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　　中(zhōng )信建投(tóu )认为(wéi )，随着(zhe )数据局成立，各顶层政策正在不断落地中，数(shù )据(jù )资产(chǎn )入表正(zhèng )有序推(tuī )进。前(qián )期关注公共数据授权运营情况，后续企(qǐ )业数据(jù )也有望(wàng )进入(rù )到(dào )数据(jù )要素市场参与流通，数据的价值有望进一步激发(fā )。建(jiàn )议关注(zhù )有优质(zhì )数据资(zī )源的企(qǐ )业以及能够深度参与数据(jù )交易流(liú )通等关(guān )键环节(jiē )的企业(yè )。

　　商业(yè )化聚变项目倒逼国内产业加速推进，机构称该(gāi )材(cái )料为(wéi )可控核(hé )聚变关(guān )键材料(liào )

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态电(diàn )池板块(kuài )平均PE高(gāo )于沪(hù )深(shēn )300均值(zhí )，反映市场的高成长预期。在政策红利与技术突(tū )破双(shuāng )轮驱动(dòng )下，固(gù )态电池(chí )行业进(jìn )入“预期兑现”阶段，拥(yōng )有“技(jì )术领先(xiān )+客户绑(bǎng )定”双(shuāng )重护(hù )城河企(qǐ )业或明显受益。短期可关注“技术验证期估值(zhí )弹(dàn )性大(dà )”的中(zhōng )试线落(luò )地企业(yè )，长期可跟踪材料体系(电解质/正(zhèng )负极)厂(chǎng )商。

　　近日(rì )，安(ān )徽(huī )自贸(mào )试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜(wú )湖江(jiāng )东名邑(yì )科技有(yǒu )限公司(sī )火山引(yǐn )擎长三角算力中心项目环(huán )境影响(xiǎng )评价报(bào )告表受(shòu )理批前(qián )公示(shì )》。芜(wú )湖江东名邑科技有限公司系字节跳动全资子公(gōng )司(sī )。项(xiàng )目总投(tóu )资：80亿(yì )元。建(jiàn )设项目组成包括，7-1计算中心、7-2计(jì )算中心(xīn )等。

　　RISC-V是一(yī )种基(jī )于(yú )精简(jiǎn )指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA)。它的特(tè )点包(bāo )括精简(jiǎn )指令集(jí )、高度(dù )可扩展(zhǎn )、开源开放、模块化、通(tōng )用性和(hé )兼容性(xìng )等。RISC-V的(de )应用范(fàn )围正(zhèng )在从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工智能等高性能芯(xīn )片(piàn )拓展(zhǎn )。国内(nèi )外集成(chéng )电路龙(lóng )头企业均积极布局RISC-V产品和技术，推出了(le )多款处(chù )理器、IP及相(xiàng )关(guān )产品(pǐn )，涵盖多种应用场景。研究机构Omdia最新研究显示，预计(jì )到2030年，RISC-V处理器(qì )将占据(jù )全球市(shì )场近四分之一的份额。该机构预(yù )测，在(zài )2024~2025年间，基于RISC-V架(jià )构的(de )处理器(qì )出货量将以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达(dá )到170亿(yì )颗。

　　浙商(shāng )证券表(biǎo )示，国内算力需求的黎明已经到(dào )来，字(zì )节跳动(dòng )在AI上投(tóu )入巨大(dà )，2024年(nián )资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿(yì )元)，研(yán )发投入(rù )显著领(lǐng )先同行(háng )。该券商进一步预测，2025年字节跳(tiào )动资本(běn )开支有(yǒu )望达到(dào )1600亿元(yuán )，旨在(zài )打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿(yì )元将(jiāng )用于AI算(suàn )力的采(cǎi )购，700亿(yì )元用于IDC基建以及网络设备如光模(mó )块、交(jiāo )换机。中信证(zhèng )券也同(tóng )样表(biǎo )示，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头(tóu )资本开(kāi )支有一(yī )定的提(tí )升空间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万(wàn )，大(dà )模型调(diào )用量增(zēng )长迅速(sù )。12月18日，字节召开火山引擎Force大会(huì )，火山(shān )引擎CEO谭(tán )待表示(shì )，截至(zhì )目前(qián )，豆包(bāo )大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增(zēng )长超过(guò )33倍。11月(yuè )豆包MAU接(jiē )近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆(dòu )包的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑(lǜ )当前豆(dòu )包增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿(yì )。字(zì )节在算(suàn )力端的(de )投入有(yǒu )望高速增长，助推AI算力相关产业(yè )链加速(sù )扩张。

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