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　　公司(sī )方面(miàn )，威士(shì )顿长(zhǎng )期专注于智能制造，形成了以(yǐ )信息(xī )化管(guǎn )理与设(shè )备自(zì )动控制深度融(róng )合、多方面数据(jù )采集(jí )应用为特色(sè )的智(zhì )能制造整体解(jiě )决方案。公司已(yǐ )投入(rù )研发工业领域的(de )AI智能体应用，正在形成以(yǐ )工业(yè )AI智能(néng )体与大模型联合驱动的工业信(xìn )息化数字应(yīng )用形(xíng )态，并尝试多模协同的AI应用新(xīn )模式(shì )。利(lì )元亨主(zhǔ )要从(cóng )事高端智能制造装备的研发、生产(chǎn )及销(xiāo )售，主(zhǔ )要为(wéi )新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态(tài )电池(chí )、储能、钙(gài )钛矿(kuàng )、氢能)、智慧(huì )物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等行业的头(tóu )部企业提供数(shù )智整厂解决(jué )方案(àn )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业链，其中(zhōng )，昇(shēng )腾是以异构芯片为基础的加速(sù )计算(suàn )产业(yè )，并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身硬件架构兼(jiān )容性(xìng )良好且支持(chí )外部(bù )模型使用。方(fāng )正证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已(yǐ )完成(chéng )长期适配，成(chéng )熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算(suàn )中心(xīn )已经(jīng )就华为昇腾国产方案进行了充(chōng )分的适配，且保(bǎo )持较高的使用率。华为昇腾在(zài )已投(tóu )建算(suàn )力中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约占85%。后续昇(shēng )腾等(děng )国产算力方(fāng )案预(yù )计在政府及运(yùn )营商招标的份额(é )将持(chí )续提升。

未(wèi )来产(chǎn )业的重要组成(chéng )部分，互联网大(dà )厂“抢投”该领域

　　国家发布价(jià )格法修正草(cǎo )案，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛证券杨(yáng )润思认为，光伏(fú )在反内卷的背景之下，产业链(liàn )价格(gé )修复(fù )是必然(rán )趋势(shì )，预计多晶硅价格有望回归到(dào )行业(yè )成本价之上(shàng )，同(tóng )时供给侧的出(chū )清政策也有望跟(gēn )进出(chū )炉。随着多(duō )晶硅(guī )料价格上涨，建议持续关注下(xià )游产(chǎn )业链硅片、电池片、组件等各(gè )环节的价格(gé )修复(fù )机会(huì )和弹性。

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板块(kuài )近期催化因素较多，指数有所(suǒ )修复(fù )。行(háng )业趋势(shì )未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关(guān )注与特斯拉(lā )、华(huá )为等(děng )巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场景落(luò )地的(de )方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电(diàn )力巡(xún )检、矿(kuàng )山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化下的并(bìng )购重(chóng )组标的。

　　国家医保局：集(jí )采中(zhōng )选不再简单以最(zuì )低报价作为参(cān )考

　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口(kǒu )比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景(jǐng )气度(dù )。

　　上市公司中，杰创智能(néng )子公(gōng )司广州(zhōu )常青(qīng )云科技有限公司与摩尔线程建(jiàn )立了(le )战略(luè )合作关(guān )系，双方将依托各自优势，共同为(wéi )国产(chǎn )AI算力新生态(tài )建设(shè )赋能。平治信(xìn )息控股子公司天(tiān )昕电(diàn )子产品主要包括(kuò )国产化通用国(guó )产服务器，大容(róng )量存(cún )储国产服务器等，目前天昕电(diàn )子产品已与(yǔ )国产(chǎn )芯片(piàn )适配，包括昇腾的GPU。

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