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　　据媒(méi )体报道，知名分(fèn )析师郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )预期路线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会在(zài )2026年推出任何新头(tóu )戴设备，并计划(huá )从2027年(nián )开始发布多(duō )款产(chǎn )品。苹果将头戴(dài )式设备视为消费(fèi )电子产品的下一(yī )个主要趋势。在(zài )苹果的头戴式产(chǎn )品中，首先大量(liàng )出货的产品有望(wàng )是类(lèi )似雷朋的智(zhì )能眼(yǎn )镜，预计2027年(nián )的出(chū )货量将达300万至500万(wàn )台或更多。

　　上市公司中，新(xīn )恒汇主营智能卡(kǎ )业务、蚀刻引线(xiàn )框架等，智能卡(kǎ )业务核心封装材(cái )料柔(róu )性引线框架(jià )全球(qiú )市占率前二，负(fù )责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业是国际领(lǐng )先的智能卡和专(zhuān )用芯片厂商，包(bāo )括电信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产能力。

　　第七(qī )届世界人工(gōng )智能(néng )大会(WAIC)于7月26日(rì )-28日在(zài )上海世博中心、世博展览馆、徐(xú )汇西岸等多地同(tóng )步启幕。

　　财(cái )通证券表示，从(cóng )全球云基础设施(shī )投资(zī )情况来看，2025年四(sì )大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正迎来(lái )高速增长。我国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨(jù )头凭借全球化收(shōu )入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将(jiāng )继续加速发(fā )展，叠加推理侧(cè )需求(qiú )持续演进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　公司(sī )方面，岩山科技(jì )参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打造全(quán )场景的无人驾驶(shǐ )应用(yòng )，推出了纯(chún )视觉(jiào )、真无图、多模(mó )态端到端的智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为车(chē )辆提供贯穿车端(duān )、云端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提(tí )供覆(fù )盖至L4级别的(de )智能(néng )驾驶功能，并打(dǎ )造了支持所有技(jì )术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技术架(jià )构。光库科技的(de )1550nm激光雷达光源模(mó )块及器件凭借高(gāo )性能(néng )、低成本、高可(kě )靠性等特性(xìng )切入(rù )L3+自动驾驶市场。同时，公司积极(jí )布局FMCW激光雷达技(jì )术，抢占全球自(zì )动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市场(chǎng )增长(zhǎng )红利。

　　据媒(méi )体报道，在(zài )2025世界(jiè )人工智能大会系(xì )列论坛之一的AI女(nǚ )性菁英论坛上，宇树科技创始人(rén )、首席执行官、首席技术官王兴(xìng )兴表示，人形机(jī )器人(rén )行业增长非(fēi )常快(kuài )，“我个人感觉(jiào )今年上半年全国(guó )智能机器人行业(yè )平均增速可达50%到(dào )100%”。就他的观察(chá )，去年起，每天(tiān )至少有一款新的(de )机器(qì )人发布，行(háng )业落(luò )地的推动速(sù )度以(yǐ )及出货量的节奏(zòu )都非常快。

　　华龙证券认为，人形机器人板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其(qí )关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景落地的(de )方向，包括家庭(tíng )服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

上海计(jì )划2027年基本建成全(quán )球领先高级别自(zì )动驾驶引领区

　　这一调整将有(yǒu )效遏(è )制恶性价格(gé )竞争(zhēng )，推动行业(yè )从“价格战”转向“价值战”。光大(dà )证券王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷(juàn )”将价格战升级(jí )为价值战，具备(bèi )稳定生产能力、质量(liàng )控制体系完(wán )善、成本控制能力强(qiáng )的头部企业将持(chí )续受益，尤其在(zài )此前集采发生价(jià )格乱象的领域，看好头部优质企(qǐ )业的市场份额有(yǒu )望进(jìn )一步集中。

　　上市公司中(zhōng )，拓(tuò )维信息自研“兆(zhào )瀚”AI服务器系列(liè )，基于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理器打造(zào )，结合自研的AI使(shǐ )能平台，形成全(quán )栈国产的大模型(xíng )训推(tuī )一体方案。品茗(míng )科技已于2020年发布(bù )的“昇腾+慧眼AI联(lián )合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智(zhì )能小站嵌入到公(gōng )司智慧工地AI产品(pǐn )中，提升智慧工(gōng )地产(chǎn )品的场景化(huà )应用(yòng )效果。

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