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　　碳纤维及其复合(hé )材(cái )料，凭借优越的性能(néng )已(yǐ )在(zài )航空航天、汽车(chē )、新能源开发、休闲用(yòng )品(pǐn )等领域得到广泛的(de )应用。技术突破，让曾(céng )经(jīng )每吨20万元左右的T300级碳纤(xiān )维，如今价格仅(jǐn )6万(wàn )元(yuán )左右，降幅达70%。产能释(shì )放与规模化效应(yīng )，让(ràng )碳纤维从航天材料等(děng )高(gāo )端领域“飞入”民(mín )用领域。用得起、用得(dé )上(shàng )碳纤维的行业越(yuè )来(lái )越多。数据显示，2024年(nián )，我(wǒ )国碳纤维市场规(guī )模约171.4亿元，产量同比增(zēng )长(zhǎng )8.16%，出口同比增幅达(dá )119.9%，在全球市场的竞争力(lì )显(xiǎn )著提升。

　　这一战略(luè )性新兴产业迎来(lái )规(guī )模(mó )化发展的关键窗口期

　　上市公司中，天(tiān )岳(yuè )先进碳化硅衬底可广(guǎng )泛(fàn )应用于电动汽车(chē )、AI数据中心、光伏系统、AI眼(yǎn )镜、轨道交通、电(diàn )网、家电及先进通信(xìn )基(jī )站(zhàn )等领域。公司已(yǐ )跻身为国际知名半导体(tǐ )公(gōng )司的重要供应商，公司的产品亦在国际上(shàng )获(huò )得广泛认可。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅产线(xiàn )顺(shùn )利(lì )推进中，相关产品已陆(lù )续通过相关验证(zhèng )，预(yù )计下半年开始量产。英(yīng )诺激光依托固体(tǐ )及(jí )超快激光器优势，主要(yào )布(bù )局消费电子、3D打(dǎ )印(yìn )、生物医疗、光伏、Micro LED、半(bàn )导体等行业。在(zài )半导体领域提供的主要(yào )产(chǎn )品为碳化硅退火制(zhì )程的激光器，客户以国(guó )外(wài )知名半导体装备公司为(wéi )主。

　　媒体报(bào )道(dào )，近日，半导体个股密集(jí )获连续上调评级(jí )。据(jù )统计，截至6月18日，在(zài )评(píng )级机构家数5家及(jí )以(yǐ )上的个股中，以机构一(yī )致(zhì )评级连续3个月环(huán )比(bǐ )提升，最新评级较3个(gè )月(yuè )前(qián )提升幅度超6%为条(tiáo )件进行统计，21股浮出水(shuǐ )面(miàn )。从21只潜力股所处(chù )行业分布来看，半导体(tǐ )行(háng )业个股相对较多，盛科(kē )通信-U、清溢光电(diàn )、思(sī )瑞浦、汇顶科技机构一(yī )致评级连续3个月(yuè )环(huán )比(bǐ )提升且最新一致评级(jí )较(jiào )3月前提升幅度超(chāo )6%。

　　上海证券研报指出(chū )，2025年4月全球半导体(tǐ )销(xiāo )售额实现同比环比双(shuāng )增(zēng )长(zhǎng )；SIA总裁兼首席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球(qiú )半导体销售额在2025年(nián )首次出现环比增长，在(zài )美(měi )洲和亚太地区销售额增(zēng )加的推动下，全(quán )球(qiú )市(shì )场继续实现同比增长。与此同时，在对(duì )人(rén )工(gōng )智能、云基础设施和(hé )先(xiān )进消费电子产品(pǐn )的(de )需求推动下，新的WSTS行业(yè )预(yù )测表明，2025年全球(qiú )市(shì )场将稳步增长。”上(shàng )海(hǎi )证(zhèng )券认为，电子半(bàn )导体2025年或正在迎来全面(miàn )复(fù )苏，产业竞争格局(jú )有望加速出清修复，产(chǎn )业(yè )盈利周期和相关公司利(lì )润有望持续复苏(sū )。

　　碳纤维及其复合材料(liào )，凭借优越的性(xìng )能(néng )已(yǐ )在航空航天、汽车、新(xīn )能源开发、休闲(xián )用(yòng )品等领域得到广泛的应(yīng )用(yòng )。技术突破，让(ràng )曾(céng )经每吨20万元左右的T300级(jí )碳(tàn )纤(xiān )维，如今价格仅(jǐn )6万元左右，降幅达70%。产(chǎn )能(néng )释放与规模化效应(yīng )，让碳纤维从航天材料(liào )等(děng )高端领域“飞入”民用(yòng )领域。用得起、用(yòng )得(dé )上碳纤维的行业越来越(yuè )多。数据显示，2024年(nián )，我国碳纤维市场规模(mó )约(yuē )171.4亿元，产量同比(bǐ )增(zēng )长8.16%，出口同比增幅达119.9%，在(zài )全球市场的竞争(zhēng )力(lì )显著提升。

　　据媒(méi )体(tǐ )报(bào )道，第55届巴黎国(guó )际航空航天展览会上，来(lái )自深圳龙岗的联合(hé )飞机集团携其重磅新品(pǐn )铂(bó )影T1400纵列式无人直升机与(yǔ )镧影R6000倾转旋翼机(jī )闪(shǎn )亮(liàng )登场，向世界展示我国(guó )低空智能装备领(lǐng )域(yù )的(de )技术实力与产业布局(jú )深(shēn )度。种种优越的(de )性(xìng )能，让这款无人机成为(wéi )全(quán )场“最靓的仔”。

　　公司方面，德明(míng )利(lì )主(zhǔ )营业务及技术布(bù )局主要集中于通用型存(cún )储(chǔ )芯片及解决方案的(de )研发与产业化，包括但(dàn )不(bú )限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售(shòu )的(de )存(cún )储芯片主要有晶豪(ESMT)、复(fù )旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易(yì )创(chuàng )新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一(yī )微(wēi ) (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器(qì )。

　　智能算力规(guī )模(mó )的快速增长直接催生(shēng )了(le )对(duì )高效散热技术的(de )迫切需求。国泰海通证(zhèng )券(quàn )表示，AI算力需求快速增长，数据中心液(yè )冷(lěng )有(yǒu )望加速发展。随着AI应用(yòng )快速发展，算力(lì )密(mì )度(dù )提升，算力设备、数据(jù )中心机柜对散热(rè )需(xū )求大幅增长，液冷技术(shù )加(jiā )速导入。国信证(zhèng )券(quàn )认为，AI时代，算力芯片(piàn )功(gōng )率持续提升，设(shè )备功率密度触及传统风(fēng )冷(lěng )降温方式极限，液(yè )冷技术应用大势所趋。当(dāng )前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术(shù )；浸(jìn )没式方案是长期发展方(fāng )向。同时，国内(nèi )PUE考(kǎo )核(hé )趋严，运营商液冷白皮(pí )书规划有望进一(yī )步(bù )加速国内液冷应用。

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