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　　目(mù )前，持续三个季度的下游客户(hù )消化(huà )库存进程基(jī )本结(jié )束，下游需求出现实质性(xìng )增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立(lì )第三(sān )方的市场信息来看，半导(dǎo )体存(cún )储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖(nuǎn )。天风证券半导(dǎo )体团(tuán )队认(rèn )为，今年第(dì )三、第四季度(dù )存储大板块涨价(jià )态势(shì )或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存储容量(liàng )快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率持续提(tí )升，有望进一步拉高板块收入(rù )体量(liàng )。

　　近日，在(zài )国新(xīn )办新闻发布会上，国家医(yī )疗保(bǎo )障局(jú )副局长施子(zǐ )海在回应记者(zhě )提问时表示，近(jìn )期第(dì )十一(yī )批集采工作(zuò )已经启动，国(guó )家医保局研究优(yōu )化具(jù )体规则，在中选(xuǎn )规则方面，优(yōu )化价(jià )差的计算“锚点(diǎn )”，不再简单的以最低报价作(zuò )为参(cān )考，同时，对于(yú )报价最低的中选企业，要(yào )公开(kāi )说明(míng )报价的合理(lǐ )性，并承诺不低于成本报价。

　　中信(xìn )证券电子团(tuán )队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功(gōng )能集(jí )成到(dào )设备芯片中(zhōng )的技术，无需(xū )物理SIM卡即可实现(xiàn )通信(xìn )功能。由于实名(míng )制管理、安全(quán )性等(děng )问题，此前(qián )国内(nèi )厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物(wù )联网等非手(shǒu )机产(chǎn )品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势(shì )以及(jí )防水防尘要(yào )求提升，eSIM有望加速在消费电子(zǐ )领域(yù )进行(háng )渗透。

　　具身智能是指(zhǐ )智能体通过物理(lǐ )实体(tǐ )与环境实时交互(hù )，实现感知、认知、决策和行(háng )动一(yī )体化。京东近日(rì )领投了三家具(jù )身智(zhì )能企业，包(bāo )括千(qiān )寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮(lún )和逐(zhú )际动力的战(zhàn )略轮(lún )。京东的布局只是互联网(wǎng )大厂(chǎng )在具(jù )身智能领域(yù )激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁(yǐ )、阿(ā )里、腾讯、百度等大厂也(yě )纷纷通过对外股(gǔ )权投(tóu )资、自研以及业(yè )务合作等方式(shì )积极布局。湘财(cái )证券(quàn )认为，京东一日三投机器人企(qǐ )业的(de )行为，不仅(jǐn )为具(jù )身智能行业注入了新的活力，也引(yǐn )发了市场对(duì )具身(shēn )智能产业化落地的更多期(qī )待。这一(yī )举措可能会(huì )加速行业内的竞争，促使其他(tā )企业(yè )加快(kuài )技术研发和(hé )市场布局。

　　2025中国国际核聚(jù )变与(yǔ )核能源产业大会(huì )将于7月16-17日召开(kāi )，展(zhǎn )会展示核能(néng )源与(yǔ )核聚变相关内容、核电站相关(guān )展示(shì )、核燃料循(xún )环和(hé )核安全设备等。

　　公司方面(miàn )，威(wēi )士顿长期专(zhuān )注于(yú )智能制造，形成了以信息(xī )化管(guǎn )理与(yǔ )设备自动控(kòng )制深度融合、多方面数据采集(jí )应用(yòng )为特(tè )色的智能制(zhì )造整体解决方(fāng )案。公司已投入(rù )研发(fā )工业领域的AI智能(néng )体应用，正在(zài )形成(chéng )以工业AI智能(néng )体与(yǔ )大模型联合驱动的工业信息化(huà )数字(zì )应用形态，并尝(cháng )试多模协同的AI应用新模式。利(lì )元亨(hēng )主要从事高(gāo )端智(zhì )能制造装备的研发、生产(chǎn )及销(xiāo )售，主要为新能(néng )源(动力锂电、3C锂电、固态电池(chí )、储(chǔ )能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物流(liú )、ICT、AI算力、汽车(chē )部品(pǐn )等行业的头部企(qǐ )业提供数智整(zhěng )厂解(jiě )决方案。

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