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　　市场分(fèn )析指出，过去5年，我国跨(kuà )境电商贸(mào )易规模增(zēng )长超过(guò )10倍。随着(zhe )跨境电商(shāng )的兴起，海外仓(cāng )作为必要(yào )基础设施(shī )走向台前。海外(wài )仓是跨境(jìng )电商重要(yào )的境外节点，是(shì )新型的外(wài )贸基础(chǔ )设(shè )施。跨境电商与(yǔ )海外仓等新型外(wài )贸基础设施协同联(lián )动，发展速度快(kuài )、增长潜(qián )力大、带(dài )动作用强。2020年开(kāi )始，头部(bù )海外仓服(fú )务商反应迅速。如今，多(duō )点开花的(de )海外仓(cāng )，正在助(zhù )力国货加(jiā )速出海，也让更(gèng )多外国消(xiāo )费者收货(huò )更便利。培育跨(kuà )境电商、海外仓等(děng )新兴业态发展壮(zhuàng )大，为外贸高质(zhì )量(liàng )发展注入新动力(lì )。未来，海外仓(cāng )行业有望迎来新一(yī )轮发展高峰。

　　这个蓝(lán )海新赛道(dào )总规模有望达百(bǎi )亿美元量(liàng )级

　　上(shàng )市公司中，通富(fù )微电是国(guó )际领先封(fēng )测龙头(tóu )，在全球(qiú )拥有七大(dà )生产基地。公司(sī )表示，将(jiāng )保持对HBM技(jì )术的持续关注，并积极开(kāi )展相关的(de )研发布局等前期(qī )工作。长电科技(jì )推(tuī )出的XDFOI高性能封装(zhuāng )技术平台可以支(zhī )持HBM的封装要求。精(jīng )测电子子公司武(wǔ )汉精鸿主(zhǔ )要聚焦自(zì )动测试设备(ATE)领域(yù )(主要产品(pǐn )是存储芯(xīn )片测试设备)等。公司表示(shì )，在存储(chǔ )芯片制(zhì )造领域，公司与长(zhǎng )江存储、合肥长(zhǎng )鑫等众多(duō )客户建立(lì )了良好的合作关(guān )系。

　　目前国(guó )外(wài )进口机床品牌仍(réng )然在我国高端机(jī )床(chuáng )的应用场景占据(jù )主导地位。东吴(wú )证券机械团队指出(chū )，“工业母机+”百行万企(qǐ )产需对接(jiē )活动为供需双方(fāng )搭建了沟(gōu )通桥梁，机床企业与客户(hù )企业产需(xū )有望对齐(qí )匹配，在《方案(àn )》指引下(xià )，制约国产工业(yè )母机渗透(tòu )市场的关(guān )键一环将被打通(tōng )，工业母(mǔ )机本土(tǔ )化(huà )进程有望加速。

　　“工业母机(jī )+”百行万企产需对(duì )接活动启动，将(jiāng )持续至2027年底

　　华(huá )鑫证券毛正分析(xī )指出，随(suí )着人工智(zhì )能的兴起，对高(gāo )算力和带(dài )宽的需求(qiú )推动了存储的发(fā )展。相较(jiào )于传统的(de )DRAM，HBM技术(shù )采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带(dài )宽、低延(yán )迟和低功(gōng )耗，突破了传统(tǒng )内存的限(xiàn )制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市场由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美(měi )光主导，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国(guó )产化，市场供需(xū )缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格预计继(jì )续上涨，市场规(guī )模预计在(zài )2024年达到约(yuē )70亿美金(jīn )。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同(tóng )时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经(jīng )全部预定。

　　东吴证券认为，中(zhōng )国已经逐步实现(xiàn )算力降本、模型平(píng )权，数据有望成(chéng )为中国AI产(chǎn )业弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公共数据(jù )放开障碍，推动(dòng )数据要素(sù )市场化，建议关(guān )注数据基(jī )础设施、数据标注、数据(jù )运营相关(guān )标的，以(yǐ )及拥有独特高质(zhì )量数据集(jí )的公司(sī )。

　　野村东方国(guó )际章鹏认为，由(yóu )关税扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间为决定性因素，如若该效应持续(xù )性较好，那么将有(yǒu )望支撑外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此前的“对等关税(shuì )”政策增(zēng )加了中(zhōng )国企业外(wài )贸业务不(bú )确定性，但申万(wàn )宏源证券(quàn )屠亦婷认(rèn )为，美国对中国(guó )进口依赖(lài )度高，例(lì )如家居类美国从(cóng )中国进口比例超(chāo )过30%，价值链具有不(bú )可替代性，看好(hǎo )精选具备业绩延续(xù )性的强Alpha个股。

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