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　　公(gōng )司方面，通灵股份主要(yào )产(chǎn )品为太阳能光伏组件接(jiē )线盒(hé )和汽车外饰件。公司是全球(qiú )光(guāng )伏接线盒行业龙头，2024年(nián )全球(qiú )市占率为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营(yíng )业(yè )务(wù )为光伏电池片的研发、生产(chǎn )和销售，主打新一代N型(xíng )TOPCon太(tài )阳(yáng )能(néng )电池，产品性能达国际(jì )先进(jìn )水平，具备较强市场竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。

　　上市公司中，东微(wēi )半导(dǎo )推进主营产品高压超级(jí )结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技术迭代和产品升级，同(tóng )时持续加大市场开拓力(lì )度。2024年，公司逐步扩大生产(chǎn )规(guī )模(mó )，产量呈不断提高的趋势(shì )，功(gōng )率半导体的产销比达到(dào )93.81%，达(dá )到(dào )较高水平。供应端，公(gōng )司与(yǔ )华虹半导体、粤芯半导(dǎo )体(tǐ )及(jí )DBHitek等厂商继续保持稳定的合(hé )作关(guān )系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱(lái )光学为光刻机光学系统提供(gòng )用(yòng )于匀光、中继照明模块(kuài )的光(guāng )学器件、投影物镜，以(yǐ )及(jí )用(yòng )于(yú )工件台位移测量系统的(de )棱镜(jìng )组件，是光刻机实现光(guāng )线(xiàn )均(jun1 )匀(yún )性与曝光成像的核心模(mó )块。

　　国新证券表示，中(zhōng )长(zhǎng )期(qī )来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国(guó )防军工行业稳定发展提(tí )供(gòng )坚实基础，行业规模和(hé )利润(rùn )有望保持持续上升态势。近(jìn )年(nián )来我国在船舶、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )持续提升，国防军工行(háng )业是(shì )新质生产力发展突破的(de )重(chóng )要(yào )方(fāng )向，行业前景广阔。在(zài )全球(qiú )冲突多发和地缘局势并(bìng )不(bú )平(píng )静的背景下，国防安全重(chóng )要性(xìng )提升，行业估值有望获(huò )得(dé )支撑。中邮证券进一步(bù )分析(xī )指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋(fèn )斗目标”任务进入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来(lái )拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装备性能(néng )或降(jiàng )低装备成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域(yù )新质作战力量为代表的(de )新产(chǎn )品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化(huà )带(dài )来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹(dàn )性。

　　行业会议将召(zhào )开(kāi )，机构称各国重视该领(lǐng )域建(jiàn )设

　　今年以来，海内外科(kē )技(jì )巨头加码布局AI编程。民(mín )生证(zhèng )券吕伟认为，AI编程目前(qián )已(yǐ )经(jīng )成(chéng )为AI最先落地的核心应用(yòng )之一(yī )，国内外多个科技巨头(tóu )推(tuī )出(chū )AI编(biān )程相关产品，AI或将率先(xiān )颠覆(fù )他的“创造者”——AI编(biān )程(chéng )。IDE作为AI编程的核心入口和底(dǐ )座，未来有望进一步加速发(fā )展(zhǎn )，建议重点关注国内领(lǐng )军企(qǐ )业。

　　半导体芯片已成为(wéi )AI算(suàn )力等诸多产业的核心和(hé )底座(zuò )

　　东吴证券指出，覆(fù )铜板(bǎn )行(háng )业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜(tóng )板(bǎn )产(chǎn )业(yè )链上下游特性导致覆铜(tóng )板行(háng )业周期性波动，当下周(zhōu )期(qī )呈(chéng )修复态势：上游原材料价(jià )格稳(wěn )中有升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产品需(xū )求回(huí )暖，推动覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频高(gāo )速覆铜板成长注入新的动力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服务(wù )器持续升级，覆铜板单(dān )机(jī )价(jià )值(zhí )量提升显著；800G交换机将(jiāng )迎来(lái )大规模放量，为高频高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板价值量提升赋能。

我(wǒ )国牵(qiān )头制定的全球首个光伏(fú )直(zhí )流(liú )领域国际标准正式发布

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