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　　当今(jīn )科技竞(jìng )争的核心领域，行业已经迈(mài )入全方(fāng )位落地(dì )的黄金时代

　　中信证(zhèng )券也同(tóng )样表(biǎo )示(shì )，豆包大模型表现超预期，体现字(zì )节跳动(dòng )在AI的投(tóu )入形成正反馈，国内AI产(chǎn )业追(zhuī )赶(gǎn )海外(wài )的效果开始体现，国内龙头公(gōng )司有望(wàng )加速在(zài )AI领域的投入。参考海外，北(běi )美(měi )互联(lián )网龙头(tóu )已连续多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开(kāi )支占收比超20%，而国内互联网(wǎng )龙头资(zī )本开支(zhī )占比均远低于10%，中美科(kē )技巨头(tóu )AI投入(rù )强(qiáng )度差距较大，预计国内巨头(tóu )资本开(kāi )支有一(yī )定的提(tí )升空间。看好国内AI投入(rù )加大(dà )对(duì )AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度(dù )思(sī )考多(duō )模态模(mó )型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大时(shí )代来临(lín )，AI应用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证券指(zhǐ )出，当(dāng )前背景下，DeepSeek催化全球大(dà )模型加(jiā )速迭(dié )代(dài )，AI应用场景如端侧、智能驾(jià )驶、机(jī )器人等(děng )有望获(huò )得更高的增长斜率，与(yǔ )此同(tóng )时(shí )，算(suàn )力基础设施将持续受益，尤其(qí )国产算(suàn )力产业(yè )链。

　　开源证券发布研报(bào )称(chēng )，近(jìn )年来，春节档在全年各档期中(zhōng )地位也(yě )逐步提(tí )升，占全年票房比例从2018年的(de )10%提升至(zhì )2024年的19%。考虑到2025年春节档影片的(de )市场期(qī )待度(dù )较(jiào )高，且宣发节点有所提前，影片对(duì )应用户(hù )圈层各(gè )有差异，有望扩大春节(jiē )档观(guān )影(yǐng )覆盖(gài )面，带来观影人次提升。中性(xìng )假设下(xià )，预计(jì )2025年春节档总票房为85.4亿元，同(tóng )比(bǐ )增长(zhǎng )6.7%，有望(wàng )创历史新高。积极关注(zhù )2025年春节(jiē )档电影(yǐng )对相关内容出品、影投院线(xiàn )公司带(dài )来的弹(dàn )性。

　　数据中心液冷(lěng )系统核(hé )心零(líng )部(bù )件，国产供应商有望导入海(hǎi )外供应(yīng )链

　　上市公(gōng )司中，久盛电气有产品(pǐn )应用(yòng )到(dào )核电(diàn )领域。核聚变领域，公司与有(yǒu )关科研(yán )所有合(hé )作，有少量产品被应用。国(guó )光(guāng )电气(qì )积极与(yǔ )国内知名院所开展合作(zuò )，跟进(jìn )各类核(hé )聚变项目，在涉氚领域，特(tè )别是氚(chuān )兼容、氚防护领域，公司已具(jù )有较坚(jiān )实的(de )技(jì )术储备。融发核电积极关注(zhù )核聚变(biàn )技术发(fā )展情况(kuàng )，并参与了前期国际热(rè )核聚(jù )变(biàn )实验(yàn )堆(ITER)项目我国承制部分的个别部(bù )件制造(zào )工作。

　　上市公司中，全志科技(jì )基(jī )于RISC-V架(jià )构内核(hé )开发的芯片产品已经实(shí )现量产(chǎn )，并将(jiāng )会持续根据客户需求推出新(xīn )的芯片(piàn )产品和(hé )解决方案。中科蓝讯高(gāo )端系列(liè )讯龙(lóng )三(sān )代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满足(zú )音频类(lèi )各种AI算(suàn )法的应(yīng )用开发，并结合双模蓝(lán )牙数(shù )据(jù )传输(shū )，可很好地连接到云端，以使(shǐ )用云端(duān )的大模(mó )型AI能力。亿通科技研发的超(chāo )低(dī )功耗(hào )人工智(zhì )能芯片黄山3代，具有双(shuāng )核RISC-V核高(gāo )性能应(yīng )用处理器，可支持图形、UI操(cāo )作等高(gāo )负载计(jì )算。主要应用于智能手(shǒu )表等健(jiàn )康穿(chuān )戴(dài )类设备、带显示功能的AIoT物联(lián )网设备(bèi )，主要(yào )设计目(mù )标不是用于智能眼镜、智能(néng )戒(jiè )指。

　　开源证券表示，光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是(shì )一种对(duì )高能辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线(xiàn )等敏感(gǎn )的一类聚酰亚胺材料，具有优(yōu )异的绝(jué )缘性能、耐辐射、耐高温、高强度(dù )，且可(kě )在紫外光等高能辐射照(zhào )射下自(zì )发实(shí )现(xiàn )图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶(jiāo )及电子(zǐ )封装两(liǎng )大作用，被广泛地应用(yòng )于集(jí )成(chéng )电路(lù )和绝缘隔层、表面钝化层及离(lí )子注入(rù )掩膜等(děng )。开源证券进一步表示，根(gēn )据(jù )QYResearch数据(jù )，全球(qiú )PSPI市场规模预计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术与市场主要由美国及日(rì )本企业(yè )所掌控(kòng )和垄断，全球PSPI生产企业(yè )主要包(bāo )括HDM公(gōng )司(sī )、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈现(xiàn )“进口(kǒu )依赖度高、产业规模小(xiǎo )、且(qiě )产(chǎn )品多(duō )集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市(shì )场存在(zài )较高的进口替代空间，在微(wēi )电(diàn )子、芯片等(děng )产业快速发展背景下，PSPI市场需(xū )求将持(chí )续攀升。目前国内PSPI行业已有(yǒu )多家企(qǐ )业布局(jú )。

　　近日，具身智能(néng )机器人(rén )公司(sī )魔(mó )法原子(MagicLab)近期完成了1.5亿元天使轮融资(zī )，本轮(lún )融资由(yóu )追创创投领投，翼朴基(jī )金跟(gēn )投(tóu )。魔(mó )法原子原始团队曾参与小米机(jī )器狗研(yán )发，并(bìng )于今年1月在北京正式成立，随(suí )后成(chéng )为全球(qiú )首家以“电驱机器人”打破波(bō )士顿动(dòng )力空翻专利的机器人公司。在本轮(lún )融资之(zhī )后，魔(mó )法原子计划扩大人才招(zhāo )募，持(chí )续加码具身智能核心技术研发、人(rén )形机器(qì )人整机(jī )研发，并加快量产步伐、拓(tuò )展(zhǎn )工业(yè )及商业场景落地与商业化。

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