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　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支(zhī )合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高(gāo )增速反映国(guó )产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　上市公司中(zhōng )，中(zhōng )国稀土于2023年(nián )完成(chéng )收购中稀湖(hú )南，其拥有湖南(nán )省目(mù )前唯一一宗(zōng )离子(zǐ )型稀土矿采矿权(quán )。此外，公司持(chí )有华夏纪元42%股权(quán )，其拥有广东的(de )圣功(gōng )寨稀土矿探(tàn )矿权(quán )和肥田稀土(tǔ )矿探(tàn )矿权，目前(qián )正在(zài )办理探转采(cǎi )的相(xiàng )关工作。久吾高(gāo )科有离子型稀土(tǔ )矿冶炼工艺中膜(mó )分离技术应用开(kāi )发；稀土浸取液(yè )预处(chù )理工艺的研(yán )究；陶瓷膜处理(lǐ )经沉(chén )淀后的稀土(tǔ )取液(yè )工艺的研究(jiū )；纳(nà )滤膜分离浓缩稀(xī )土浸取液中的稀(xī )土离子工艺的研(yán )究。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，拓维信息(xī )自研(yán )“兆瀚”AI服(fú )务器(qì )系列，基于(yú )“鲲(kūn )鹏+昇腾”处(chù )理器(qì )打造，结合自研(yán )的AI使能平台，形(xíng )成全栈国产的大(dà )模型训推一体方(fāng )案。品茗科技已(yǐ )于2020年(nián )发布的“昇(shēng )腾+慧(huì )眼AI联合解决(jué )方案(àn )”，是将华(huá )为AI硬(yìng )件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入(rù )到公司智慧工地AI产品中，提升智(zhì )慧工地产品的场(chǎng )景化应用效果。

　　据报道，随(suí )着新(xīn )能源汽车产(chǎn )业的技术攻坚迈(mài )入“深水区”，动力(lì )电池作为核心部(bù )件，其技术路线(xiàn )的演进备受市场(chǎng )关注。其中，固(gù )态电(diàn )池已成为新能源(yuán )汽车新一轮(lún )技术(shù )竞赛的重要(yào )方向(xiàng )。在相关标(biāo )准方(fāng )面，《全固态电(diàn )池判定方法》发布；在市场方面(miàn )，固态电池领域(yù )的研发进展明显(xiǎn )加速(sù )。多重因素(sù )推动(dòng )下，多家上(shàng )市公司已明确固(gù )态电(diàn )池的量产时间表(biǎo )，固态电池产业(yè )化进程加速。

　　2025年第二十二届(jiè )中国国际数码互(hù )动娱(yú )乐展览会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日至8月4日在(zài )上海(hǎi )新国际博览(lǎn )中心(xīn )盛大开幕。ChinaJoy将推(tuī )出次元新空间、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸(xī )引全球游戏动漫(màn )爱好者相聚上海(hǎi )，体(tǐ )验动漫游戏(xì )行业(yè )与城市文化(huà )的多元融合，撬(qiào )动文(wén )旅商体展融合的(de )新消费。

　　上(shàng )市公司中，北特(tè )科技为满足客户(hù )对丝杠产品的样(yàng )件研(yán )发及未来量产需(xū )求，公司在(zài )上海(hǎi )嘉定和江苏(sū )昆山(shān )分别设立了(le )全资(zī )子公司——上海(hǎi )北特机器人科技有限公司和江苏(sū )北特机器人科技(jì )有限公司。公司(sī )根据(jù )客户需求，配合(hé )推进人形机(jī )器人用丝杠零部(bù )件的(de )样件研发工作。斯菱股份正积极(jí )推进谐波减速器(qì )及执行器模组量(liàng )产工作。公司主(zhǔ )要聚(jù )焦于谐波减速器(qì )的研发和量(liàng )产，谐波减速器(qì )的核(hé )心设备已于(yú )2024年底(dǐ )陆续到位，安装(zhuāng )调试结束后可开始小批量量产。拓斯达表示，公(gōng )司目前在机器人(rén )相关(guān )领域的研发(fā )布局(jú )为工业机器(qì )人本体以及控制(zhì )器、伺服驱动、视觉(jiào )系统等核心底层(céng )技术，部分核心(xīn )技术与人形机器(qì )人有一定的相通(tōng )性。

　　市场研究机(jī )构Research and Market发布的报(bào )告预(yù )测，AI智能体(tǐ )的市(shì )场规模将从(cóng )2024年的(de )51亿美元增长到2030年(nián )的471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的(de )复合年增长率为(wéi )44.8%。开源证券表示(shì )，持(chí )续坚定看好(hǎo )2025年AI Agent产(chǎn )业崛起趋势(shì )，政策催化下巨(jù )头产(chǎn )业落地加速。

　　2025世界机器人大(dà )会将于今年8月8日(rì )至12日在北京经济(jì )技术开发区北人(rén )亦创(chuàng )国际会展中心举(jǔ )办，将发布(bù )《2025中(zhōng )国人形机器(qì )人产(chǎn )业发展报告(gào )》等(děng )10余项成果。

　　华龙证券认为，人形机器人板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其(qí )关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景落地的(de )方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

　　商(shāng )务部新闻发言人(rén )就中重稀土出口(kǒu )管制措施答记者(zhě )问。其表示，稀土相(xiàng )关物项具有(yǒu )军民(mín )两用属性，对其(qí )实施出口管(guǎn )制符(fú )合国际通行做法(fǎ )。中国依法对稀土相关物项实施(shī )出口管制，目的(de )是更(gèng )好维护国家(jiā )安全(quán )和利益。中(zhōng )国作(zuò )为负责任的(de )大国，充分考虑(lǜ )各国(guó )在民用领域的合(hé )理需求与关切，依法依规对稀土(tǔ )相关物项出口许(xǔ )可申请进行审查(chá )，已(yǐ )依法批准一定数(shù )量的合规申(shēn )请，并将持续加(jiā )强合(hé )规申请的审(shěn )批工(gōng )作。中方愿就此(cǐ )进一步加强与相关国家的出口管(guǎn )制沟通对话，促(cù )进便(biàn )利合规贸易(yì )。

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