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　　华鑫证券(quàn )毛正(zhèng )分析(xī )指出，随着人工智能的兴起，对高(gāo )算力(lì )和带宽的需(xū )求推动了存储(chǔ )的发(fā )展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗(hào )，突(tū )破了(le )传统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的(de )新需(xū )求。目前全球市(shì )场由海力士、三星(xīng )和美光主导，中(zhōng )国厂(chǎng )商也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场(chǎng )供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价格预计(jì )继续上涨，市(shì )场规(guī )模预(yù )计在2024年达到(dào )约70亿美金。值得一(yī )提的是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的(de )HBM芯片(piàn )已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎(hū )已经(jīng )全部预定。

　　国产大模型在(zài )应用端的能力持(chí )续提(tí )升，算力需求(qiú )持续强化，据CIO预(yù )计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元(yuán )增长(zhǎng )至2029年(nián )的900亿美元。甬兴证券认为(wéi )，底(dǐ )层计算能力不断(duàn )提升推动大模型能(néng )力持续提升，算(suàn )力产(chǎn )业链将持续受益。

　　视(shì )觉中(zhōng )国消(xiāo )息，近日，视觉中国战略投资(zī )国内(nèi )领先(xiān )的3D内容的创(chuàng )作者社区与交易平(píng )台CG模型网，双方(fāng )将基(jī )于各自在高质(zhì )量内容、交(jiāo )易平(píng )台以(yǐ )及创作者社区的优势，共同携(xié )手拓(tuò )展人(rén )工智能时代(dài )视觉内容产业(yè )的新(xīn )领域。此次战略(luè )投资不仅标志着视(shì )觉中国在3D内容领(lǐng )域的(de )持续深度布局，更预示着(zhe )国内(nèi )3D内容(róng )交易(yì )市场将迎来崭新的发展契(qì )机。

　　近日，京东(dōng )物流在墨西哥首都(dōu )墨西哥城举办首(shǒu )个自(zì )营海外仓的开(kāi )仓运营仪式(shì )，这(zhè )是京(jīng )东物流在墨西哥的首个海外自(zì )营仓(cāng )，拥(yōng )有超4万平的(de )仓储面积，主(zhǔ )要为(wéi )某国际知名快时(shí )尚电商企业在墨西(xī )哥本土提供(gòng )仓储(chǔ )物流(liú )履约服务，凭借京东物流(liú )高效(xiào )的供(gòng )应链(liàn )物流体系，助力商品实现(xiàn )本土(tǔ )最快(kuài )1日内送达，更快更好服务墨西(xī )哥消费者。

　　“政(zhèng )策支持+需求逐(zhú )渐释放”该(gāi )行业(yè )景气(qì )度有望提升

　　今年一季度，腾讯(xùn )向字(zì )节跳动购买(mǎi )了价值约20亿元(yuán )的GPU(图(tú )形处理器)算力资(zī )源，这批资源以英(yīng )伟达H20卡和服(fú )务器(qì )为主(zhǔ )，腾讯元宝目前的更新主要使(shǐ )用来(lái )自字(zì )节的卡。除了腾讯，一位(wèi )知情(qíng )人士(shì )称，阿里也(yě )在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字节跳(tiào )动下(xià )了GPU订单。多位接近字节跳(tiào )动人(rén )士称(chēng )，字节跳动在去年囤积了大约(yuē )10万个(gè )GPU模组(zǔ )。一位服务(wù )器厂商人士称，据(jù )其估算，这批GPU资(zī )源总价值在1000亿元左(zuǒ )右。

　　一(yī )季度(dù )上海(hǎi )重返“外贸第一城”

　　随着(zhe )中美(měi )关税(shuì )政策调整，昨天中午12点，不少(shǎo )跨境(jìng )电商企业第(dì )一时间下调了商品(pǐn )的价格，大量订(dìng )单随(suí )之涌入。在深圳一家跨境(jìng )电商(shāng )企业(yè )，记者看到，一款户外躺椅的(de )平台(tái )售价(jià )从109.99美元被调(diào )回了之前的69.99美元。来自美国的订单(dān )纷至沓来，对外贸(mào )企业的生产(chǎn )供应(yīng )能力(lì )提出了挑战。在深圳一家生产(chǎn )汽车(chē )维修(xiū )设备的企业，记者看到，负责(zé )人正(zhèng )在盘点目前(qián )的库存，他告诉记(jì )者，这两天，之(zhī )前中(zhōng )断联系的美国客户纷纷打(dǎ )电话(huà )发邮(yóu )件，要求他们重新启动发货，他只(zhī )好催(cuī )上下游供应(yīng )商连夜加班赶工，才能保证最快时(shí )间把产品发走。

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