供(gòng )需两端多重因素共同推动,这(zhè )类战略资源价格屡创历史新(xīn )高
半导体产业是现代科(kē )技的基石。随着人工智能新一(yī )轮的爆发式发展,半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业的核心和底座,也正(zhèng )成为全球各主要国家竞逐的(de )新战场。国信证券表示,台(tái )积电上调2025年收入增速预期,关注半导体底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续强劲,非(fēi )AI需求温和复苏,并将2025年公司(sī )整体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度较(jiào )高,AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空间。
中泰证券孙颖指出(chū ),关税政策影响下,提振内(nèi )需逻辑不断强化,煤炭、金(jīn )属等矿山开采力度或进一步(bù )加大,基建和国家重点产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投资建设有望获政策加码支(zhī )持,刺激民爆需求攀升,重视(shì )新疆、西藏民爆机遇。
东吴证券指出,覆铜板行业(yè )兼具周期性和成长性,AI高景气(qì )带来新机遇。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导致覆铜板行业(yè )周期性波动,当下周期呈修(xiū )复态势:上游原材料价格稳中(zhōng )有升,覆铜板销售单价提高(gāo );下游主要产品需求回暖,推动覆铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃发展,为高频高速覆(fù )铜板成长注入新的动力,带(dài )来结构性成长机遇:AI服务器持(chí )续升级,覆铜板单机价值量(liàng )提升显著;800G交换机将迎来大(dà )规模放量,为高频高速覆铜(tóng )板价值量提升赋能。
民生(shēng )证券表示,当前光伏行业价(jià )格和盈利均处于底部,高层(céng )针对行业密集发声旨在把无序(xù )“价格战"式的“内卷”拉回(huí )到创新驱动、价值竞争的正(zhèng )轨,看好后续通过政策与行业(yè )自律的协同,促进光伏过剩(shèng )产能的退出,有效改善供需(xū )格局,行业有望迎来触底反(fǎn )弹。
能力登顶全球,AI编程(chéng )大模型Qwen3-Coder来了
上市公司中(zhōng ),华中数控2021年公司推出了世(shì )界首台搭载AI芯片的华中9型新一(yī )代人工智能数控系统,将新(xīn )一代人工智能技术与先进制(zhì )造技术深度融合。华辰装备超(chāo )精密曲面磨床面向工业母机(jī )、半导体、军工、航空航天(tiān )等关键应用领域,可用于超精密光学元件、超精密平面(曲(qǔ )面)类零件、半导体(碳化硅)精(jīng )密零部件的超精密磨削加工(gōng )。恒锋工具专业从事精密刀具(jù )研发、制造和运维服务。刀(dāo )具是机械制造中完成切削加(jiā )工的工具,是最活跃的生产要(yào )素,也是工业母机进行切削(xuē )加工的最终执行部件,被称(chēng )为工业母机的“牙齿”,精密切削机床一切优异性能都要(yào )通过刀具来实现,属于重要(yào )的基础件和消耗品。
上(shàng )市公司中,海陆重工在民用核(hé )能领域累积了丰富的制造和(hé )管理经验,并完成多个项目(mù )的国际、国内首件(台)制造任务(wù ),设备供应堆型包括但不限(xiàn )于二代+堆型、三代堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主要核电机型。英杰电气为国内科研院所的核(hé )聚变重点项目,提供磁场电(diàn )源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助系统电源等在内的(de )全方位关键电源配套服务,且已持续多年,目前产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核聚变项目,与安徽、河北、上海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚变(biàn )项目均有商务合作。西部超(chāo )导主要从事超导产品、高端钛(tài )合金材料和高性能高温合金(jīn )材料及应用的研发、生产和(hé )销售。公司是目前国际上唯一(yī )的铸锭、棒材、超导线材生(shēng )产及超导磁体制造全流程企(qǐ )业;是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地;也是我(wǒ )国高性能高温合金材料重点(diǎn )研发生产企业之一。
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股海冷水坑网友: 固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术,欧美等全球厂商正致力于开发大规模生产技术,加速车用固态电池性能验证。兴业证券认为,从技术革新与产业升级视角来看,固态电解质与正极材料展现出显著的投资价值。作为固态电池领域0到1的革命性新材料,固态电解质具备极高的技术壁垒,其成本在固态电池整体成本结构中占比高,是构建新一代电池体系的关键核心。兴业证券指出,近日中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准,首次明确了全固态电池的定义,解决了行业界定模糊、测试方法缺失等问题。全固态电池行业标准的发布标志着固态电池进入规范化发展新阶段,对技术研发、产业生态和市场秩序将产生深远影响。未来2年固态电池产业将进入材料竞争格局确立的重要阶段,建议重点关注行业格局变化带来的投资机会。