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17日，“临港新片(piàn )区金融租(zū )赁项目公(gōng )司扩大业(yè )务范围试(shì )点”发布(bù )，将原金(jīn )租项目公(gōng )司租赁标(biāo )的物范围放(fàng )宽至新(xīn )能(néng )源、动力(lì )电池、智(zhì )能制造、工业母机(jī )等四种设(shè )备，进一(yī )步推动融(róng )资租赁业与(yǔ )临港新(xīn )片区产业深(shēn )度融合、互促发展(zhǎn )。

因此，对于近期(qī )波动较大的板块而(ér )言：光伏板(bǎn )块需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后续政(zhèng )策落地情(qíng )况以及工(gōng )业硅上游(yóu )复产节奏(zòu )（上周库(kù )存继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整(zhěng )体走势或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤(méi )炭，需密(mì )切跟踪现(xiàn )货市场动(dòng )态，警惕(tì )期现正套(tào )头寸逐步(bù )解锁后现(xiàn )货流动性回(huí )归带来的价格向下(xià )调整风险(xiǎn )；有色板(bǎn )块则因对反内卷政(zhèng )策反馈相对有限，后续需更多(duō )注意本轮反弹较多(duō )但基本面(miàn )预期较弱(ruò )的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的(de )风险，此(cǐ )外还需留意8月1日前(qián )后，若有色(sè )龙头沪铜(tóng )品种因关(guān )税落地出(chū )现大幅波(bō )动，对其(qí )他品种可(kě )能产生的干扰。

基(jī )本面来看，煤矿陆续复工复产(chǎn )，叠加前(qián )期焦煤价(jià )格大幅回升，原煤(méi )以及焦煤的产量均(jun1 )继续回升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量增加1.86万(wàn )吨，精煤(méi )产量增加(jiā )0.69万吨至77.73万(wàn )吨/日，上(shàng )游煤矿供(gòng )应继续恢(huī )复；进口方面，蒙(méng )煤通关恢复(fù )正常水平(píng )，线上拍(pāi )卖成交较(jiào )好。需求(qiú )方面，焦(jiāo )煤期现货(huò )价格快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提涨(zhǎng )落地后焦企快速开(kāi )启第四轮(lún )提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业生产利(lì )润维持在亏损50元/吨(dūn )左右，焦化(huà )企业整体开工负荷(hé )提升，对(duì )于焦煤需(xū )求好转，部分焦企(qǐ )加速备货(huò )。库存方(fāng )面，523家样(yàng )本矿山原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精(jīng )煤库存减(jiǎn )少60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨，独立焦(jiāo )企库存增加(jiā )51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存增加8.41万(wàn )吨，港口(kǒu )焦煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增加(jiā )19.59上万吨。综(zōng )合来看，安全检查(chá )过后以及(jí )焦煤价格(gé )快速反弹(dàn )，国内煤(méi )矿产量继(jì )续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕大会后通(tōng )关量也恢复(fù )正常，国(guó )内产量以(yǐ )及进口量(liàng )均有回升(shēng )，焦煤供(gòng )应端延续(xù )增长，本周焦煤价(jià )格大幅反弹(dàn )200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏暖以及(jí )政策相关(guān )预期下，部分贸易(yì )商投机性囤货信心(xīn )较强，叠加(jiā )焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落地后又(yòu )开启第四(sì )轮提涨，上游成本(běn )变动向下(xià )游传导顺(shùn )畅，不过(guò )交易所对于目前过(guò )热情绪出台(tái )了一定交(jiāo )易限制，预计短期(qī )盘面呈现(xiàn )宽幅震荡(dàng )运行态势(shì )。

还有一个前期龙(lóng )头品种则是(shì )焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于(yú )未来供应(yīng )缩减预期以及焦炭(tàn )的提涨周期，另一(yī )方面则因期(qī )货快速上涨后与现(xiàn )货价差拉(lā )大，吸引(yǐn )资金进行(háng )期现正套(tào )导致。（以期望获(huò )得未来价(jià )差回归收益，导致(zhì )部分现货被(bèi )锁定、现(xiàn )货流动性(xìng )收紧，进(jìn )一步加剧(jù )了强势表(biǎo )现）。对(duì )于前者，本周末部(bù )分焦化企业(yè )开启焦炭新一轮提(tí )涨后部分(fèn )钢厂正逐(zhú )步落地，利好或逐(zhú )步兑现。而对于期(qī )现套利，这(zhè )部分资金未来解锁(suǒ )现货头寸(cùn )释放流动(dòng )性是关键(jiàn )关注点，后续可关(guān )注焦煤现(xiàn )货价格变(biàn )动及期现价差是否(fǒu )出现明显回(huí )归，若持(chí )续回归，则可能有(yǒu )更多现货(huò )回流冲击(jī )市场，从(cóng )而对盘面造成二次(cì )冲击。盘面(miàn )上值得注意的是，焦煤日线(xiàn )级别在上(shàng )周五出现第三次向(xiàng )上跳空的“竭尽”缺口，在技(jì )术上存在一定偏空(kōng )意义，其(qí )在周五及(jí )周一下跌(diē )中回补完(wán )该缺口后(hòu )价格重心(xīn )仍在继续(xù )下移，当下走势尚(shàng )难言止跌，下方可关(guān )注下一缺(quē )口即7月22日(rì )最高价1048.5附(fù )近的支撑(chēng )。

