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　　上市公司(sī )中，新恒汇(huì )主营智(zhì )能(néng )卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业(yè )务核心封装材料柔(róu )性引线框(kuàng )架全球市占率前二(èr )，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄(chéng )天伟业是(shì )国际领先的智能卡(kǎ )和专用芯(xīn )片厂商，包括电信(xìn )SIM卡，具备(bèi )eSIM生(shēng )产能力(lì )。

　　这一(yī )调整将有(yǒu )效遏制恶(è )性价格竞(jìng )争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王(wáng )明瑞认(rèn )为(wéi )，集采“反内卷”将价格战(zhàn )升级为价(jià )值战，具备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善(shàn )、成本控制(zhì )能力强的(de )头部企业(yè )将持续受益，尤其(qí )在此前集(jí )采发生价格乱象的(de )领域，看(kàn )好(hǎo )头部优质企业的市(shì )场份额有(yǒu )望进一步(bù )集中。

　　2025中国国际核聚变(biàn )与核能源(yuán )产业大会将于7月16-17日(rì )召开，展会(huì )展示核(hé )能(néng )源与核聚(jù )变相关内容、核电(diàn )站相关展(zhǎn )示、核燃料循环和(hé )核安全设(shè )备等。

　　智能体(tǐ )能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我(wǒ )国(guó )三大互联(lián )网云厂商资本开支(zhī )合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内(nèi )高增速反(fǎn )映国产算(suàn )力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持(chí )续演进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

　　江波(bō )龙：预计(jì )eSSD价格三季度将出现(xiàn )5%-10%上涨

　　国(guó )家发布(bù )价(jià )格法修正(zhèng )草案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思(sī )认为，光(guāng )伏在反内卷的背景(jǐng )之(zhī )下，产业(yè )链价格修(xiū )复是必然(rán )趋势，预计多晶硅(guī )价格有望(wàng )回归到行业成本价(jià )之上，同(tóng )时(shí )供给侧的出清政策(cè )也有望跟(gēn )进出炉。随着多晶(jīng )硅料价格上涨，建(jiàn )议持续关(guān )注下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件等(děng )各(gè )环节的价(jià )格修复机会和弹性(xìng )。

　　公(gōng )司方面，岩山科技(jì )参股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造(zào )全场景的(de )无人驾驶(shǐ )应用，推(tuī )出了纯视觉、真无(wú )图、多模(mó )态端到端的智能驾(jià )驶技术方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车(chē )辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全(quán )栈软件算法应用，提供覆盖(gài )至L4级别的智能驾驶(shǐ )功能，并打(dǎ )造了支(zhī )持所有技术(shù )的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图(tú )视角的AI技术)技术架(jià )构。光库(kù )科技的1550nm激光雷达光(guāng )源模块及器(qì )件凭借高(gāo )性能、低(dī )成本、高可靠性等(děng )特性切入(rù )L3+自动驾驶市场。同(tóng )时，公司(sī )积极布局FMCW激光雷达技(jì )术，抢占(zhàn )全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带来的市(shì )场增长红(hóng )利。

　　媒体报道(dào )，固态电池(chí )被视为(wéi )全球动力电(diàn )池下一代(dài )技术竞争(zhēng )的焦点。7月以来，多家企业(yè )披露了其(qí )在固态电池领域的(de )最新进展，产业化进(jìn )程明显提(tí )速。“从去年氧化(huà )物与硫化(huà )物的技术路线之争(zhēng )，到今年(nián )聚焦中试线建设进展(zhǎn )，预计明(míng )年随着相(xiàng )关政策落(luò )地和产业规划相继(jì )实施，行(háng )业目光将转向谁能(néng )实现全固态(tài )电池装(zhuāng )车应用。”有受访专(zhuān )家对记者(zhě )表示，固(gù )态电池商业化进程(chéng )将不断加(jiā )速。

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