GB200创新使用(yòng )铜(tóng )缆线背板引关注,铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比最(zuì )优(yōu )解。民生证券认为,当前AI算(suàn )力板块已具备较好的配置机(jī )会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算(suàn )力(lì )板块调整较多,目前板块(kuài )估(gū )值已消化,短期风险情绪已(yǐ )经释放;2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出对于铜互联等环节价值(zhí )量(liàng )有进一步的提升,亦或增加(jiā )PCB整体市场空间,建议重点关(guān )注这些板块的投资机会。
在智能手机、PC等消费电子产(chǎn )品需求疲软、销量低迷的当(dāng )下,消费电子行业整体仍处(chù )于(yú )下行周期。电子产业迫切(qiē )需(xū )要一个新的杀手级的应用或(huò )创新产品来推动新一轮的产(chǎn )品迭代周期,VR被视为元宇宙(zhòu )的(de )重要交互入口和消费电子的(de )新风口,被寄予厚望。此外(wài ),生成式AI的快速发展将为XR设(shè )备(bèi )销量的提升带来契机。一方(fāng )面,大语言模型及SAM等模型带(dài )来的理解能力提升将为XR设备(bèi )的(de )语音交互、物体识别等带(dài )来(lái )更多的可能,带来更具有沉(chén )浸式的交互体验。中信建投(tóu )表示,在全球智能手机出货(huò )量(liàng )下滑背景下,新一代AR产品意(yì )义非凡,顶配的硬件参数和(hé )丰富兼容的内容生态,叠加(jiā )快(kuài )速发展的AI技术,有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。
核电具有经济(jì )性、低碳性和稳定性的特征(zhēng ),将在新能源为主的能源体(tǐ )系(xì )下发挥不可或缺的作用。民(mín )生证券邓永康认为,核电可(kě )作为基荷能源,与水电、火(huǒ )电(diàn )形成互补效应。核电经济性(xìng )优势凸显,具备现金牛特性(xìng )。核电站建设与运营周期较(jiào )长(zhǎng ),短期设备厂商确认收入增(zēng )多,长期运营商盈利稳健增(zēng )长。国内外需求共振,核电(diàn )产(chǎn )业景气上行。需求侧看,2024年(nián )我国发电量有望达到9.9万亿kWh,电力需求旺盛,核电作为可(kě )靠的基荷能源,预计2035年核电(diàn )发(fā )电量占比达10%。供给侧看,近(jìn )几年核电机组审批加速,十(shí )四五期间将按照每年6-8台新机(jī )组(zǔ )进行核准,在建装机容量逐(zhú )步扩大,2023年已增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为,在我国核电核准节(jiē )奏(zòu )进入常态化加速期背景下(xià ),预计2024年国内核电行业总投资(zī )规模将接近4000亿元,核电累计(jì )发电量占比有望达到5.5%。
机(jī )构指出,中国3D打印产业呈现(xiàn )高速增长态势,据国家统计(jì )局与海关总署,2023-2025Q1设备产量同(tóng )比(bǐ )分别增长36%/11%/45%,出口量分别增长(zhǎng )55%/6%/24%。欧美市场快速增长后中国(guó )市场亦快速破圈,市场应用(yòng )已(yǐ )从欧美日用品(如地漏、收(shōu )纳(nà )盒)延伸至中国潮玩(泡泡玛特(tè )等),并逐步渗透至鞋类、头(tóu )盔等功能性器件。
据媒(méi )体(tǐ )报道,鸿海发言人表示,鸿(hóng )海将在第四季度开始交付搭(dā )载英伟达GB200处理器的服务器。AI服(fú )务器能见度显著提升,需求(qiú )强劲,占整体服务器营收比(bǐ )重超40%,将成鸿海集团下一个(gè )万(wàn )亿元新台币营收产品。
光大证券认为,《暂行规定(dìng )》是我国数据资产商业化的(de )开端,后续涉及数据交易全(quán )生(shēng )命周期的供给(数据标注、清(qīng )洗、脱敏、脱密、聚合、分(fèn )析)、流通(评估、确权、场内(nèi )外(wài )交易)及应用各环节都有望迎(yíng )来相应法规或管理办法,加(jiā )速催化数据要素产业健康发(fā )展(zhǎn )及商业化落地。
公司(sī )方(fāng )面,神宇股份生产的DAC铜连接(jiē )线缆可大量用于AI伺服器内部(bù )数(shù )据的传输。通宇通讯联营(yíng )企(qǐ )业四川省光为通信产品光为(wéi )DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列,线规(guī )包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24,主要应用于数据中心(xīn )内(nèi )部互联。
公司方面,新(xīn )光光电在轻小型激光防御系(xì )统研发中采用嵌入式平台实(shí )现(xiàn )产品的小型化。兰石重装(zhuāng )产(chǎn )品覆盖从上游核燃料领域装(zhuāng )备,中游核电站装备,到下(xià )游(yóu )核乏燃料循环、核环保装(zhuāng )备(bèi )的核能装备全产业链。公司(sī )及子公司拥有民用核安全设(shè )备设计和制造许可证、军工(gōng )核(hé )安全设备设计、制造许可证(zhèng )、武器装备科研生产单位二(èr )、三级保密资格证书、军工(gōng )系(xì )统安全生产标准化二级单(dān )位(wèi )、武器装备承制资格证书等(děng )资质。
近日,Figure(与OpenAI合作)正(zhèng )式(shì )发布了新一代人形机器人(rén )Figure02,与此同时,国产机器人厂商(shāng )优必选也于本月与吉利达成(chéng )合作。目前汽车总装生产线(xiàn )的(de )自动化率不到30%,西南证券机(jī )械团队看好目前人形机器人(rén )软硬件进一步优化,产业进(jìn )程(chéng )持续加速。
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稳赢时光网网友:交易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:“他妈的,怎么市场与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满未知数吗?当你的重要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了,这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢?因此,这时你必须非常谨慎等待事情变得更加明朗,而不是贸然的继续操作。
稳赢网网友:(1)目前市场的持仓兴趣变化不大;
股海冷水坑网友: 贝恩公司最新研究报告显示,全球游戏行业正面临一场前所未有的变革,由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动,行业增长势能强劲,预计未来五年内全球游戏收入将实现超过50%的增长。华金证券表示,重磅国产3A大作发售在即,携手知名平台助力持续升温,多维赋能暑期档游戏热度攀升。