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　　数据来源(yuán )：基(jī )金二季度定期报(bào )告，以(yǐ )上内容不构成个(gè )股推荐(jiàn )，仅作为成份股(gǔ )列示，后续可能发生变(biàn )化。

今天早盘的(de )盘面用(yòng )了保险、多元金(jīn )融、证(zhèng )券、银行这些东(dōng )西共同拉动指数，而其(qí )他的(de )地方没有起(qǐ )涨，就(jiù )包括(kuò )周末比较火(huǒ )热的(de )人(rén )工智(zhì )能也没有。所以(yǐ )在这儿(ér )的话资金相(xiàng )对比(bǐ )较弱，多关注尾盘(pán )去选(xuǎn )择是否参与尾盘(pán )股(gǔ )。而(ér )涨停板数量除了(le )医药，它是属于短期有(yǒu )消息刺激之外的话，化(huà )工机械这两个方(fāng )向大概(gài )率和水电站有相(xiàng )关。这(zhè )个地方咱上个礼(lǐ )拜一直在强调，科技方(fāng )向我给大家强调(diào )过的就(jiù )两个(gè )方向，一个(gè )是通(tōng )信(xìn )设备(bèi )板块，一个(gè )是软(ruǎn )件服务(wù )板块，这两(liǎng )个地(dì )方可重点留意一下(xià )。

（二）同时，宏观(guān )层(céng )面的(de )变动亦是关键。本周是(shì )宏观变化密集的(de )关键周，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六次(cì )会议，往往被认(rèn )为是月底政治局会议的(de )前瞻，因此不排(pái )除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内(nèi )卷”主(zhǔ )题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在瑞典的新(xīn )一轮(lún )谈判（可能涉及再(zài )次延(yán )期关税加征事宜(yí )）、欧(ōu )美谈判（有望达(dá )成欧盟(méng )委征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会议前的最后(hòu )一次议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美国(guó )铜关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān )）等一系列关键(jiàn )节点，都将(jiāng )给本就敏感(gǎn )的商(shāng )品(pǐn )市场(chǎng )注入更大的(de )波动(dòng )性。

震(zhèn )荡过程还有(yǒu )另一(yī )职责，冲关前需找(zhǎo )出领(lǐng )涨板块带动市场(chǎng )。最便(biàn )利的走法是大基(jī )建继续(xù )领涨，因其近期(qī )带动市场上行。若大基(jī )建不调，直接带(dài )领市场(chǎng )突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个人观察与(yǔ )主观预判，大基建虽呈(chéng )多头格局，但起(qǐ )势过快(kuài )，判(pàn )断需1 - 2周调整(zhěng )，此(cǐ )次(cì )冲关(guān )可能需其他(tā )板块(kuài )接力。这就像接力(lì )赛，板块间交替领涨，此过(guò )程常让人困惑，如(rú )市场(chǎng )涨势良好，但个(gè )股未必(bì )跟随指数上涨，这是热点交接时的常见(jiàn )现象。近期多数(shù )人都有(yǒu )此困惑，因热点(diǎn )交接有(yǒu )时出人意料。大(dà )基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至(zhì )出现浮(fú )亏，此时投资者(zhě )会纠(jiū )结(jié )选择(zé )大基建还是(shì )其他(tā )板块。市场目前处(chù )于酝(yùn )酿合力阶段，可猜(cāi )测的(de )方向众多，但市场(chǎng )最终(zhōng )选择的主导方向(xiàng )可能只(zhī )有两三个，当下(xià )正处于即将选择的过程(chéng )中，每日观察就显得尤(yóu )为珍贵。