　　博(bó )时指数与量化团队(duì )成立于2009年，是国内公募较早组(zǔ )建的指数(shù )量化团队(duì )之一，团队由近20名(míng )博士、硕士等专业(yè )人才组成。团队实行投研一体(tǐ )化管理制(zhì )度，结合(hé )被动和主(zhǔ )动业务，以打造“投研一体(tǐ )化，互相(xiàng )赋能”的机制，按(àn )照研究方向(xiàng )分为多个(gè )研究小组(zǔ )，各司其(qí )职，通力(lì )合作，力(lì )争产品在(zài )运作过程中与投资(zī )者需求的高(gāo )度匹配。

　　本次(cì )对接会将(jiāng )股权交易(yì )中心、交易所资源(yuán )精准导入区域科技(jì )企业生态。活动邀请到北交所(suǒ )华南基地(dì )代表、厦(xià )门两岸股(gǔ )权交易中(zhōng )心相关负(fù )责人，分(fèn )别解读北(běi )交所针对企业上市(shì )各环节提供(gòng )的政策支(zhī )持和专精(jīng )特新专板(bǎn )功能及台(tái )企上市申(shēn )报要点。

　　受益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月底成立以来，经历近半(bàn )年左右时(shí )间，规模快速突破(pò )50亿元。

17日，“临港(gǎng )新片区金融(róng )租赁项目公司扩大(dà )业务范围(wéi )试点”发(fā )布，将原(yuán )金租项目(mù )公司租赁(lìn )标的物范(fàn )围放宽至(zhì )新能源、动力电池(chí )、智能制造(zào )、工业母(mǔ )机等四种(zhǒng )设备，进(jìn )一步推动(dòng )融资租赁(lìn )业与临港(gǎng )新片区产业深度融(róng )合、互促发(fā )展。

首当其冲的便(biàn )是光伏产(chǎn )业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的(de )首要目标行业，供(gòng )应调控的市(shì )场呼声最为热烈，其在过去(qù )一个月内(nèi )走势极为(wéi )疯狂，从(cóng )历史最低(dī )点一路反(fǎn )弹至上市(shì )以来新高。 但上周(zhōu )表现已略显(xiǎn )疲弱：“首先上周(zhōu )三盘面出(chū )现了减仓(cāng )迹象（过(guò )去2-3周除临(lín )近周末的交易日外(wài )，多晶硅主(zhǔ )力合约均表现为多(duō )头主动增(zēng )仓进攻），而多头有悖于近(jìn )期规律的提前减仓(cāng )或是高位逐(zhú )渐犹豫不决的信号(hào )；随后上(shàng )周四虽重(chóng )返涨势，但增仓规(guī )模及成交(jiāo )量已略显(xiǎn )逊色，盘(pán )面久违地在冲高过(guò )程(chéng )中出现较(jiào )长上影线(xiàn )；上周五(wǔ )走势一如(rú )既往呈现(xiàn )多头减仓(cāng )；今日开(kāi )盘更是延续减仓并(bìng )在盘面出现(xiàn )向下跳空缺口。”

　　除了(le )被动产品(pǐn )，主动产品方面，博时基金亦有布局(jú )，以更好地(dì )满足客户需求。产(chǎn )品包括博(bó )时科创主(zhǔ )题灵活配(pèi )置混合型(xíng )证券投资(zī )基金、博(bó )时创业成(chéng )长混合基金等。其(qí )中(zhōng )，博时科(kē )创主题灵(líng )活混合型(xíng )基金精选(xuǎn )科创领域(yù )优质企业(yè )。此外，博时基金也专注于(yú )创业型成长(zhǎng )的小企业，比如博(bó )时创业成长，产品(pǐn )聚焦小盘成长风格(gé )，积极布局成长领(lǐng )域。

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