财通证券表(biǎo )示,从全球云基础设施(shī )投资情况来看,2025年(nián )四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本(běn )开支预计将超过3200亿(yì )美元,同比增长超(chāo )过35%,AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资本(běn )开支合计将超过3500亿(yì )元,海外巨头凭借(jiè )全球(qiú )化收入支撑更大开(kāi )支(zhī ),但国内高增速(sù )反映(yìng )国(guó )产算力潜力。国泰(tài )海通(tōng )判断,2025年AI算力产业(yè )链将继续加速发展(zhǎn ),叠(dié )加推理侧需求(qiú )持续(xù )演(yǎn )进,有望带来更广阔成(chéng )长空间。
据媒(méi )体报(bào )道,在“模数引领(lǐng ),智行未来”AI赋能(néng )自动(dòng )驾(jià )驶创新发展论坛(tán )上(shàng ),《上海高级别自动驾(jià )驶引领区“模速智(zhì )行”行动计划》发布,总(zǒng )体目标为2027年基本(běn )建成(chéng )全(quán )球领先高级别自动(dòng )驾驶(shǐ )引领区,形成具有(yǒu )国际竞争力的智能(néng )网联(lián )产业集群。
据(jù )媒(méi )体报(bào )道,从杭州养老院(yuàn )精准送药、贴心送(sòng )餐的(de )机器狗,到深圳护(hù )理院拖地叠衣、陪(péi )打乒(pīng )乓(pāng )的机器人;从方(fāng )言(yán )交互(hù )的无人驾驶轮椅,到科学复健的行走(zǒu )辅助(zhù )器。这些融合了人(rén )工(gōng )智能、柔性机械(xiè )等前(qián )沿(yán )科技的“养老黑科(kē )技”,这些“赛博搭子(zǐ )”正在深入银发生(shēng )活的(de )方方面面。
多(duō )家(jiā )企业(yè )披露了其在固态电(diàn )池领域的最新进展(zhǎn )
上市公司中,先导(dǎo )智能固态电池设备(bèi )已进(jìn )入(rù )欧美日韩及国内(nèi )头(tóu )部电(diàn )池企业供应链,与(yǔ )多家行业领军企业(yè )达成(chéng )深度合作。其干法(fǎ )电(diàn )极、电解质膜、高速叠(dié )片及等静压等关键(jiàn )设备(bèi ),均有在全球多个(gè )国家和地区成功交(jiāo )付的(de )案例。普利特(tè )布局(jú )固(gù )态电(diàn )池研究,构建了“混合固液-准固态-全(quán )固态(tài )”三级研发体系,进行固态电解质在(zài )新产(chǎn )品(pǐn )中应用的尝试,展(zhǎn )开对(duì )外技术合作、联合(hé )开发。目前半固态(tài )电池(chí )已处于量产阶段。光(guāng )华科技固态电池材料产(chǎn )品与下游客户处于(yú )产品(pǐn )送样检测及优化阶(jiē )段,可根据市场需(xū )求进(jìn )行扩产。
全球(qiú )去(qù )库存(cún )卓有成效,行业周(zhōu )期触底回升
自(zì )去年(nián )以来,包括摩尔线(xiàn )程在内的国产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科(kē )技、燧原科技、沐曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头(tóu )豹研(yán )究院赵歆禹指出,AI大(dà )模型、智能汽车是目前(qián )GPU的新兴应用领域。AI大模(mó )型的迭代升级需要(yào )大量GPU芯片进行推理(lǐ )训练(liàn )。智能汽车对图像(xiàng )处(chù )理要(yào )求很高,对高端GPU的(de )需求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计2024-28年中央处理器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长(zhǎng )至31556.67亿元,期间年复(fù )合增(zēng )长率48.72%。
华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大(dà )产业(yè )链,其中,昇腾是(shì )以(yǐ )异构芯片为基础的加速(sù )计算产业,并研发(fā )出盘(pán )古大模型与自身硬(yìng )件架构兼容性良好(hǎo )且支(zhī )持外部模型使用。方(fāng )正证(zhèng )券张初晨表示,昇(shēng )腾智算已完成长期(qī )适配(pèi ),成熟度明显提升(shēng )。武汉、北京、成(chéng )都、西(xī )安、沈阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心已经就华为昇(shēng )腾国产方案进行了(le )充分(fèn )的适配,且保持较(jiào )高(gāo )的使用率。华为昇腾在(zài )已投建算力中心公(gōng )布的(de )国产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾等国产(chǎn )算力(lì )方案预计在政府及(jí )运(yùn )营商(shāng )招标的份额将持续(xù )提升。
全球首(shǒu )位,我国大模型数量超(chāo )1500个
江波龙接受(shòu )机构(gòu )调(diào )研时表示,随着各(gè )大存(cún )储晶圆原厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或(huò )控产(chǎn )计划,2025年第一季度(dù )后(hòu )半期存储产品的市场价(jià )格及各方心理预期(qī )均出(chū )现一定程度的上扬(yáng )。结合闪存市场等(děng )独立(lì )第三方报告,受服(fú )务(wù )器OEM客(kè )户备库存需求,以(yǐ )及存储晶圆原厂的(de )价格(gé )策略影响,预计eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。
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主播猩嗳 - 2025-12-26
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股海冷水坑网友: 上市公司中,金银河近期与客户签订的战略合作协议,是在固态电池领域展开深度合作,同时未来双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生产基地,此次战略合作强化了公司在固态电池领域的技术布局。英联股份重视技术研发和客户的需求,开发满足于各类电池(包括固态电池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势,深入推进技术创新,研发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料,不断扩展复合集流体技术在各类领域上的应用。宏工科技表示,固态电池相关产线方面,公司去年向客户交付的试验线,各项性能指标验证已达到了客户的要求。