基本面(miàn )来看，煤矿陆续复工复(fù )产，叠加前期焦煤价格(gé )大幅回升，原煤以及焦(jiāo )煤的(de )产量均继续(xù )回升，523家样(yàng )本煤矿原煤(méi )产量(liàng )增加1.86万(wàn )吨，精煤产(chǎn )量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤矿供应继续恢复(fù )；进(jìn )口方面，蒙煤通(tōng )关恢复(fù )正常水平，线上(shàng )拍卖成交较好。需求方(fāng )面，焦煤期现货价格快(kuài )速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨(zhǎng )落地后焦企快速(sù )开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持(chí )在亏(kuī )损50元/吨左右(yòu )，焦化(huà )企业(yè )整体开工负(fù )荷提(tí )升，对(duì )于焦煤需求(qiú )好转(zhuǎn )，部分焦企加速备(bèi )货。库存方面，523家样本(běn )矿山(shān )原煤库存减少79.33万(wàn )吨，精(jīng )煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存减少15.93万(wàn )吨，独立焦企库(kù )存增加(jiā )51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦煤(méi )总库(kù )存增加19.59上万(wàn )吨。综(zōng )合来(lái )看，安全检(jiǎn )查过(guò )后以及(jí )焦煤价格快(kuài )速反(fǎn )弹，国内煤矿产量(liàng )继续(xù )回升，进口蒙煤在(zài )那达(dá )慕大会后通关量(liàng )也恢复(fù )正常，国内产量(liàng )以及进口量均有回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大(dà )幅反弹(dàn )200-300元/吨左右，在宏(hóng )观偏暖以及政策相关预(yù )期下，部分贸易商投机(jī )性囤(dùn )货信心较强(qiáng )，叠加(jiā )焦炭(tàn )连续三轮提(tí )涨落(luò )地后又(yòu )开启第四轮(lún )提涨(zhǎng )，上游成本变动向(xiàng )下游(yóu )传导顺畅，不过交(jiāo )易所(suǒ )对于目前过热情(qíng )绪出台(tái )了一定交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽(kuān )幅震荡运行态势。

　　尊敬的投资者：投资有(yǒu )风险，投资须谨(jǐn )慎。公开募集证券投资(zī )基金（以下简称“基金(jīn )”）是一种长期(qī )投资工(gōng )具，其主要功能(néng )是分(fèn )散投资(zī )，降低投资(zī )单一(yī )证券所带来的个别(bié )风险(xiǎn )。基金不同于银行(háng )储蓄(xù )等能够提供固定(dìng )收益预(yù )期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享(xiǎng )基金投资所产生(shēng )的收益(yì )，也可能承担基(jī )金投资所带来的损失。

（二）同时，宏观层面(miàn )的变(biàn )动亦是关键(jiàn )。本周(zhōu )是宏(hóng )观变化密集(jí )的关(guān )键周，中央政治局(jú )会议(yì )（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央财经委第六(liù )次会(huì )议，往往被认为(wéi )是月底(dǐ )政治局会议的前(qián )瞻，因此不排除月底会(huì )议将对“反内卷”主题(tí )提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可能涉及再次(cì )延期关税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望(wàng )达成欧(ōu )盟委(wěi )征收15%关税的(de )协议(yì )）、FOMC会(huì )议（作为9月(yuè )关键(jiàn )会议前的最后一次(cì )议息(xī )会议）以及8月1日美(měi )国铜(tóng )关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都(dōu )将给本就敏感的商品市(shì )场注入更大的波(bō )动性。

因此从盘面表现(xiàn )来看，多晶硅主力合约(yuē )在持续转弱。根据国泰(tài )君安(ān )(601211)期货研究所(suǒ )日报，截至(zhì )今日早间，现货(huò )多晶硅(guī )N型复投料价(jià )格为(wéi )46600元/吨左右，盘面仍(réng )呈现(xiàn )较高升水，在期现(xiàn )价差(chà )未明显修复之前(qián )，需谨(jǐn )慎持仓，勿轻易(yì )抄底。不过从多晶硅自(zì )身而言，市场对供应端(duān )调控落地的预期(qī )犹存，且目前价格的上(shàng )涨在产业链中有向下传(chuán )导的迹象：硅料涨价已(yǐ )逐渐(jiàn )开始往硅片(piàn )、电池(chí )片传(chuán )导，未来行(háng )情或(huò )仍由政(zhèng )策主导，同(tóng )时需(xū )关注期货仓单的注(zhù )册情(qíng )况。

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