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　　上市公(gōng )司中，小商品(pǐn )城拟设立香港(gǎng )子公司计划对外投资设立全资子公司迅驰东(dōng )方，作为香港(gǎng )TCSP牌照的申请主(zhǔ )体，同时作为(wéi )公司离岸全资(zī )子公司，有望借助香港的金融生态优势，提(tí )升“义支付”(yiwupay)的跨境金融服(fú )务能力。拉卡(kǎ )拉在积极布局(jú )新兴市场跨境支付业务，为“走出去”企业(yè )提供更加便利(lì )的跨境资金结(jié )算等金融服务(wù )，一季度公司的跨境商户规模和跨境支付交(jiāo )易金额同比分(fèn )别增长76%/85%。

　　上海证券研报(bào )指出，2025年4月全(quán )球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁(cái )兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份(fèn )的全球半导体(tǐ )销售额在2025年首(shǒu )次出现环比增长，在美洲和亚太地区销售额(é )增加的推动下(xià )，全球市场继(jì )续实现同比增(zēng )长。与此同时，在对人工智能、云基础设施(shī )和先进消费电(diàn )子产品的需求(qiú )推动下，新的(de )WSTS行业预测表明(míng )，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为(wéi )，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎来(lái )全面复苏，产(chǎn )业竞争格局有(yǒu )望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司(sī )利润有望持续(xù )复苏。

　　根(gēn )据高工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩产规划规模超(chāo )过50GWh，拟投资总(zǒng )额约150亿元。申(shēn )万宏源证券电(diàn )新团队认为，考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产线已正式投(tóu )入运营，同时(shí )行业内诸多厂(chǎng )商纷纷聚焦硫(liú )化物技术路线(xiàn )，看好干法设备和硫化物电解质是全固态电(diàn )池的核心增量(liàng )。

　　上市公(gōng )司中，航天彩(cǎi )虹主力机型CH-4/5等，在多个国际市场竞标中获胜(shèng )；此外彩虹系(xì )列无人机在国(guó )内外被大量使(shǐ )用，饱经高强(qiáng )度实战检验，广受好评。航发控制研制生产(chǎn )的航空发动机(jī )控制系统可配(pèi )装于中高端的(de )军民用无人机(jī )，如高空、高速、隐身、长航时和大载重等(děng )多应用场景。珠海冠宇2024年消(xiāo )费级无人机电(diàn )池收入增速接近60%，工业级无人机电池收入增(zēng )速接近100%。

　　相较于硅基半(bàn )导体，以碳化(huà )硅和氮化镓为(wéi )代表的宽禁带半导体在材料端至器件端的性(xìng )能优势突出，具备高频、高(gāo )效、高功率、耐高压、耐高(gāo )温等特点，是未来半导体行业发展的重要方(fāng )向。其中，碳(tàn )化硅的高禁带(dài )宽度、高击穿(chuān )电场强度、高电子饱和漂移速率和高热导率(lǜ )等特性，使其(qí )在电力电子器(qì )件等应用中发(fā )挥着至关重要(yào )的作用。碳化硅材料在功率半导体器件、射(shè )频半导体器件(jiàn )及新兴应用领(lǐng )域具有广阔的(de )市场应用潜力(lì )。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行(háng )业的增长，碳(tàn )化硅行业将随(suí )之快速增长。国内碳化硅衬底企业持续投资扩张产能，有(yǒu )望持续扩大市(shì )场份额。

　　电极制作可采(cǎi )用湿法和干法(fǎ )工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作电(diàn )极，近年干法(fǎ )工艺成为行业(yè )发展趋势。东(dōng )方证券认为，设备是规模量产的基石，有望成为降本突破(pò )口。通过拆解(jiě )固态电池核心(xīn )制造工艺发现(xiàn )：干法工艺不仅是电池降本的有效手段，也(yě )是天然适配全(quán )固态电池的制(zhì )片工艺；等静(jìng )压的材料致密(mì )化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率(lǜ )与电极/电解质(zhì )的界面复合问(wèn )题；叠片在固(gù )态电池装配工(gōng )艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅提(tí )升。全固态电(diàn )池获得全产业(yè )链的共同关注(zhù )与合力布局，方向性与趋势性明确。当前工(gōng )艺设备成熟度(dù )不足成为固态(tài )电池产业化的(de )主要桎梏之一(yī )，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　根据高工(gōng )锂电，2025年1-4月，国内固态电池(chí )行业的扩产规(guī )划规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申万宏源(yuán )证券电新团队(duì )认为，考虑到(dào )目前国内首条(tiáo )0.1GWh干法电极产线已正式投入运营，同时行业内(nèi )诸多厂商纷纷(fēn )聚焦硫化物技(jì )术路线，看好(hǎo )干法设备和硫(liú )化物电解质是全固态电池的核心增量。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全球钴矿产量(liàng )约为28.8万金属吨(dūn )，其中刚果(金(jīn ))钴矿产量约为22万金属吨，同比增长约25%，全球(qiú )市场占比达到(dào )76.4%。国信证券研(yán )报称，若按照(zhào )2024年的产量作为依据，刚果(金)禁止钴原料出口(kǒu )7个月时间，至(zhì )少将影响今年(nián )全球钴原料供(gòng )应达10万金属吨(dūn )以上，或将造成国内钴原料供应短缺的局面(miàn )。从全年维度(dù )来看，对钴价(jià )持乐观态度，预计国内电钴(gǔ )价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期(qī )来看，刚果(金(jīn ))可能实施钴出(chū )口配额来提升(shēng )对于钴的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　据报道，曾经(jīng )的“航天专属(shǔ )”，现在变成(chéng )了“民品神器(qì )”，碳纤维材料应用场景不断拓展，也给更(gèng )多行业带来了(le )新机遇。一台(tái )电动垂直升降(jiàng )飞行器，机身(shēn )材料超70%用的是碳纤维复合材料，航程可以增(zēng )加15%到20%。预计到(dào )2030年，电动垂直(zhí )起降飞行器领(lǐng )域对碳纤维的需求将增至1.17万吨，形成超百亿(yì )级的新兴市场(chǎng )。

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