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　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板(bǎn )行业兼具周(zhōu )期性(xìng )和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇。覆铜板产业链上(shàng )下游(yóu )特性导致覆(fù )铜板(bǎn )行业周期性(xìng )波动(dòng )，当下周期呈修复态势：上(shàng )游原(yuán )材料价格稳(wěn )中有(yǒu )升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游(yóu )主要产品需求回(huí )暖，推动覆铜板(bǎn )需求(qiú )增长。同时(shí )AI产业(yè )蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板成长注入新的(de )动力(lì )，带来结构(gòu )性成(chéng )长机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆铜(tóng )板单机价值量提(tí )升显著；800G交换机(jī )将迎(yíng )来大规模放(fàng )量，为高频高速覆铜板价值量提(tí )升赋(fù )能。

　大幅(fú )提升(shēng )能量密度的解决(jué )方案，这类材料(liào )已经开始批量应(yīng )用

　　中泰证券(quàn )孙颖(yǐng )指出，关税(shuì )政策(cè )影响下，提振内(nèi )需逻辑不断(duàn )强化，煤炭、金(jīn )属等(děng )矿山开采力(lì )度或(huò )进一步加大，基(jī )建和国家重点产(chǎn )业战略(如西部大(dà )开发、煤化工等(děng ))投资(zī )建设有望获(huò )政策(cè )加码支持，刺激(jī )民爆需求攀(pān )升，重视新疆、西藏(cáng )民爆机遇。

　　上市公司中，开(kāi )滦股份是唐山煤(méi )炭龙头企业，生(shēng )产的(de )焦炭用于钢(gāng )铁冶(yě )炼，主要销售给(gěi )首钢、河钢(gāng )等钢铁企业。甘(gān )肃能(néng )化致力于构(gòu )建现(xiàn )代煤基产业体系(xì )，煤炭产业是公(gōng )司的核心业务，景泰白岩子项目(mù )和红(hóng )沙梁煤炭露(lù )天矿(kuàng )的推进是其重要(yào )组成部分，此外(wài )公司还积极(jí )推进(jìn )煤化工产业，致(zhì )力于清洁高效气(qì )化气综合利用项(xiàng )目的建设。

　　上市(shì )公司中，高(gāo )德红(hóng )外近日签署多个(gè )订单。7月21日(rì )，公司公告近日(rì )签订(dìng )6.85亿元完整装(zhuāng )备系(xì )统总体外贸产品(pǐn )国内采购合同和(hé )某型号光电系统(tǒng )订购合同。7月14日(rì )，公(gōng )司公告，客(kè )户签(qiān )订8.79亿元某型号完(wán )整装备系统(tǒng )总体(tǐ )产品采购协(xié )议。中兵红箭是中国(guó )兵器工业集团旗(qí )下核心资产，特(tè )种装备板块主体(tǐ )单位(wèi )有吉林江机(jī )特种(zhǒng )、南阳红阳机电(diàn )、北方向东(dōng )、北方滨海等，承担(dān )着国家大口(kǒu )径炮(pào )弹、远程制导火(huǒ )箭炮、导弹战斗(dòu )部、智能化弹药(yào )等军品的研制生(shēng )产任(rèn )务，产品涵(hán )盖陆(lù )军、海军、空军(jun1 )、陆航、火(huǒ )箭军(jun1 )等各兵种配(pèi )套的(de )弹药。公司在这(zhè )些领域达到行业(yè )领先水平，部分(fèn )产品为国内独家(jiā )生产(chǎn )，具有多种(zhǒng )产品(pǐn )科研试验设计条(tiáo )件和多个重(chóng )点型号产品的研(yán )发和(hé )批量生产能(néng )力。天秦装备当前主(zhǔ )要产品已被广泛(fàn )应用于已列装及(jí )在研的大、中、小口(kǒu )径炮弹、常(cháng )规枪(qiāng )械弹药及特种新(xīn )型装备等领(lǐng )域，与下游客户(hù )建立(lì )了良好持久的合(hé )作关系。公司先(xiān )后承担了多种新(xīn )型号装备防护产(chǎn )品的(de )研制任务。

　　上市公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于具备(bèi )显示(shì )功能的AI眼镜(jìng )，目(mù )前公司配合不同(tóng )客户不同需求和(hé )产品定位提供解(jiě )决方案，处于性(xìng )能和(hé )良率提升阶(jiē )段。蓝思科技配合北(běi )美大客户多(duō )年研(yán )发，是第一(yī )代智(zhì )能头显的外观结(jié )构件核心供应商(shāng )，并为其他北美(měi )头部AI眼镜客户提(tí )供导(dǎo )光模组、Mic模(mó )组等(děng )功能模组和精密(mì )结构件。同时，公司发挥垂(chuí )直整(zhěng )合优势，积(jī )极协(xié )同包括Rokid在内的多(duō )家国内外AI眼镜头(tóu )部企业开展研发(fā )，将自有核心元(yuán )器件(jiàn )、光学部件(jiàn )、功(gōng )能模组及超轻量(liàng )材料整合至(zhì )AI眼镜(jìng )。

　　近日(rì )，中(zhōng )核集团在福建福(fú )州召开先进核能(néng )产业发展座谈会(huì )，宣布我国首台(tái )第四(sì )代百万千瓦(wǎ )商用(yòng )快堆CFR1000完成初步设(shè )计，具备上报审批条件，这(zhè )是我(wǒ )国“热堆-快(kuài )堆-聚(jù )变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略(luè )的重大进展。

　　长城证券认为(wéi )，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌(gē )等海(hǎi )外巨头持续推进(jìn )AI智能体进展(zhǎn )，多(duō )模态推理能(néng )力进(jìn )一步提升，随着(zhe )推理计算能力的(de )要求进一步提高(gāo )将带来算力需求(qiú )的爆(bào )发增长，持(chí )续看(kàn )好AI智能体及相关(guān )算力环节投资机会。

　　近(jìn )期，焦煤供给出(chū )现了(le )实质性收缩。首(shǒu )先，国内生产受(shòu )限。5月底6月初，焦煤主产区山西(xī )省先(xiān )后发生四起(qǐ )矿难(nán )，安监力度升级(jí )，部分焦煤(méi )大矿(kuàng )生产减量。最近(jìn )主产区汛期降雨(yǔ )频繁，对部分露(lù )天矿生产及运输(shū )产生持续制约，影响(xiǎng )了煤炭的生(shēng )产与(yǔ )运输，导致供给(gěi )恢复偏慢。其次，进口量环(huán )比下(xià )降。蒙古政(zhèng )坛波(bō )动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重(chóng )，通关量环比连(lián )续回落，7月11日-15日(rì )蒙煤(méi )因节日闭关(guān )，进(jìn )一步影响了进口(kǒu )量。

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