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　　上市公司中，嘉诚国际在嘉诚国(guó )际港园区为Temu提供(gòng )跨境(jìng )出口一体化服(fú )务，包括不限于(yú )仓储(chǔ )服务(wù )、干线运输(包机等空运业(yè )务)、关务服务等形成(chéng )全链路一体化(huà )的战(zhàn )略合作；为希音(yīn )公司(sī )提供跨境出口(kǒu )备货仓运营及质(zhì )检仓(cāng )运营服务等。水羊股份表(biǎo )示，公司(sī )目前(qián )已覆盖14个保(bǎo )税仓，公司坚(jiān )持全(quán )渠道运营策略，各品牌根据品牌定(dìng )位及发展状况适(shì )时布(bù )局不同的业务(wù )渠道，部分品牌(pái )在海(hǎi )外电(diàn )商渠道有销售，目前在美(měi )国电(diàn )商渠道实现高速(sù )增长。乐歌股(gǔ )份以(yǐ )自营海外仓为基(jī )础，致力于为中大(dà )件产品跨境卖家(jiā )提供(gòng )公共海外仓创新综合服务(wù )，包(bāo )括头(tóu )程海(hǎi )运、一件代(dài )发、FBA转运、海(hǎi )外仓(cāng )储、售后托管、出口代理、供应链(liàn )金融服务、独立(lì )站分(fèn )销等一站式跨(kuà )境物流服务。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，中芯国际主要从事(shì )集成(chéng )电路晶圆代工业(yè )务，以及相关(guān )的设(shè )计服务与 IP 支持、光掩(yǎn )模制造、凸块(kuài )加工及测试等配(pèi )套服(fú )务。蓝英装备精密清洗设(shè )备面(miàn )向的(de )高端(duān )芯片制造行(háng )业企业客户包(bāo )括光(guāng )刻机制造企业的(de )合资(参股)公司，该(gāi )客户负责制造光(guāng )刻机(jī )的核心光学系(xì )统。

　　SEMI预计2024年(nián )全球(qiú )半导(dǎo )体设备市场规模将同比+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其中中(zhōng )国占比32%。中信(xìn )证券(quàn )认为，2024/25年全球半(bàn )导体(tǐ )设备市场规模(mó )持续提升，其中(zhōng )中国(guó )大陆市场领先全球，国内(nèi )半导(dǎo )体制(zhì )造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺口，设备(bèi )国产(chǎn )化率还有较大的(de )提升空间。受益于(yú )下游需求提升及(jí )国产(chǎn )化率的快速增(zēng )长，看好国内设(shè )备、零部(bù )件和材料企业在关键领域(yù )的新(xīn )品布局和先进产(chǎn )能带来的订单(dān )增量(liàng )，预计未来2~3年国(guó )内设(shè )备公司的订单(dān )将快速提升。

　　东(dōng )吴证券认为，中国已经逐(zhú )步实(shí )现算(suàn )力降(jiàng )本、模型平(píng )权，数据有望(wàng )成为(wéi )中国AI产业弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有(yǒu )望破除公共数据(jù )放开(kāi )障碍，推动数(shù )据要素市场化，建议(yì )关注(zhù )数据基础设施、数据标注(zhù )、数(shù )据运营相关标的(de )，以及拥有独(dú )特高(gāo )质量数据集的公(gōng )司。

　　AI电商通过(guò )智能选品、AI导购(gòu )、个(gè )性化推荐等功能重塑传统(tǒng )电商(shāng )生态(tài )。国金证券表示(shì )，当前电商零(líng )售行(háng )业发展步入成熟(shú )期，规模角度来看(kàn )较难实现快速增(zēng )长，因此核心关注(zhù )AI等新技术能否带(dài )来变(biàn )现效(xiào )率及成本端的优化提升，建议(yì )关注头部零售及(jí )互联网公司。

　　公司方面，纳芯(xīn )微是(shì )中国车用模拟(nǐ )芯片最大供应商(shāng )，已(yǐ )实现车规隔离产品全覆盖(gài )，公(gōng )司车(chē )规级芯片已在大(dà )量主流整车厂(chǎng )商/汽(qì )车一级供应商实(shí )现批量装车。东土(tǔ )科技参股的神经(jīng )元公(gōng )司第二代车规级芯片已完(wán )成流(liú )片，国内(nèi )多个主流车企已进行测试(shì )。

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