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　　在智能(néng )手机(jī )、PC等消费电子产品需求疲软、销量(liàng )低迷(mí )的当下(xià )，消(xiāo )费电子行业整体仍(réng )处于(yú )下行(háng )周(zhōu )期。电子产业迫切需要一个(gè )新的杀手级(jí )的应(yīng )用或创新产品来推动新一轮的(de )产品(pǐn )迭代(dài )周期，VR被视为元宇宙的重要交(jiāo )互入(rù )口和消(xiāo )费电(diàn )子的新风口，被寄予厚(hòu )望。此(cǐ )外，生成(chéng )式AI的快速发展将为(wéi )XR设备销量的(de )提升(shēng )带来契机。一方面，大语言模型及(jí )SAM等模(mó )型带来(lái )的理(lǐ )解能力提升将为XR设(shè )备的(de )语音(yīn )交(jiāo )互、物体识别等带来更多的(de )可能，带来(lái )更具(jù )有沉浸式的交互体验。中信建(jiàn )投表(biǎo )示，在全球智能手机出货量下滑背(bèi )景下(xià )，新一(yī )代AR产(chǎn )品意义非凡，顶配的硬(yìng )件参数(shù )和丰(fēng )富兼(jiān )容的内容生态，叠(dié )加快速发展(zhǎn )的AI技(jì )术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　苹果(guǒ )Vision Pro的发(fā )布迫使(shǐ )其竞(jìng )争对手进一步开发(fā )AR头显(xiǎn )，其(qí )中(zhōng )包括(kuò )Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推出(chū )高端(duān )AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　招商(shāng )证券表示，游戏板块估值有望(wàng )修复(fù )。近期(qī )，继(jì )续坚定看好传媒和游戏(xì )板块，推荐(jiàn )逻辑(jí )如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好(hǎo )的新(xīn )兴消费板块之一；游戏和传媒的估(gū )值在(zài )新兴消(xiāo )费里(lǐ )仍然是估值洼地，近期(qī )港股(gǔ )传(chuán )媒公(gōng )司乐华，巨星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨，是传媒游戏估(gū )值修(xiū )复的(de )开始。2、海外AI应用最先反弹，映射(shè )国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏和传媒最被(bèi )低估的(de )点就(jiù )是海(hǎi )外的文化出海才刚(gāng )刚开始，且(qiě )政策(cè )在全力支持。

　　信达证券武浩认(rèn )为，小米CyberDog2发(fā )布可(kě )窥见国产智能机器(qì )人产(chǎn )业加(jiā )速(sù )迭代(dài )，未来其他科技公司有(yǒu )望进一步跟(gēn )进；自研微电机展现了国产产业链(liàn )在硬(yìng )件方(fāng )面深厚的积淀和降本能力，看(kàn )好机(jī )器人硬(yìng )件国(guó )产化进程。市场规模方(fāng )面，国(guó )泰君(jun1 )安预(yù )计2024年中国机器人市(shì )场规模250亿美(měi )元。

　　公司方面，宇信科技参与稳定(dìng )币的(de )方式有(yǒu )两种(zhǒng )：一是配合金融机(jī )构做(zuò )稳定(dìng )币(bì )的对(duì )接、配套服务和应用场(chǎng )景服务；二(èr )是积(jī )极参与到稳定币的发行和场景(jǐng )创新(xīn )中。四方精创全程参与了香港金融(róng )管理(lǐ )局牵头(tóu )及推(tuī )动的多个CBDC项目，FINNOSafe是公司(sī )2023年推出(chū )的合(hé )规Web3平(píng )台，此后公司对其(qí )进行了持续(xù )的升(shēng )级，目前该平台支持多种虚拟资产(chǎn )的发(fā )行、通(tōng )证化(huà )、交易和支付，以(yǐ )及托(tuō )管等(děng )，能支(zhī )持稳定币发行人及市场(chǎng )参与者相关(guān )业务(wù )的发展。

　　META联手LG对抗苹果，将于(yú )2025年推(tuī )出高端(duān )AR设备

　　招商证券表示(shì )，游(yóu )戏板块(kuài )估值(zhí )有望修复。近期，继续(xù )坚定看好传(chuán )媒和(hé )游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒就是最好的新兴消费板块之(zhī )一；游戏和(hé )传媒(méi )的估值在新兴消费里仍(réng )然是(shì )估(gū )值洼(wā )地，近期港股传媒公司(sī )乐华，巨星(xīng )，阿(ā )里影业，猫眼，云音乐等纷纷大涨(zhǎng )，是(shì )传媒游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用最(zuì )先反(fǎn )弹，映射国内时间问题(tí )。3、游戏和(hé )传媒(méi )最被低估的点就是海外的文化(huà )出海(hǎi )才刚刚开始，且政策在全力支持。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，韦尔股份行业领先的(de )BSI全局(jú )快(kuài )门等(děng )技术，将为客户提供优(yōu )质的眼球追(zhuī )踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头(tóu )显设(shè )备客户(hù )开发更多功能、高性能(néng )的产(chǎn )品方案(àn )。虹(hóng )软科技针对头显端视线(xiàn )交互的需求(qiú )，实(shí )现了基于多目摄像头和红外光(guāng )源的(de )高精度眼球追踪产品，为头戴式可(kě )穿戴(dài )设备进(jìn )一步(bù )减少系统延时和降低眩(xuàn )晕感(gǎn )提(tí )供基(jī )础技术支撑。科瑞技术(shù )在AR/VR产品测试(shì )领域(yù )处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球(qiú )追踪、人脸追踪标定技术研发(fā )并取(qǔ )得突破(pò )，技(jì )术相关产品实现批量应(yīng )用。

　　核(hé )电具(jù )有经济性、低碳性和稳定性的(de )特征(zhēng )，将在新能源为主的能源体系下发(fā )挥不(bú )可或缺(quē )的作(zuò )用。民生证券邓永康认(rèn )为，核(hé )电可(kě )作为基荷能源，与水电(diàn )、火电形成(chéng )互补(bǔ )效应。核电经济性优势凸显，具备(bèi )现金(jīn )牛特性(xìng )。核电站建设与运营周(zhōu )期较(jiào )长，短(duǎn )期设(shè )备厂商确认收入增多，长期运营商(shāng )盈利(lì )稳健增长。国内外需求共振，核电(diàn )产业景气上行。需求侧看，2024年我国(guó )发电(diàn )量有望(wàng )达到(dào )9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电(diàn )作(zuò )为可(kě )靠的基荷能源，预计2035年(nián )核电发电量(liàng )占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年核电机组审(shěn )批加(jiā )速，十(shí )四五期间将按照每年6-8台(tái )新机(jī )组进行(háng )核准(zhǔn )，在建装机容量逐步扩(kuò )大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信证券认为，在我国核电核(hé )准节(jiē )奏进入常态化加速期背景下，预计(jì )2024年国(guó )内核电(diàn )行业(yè )总投资规模将接近4000亿元(yuán )，核电(diàn )累计(jì )发电量占比有望达到5.5%。

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