整(zhěng )合优势,积极协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头(tóu )部企业开(kāi )展研发,将自有核(hé )心元器件(jiàn )、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

  • 偷偷的爱
  • 2025-12-30

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  行业(yè )兼具周期(qī )性和成长(zhǎng )性,AI高景(jǐng )气带来新机遇

  华创证券分析指出,未来3年漂浮式主要(yào )任务仍处(chù )于从样机(jī )试验到规(guī )模化商用(yòng )的技术攻(gōng )关和成本(běn )下降的质变阶段;2026年起,漂浮(fú )式装机规(guī )模将正式(shì )进入量变(biàn )阶段。预(yù )计2026-2030年,全(quán )球漂浮式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW,复合年均(jun1 )增长率为(wéi )57.3%;我国浮(fú )式新增装(zhuāng )机将由0.6GW增(zēng )长至6.2GW,复(fù )合年均增(zēng )长率为79.5%,成为浮式市场的主导力量。

  上市公司中,超(chāo )捷股份是(shì )上海紧固(gù )件制造业(yè )的骨干企(qǐ )业之一,目前在按(àn )计划批量交付客户包括箭体大(dà )部段(壳段(duàn ))、卫星整(zhěng )流罩等产(chǎn )品,2025年一(yī )季度公司(sī )商业航天(tiān )业务营收同比、环比均实现大(dà )幅度增加(jiā ),已实现(xiàn )盈利。臻(zhēn )镭科技系(xì )卫星互联(lián )网核心芯(xīn )片及元器件供应商之一,产品主要应用于卫星及卫星通信(xìn )载荷,产(chǎn )品在轨运(yùn )行良好,客户认可(kě )度高,公(gōng )司有望充(chōng )分受益于商业航天市场的扩大(dà )。

  近(jìn )日,智能(néng )眼镜相关(guān )消息不断(duàn )。7月22日,AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL,正式在京东、天猫平台(tái )同步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首(shǒu )创光学引(yǐn )擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息,知情人士称,Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿美(měi )元)收购雷(léi )朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权,加码(mǎ )AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券表示,AI眼镜是(shì )端侧AI最佳(jiā )硬件载体(tǐ )之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新(xīn )品陆续发(fā )布,多款AI眼镜新品放量在即,有望推动(dòng )全球AI眼镜(jìng )出货量快(kuài )速增长,根据wellsennXR的数(shù )据,预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到350万台,同比增长230%,预计2026年将达到千万(wàn )台,建议(yì )关注SoC、存(cún )储器、光(guāng )学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资机会。

  上市公司(sī )中,厦门(mén )钨业拥有(yǒu )完整的钨(wū )产业链,在钨矿开(kāi )采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材(cái )和硬质合(hé )金深加工(gōng )领域拥有(yǒu )较为突出(chū )的竞争优(yōu )势。公司(sī )是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生(shēng )产能力的(de )企业。章(zhāng )源钨业主(zhǔ )要从事钨(wū )矿山资源(yuán )的开发利(lì )用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳(tàn )化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质合(hé )金的生产及销售。翔鹭钨业通过多年的(de )发展,形(xíng )成了从APT到(dào )硬质合金(jīn )的产品体(tǐ )系。公司(sī )的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉,碳化钨粉(fěn )、钨合金(jīn )粉及钨硬(yìng )质合金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

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