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　　脑机接口新进展(zhǎn )，马斯克旗下Neuralink首(shǒu )次一天内完成两(liǎng )例手术

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升。如(rú )：谷(gǔ )歌AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训(xùn )练与推理的(de )高能(néng )效比需求，为降低成本、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力图(tú )在英伟达解决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元(yuán )化发展。中(zhōng )信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期的(de )两年迭代一(yī )代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为66亿美元(yuán )，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，日播时尚旗下首位(wèi )虚拟(nǐ )人物BO的身份(fèn )定位(wèi )为植物学家(jiā )，中(zhōng )文名为“播(bō )凌一(yī )”。生意宝(bǎo )的网盛大厦AI数字(zì )人直(zhí )播基地是一家通(tōng )过打造了“超写(xiě )实数字人内容生(shēng )成+云服务”的SaaS工(gōng )具软件平台并以(yǐ )创造(zào )每个人的数字化(huà )身为使命，功能(néng )包括：一是(shì )数字(zì )人AI直播；二(èr )是数(shù )字人定制。

　　公司方面，长盛轴承在机器人领(lǐng )域研(yán )究方向主要(yào )是应(yīng )用于关节处(chù )的自(zì )润滑轴承、部分(fèn )直线执行器(qì )中的产品，以及(jí )灵巧(qiǎo )手的相关部件。此外，公司与宇(yǔ )树科技的合作正(zhèng )在有序推进中，与智元机器人的(de )合作(zuò )正处于技术交流(liú )及合作研发(fā )阶段(duàn )。江苏雷利(lì )的“丝杆+行星齿(chǐ )轮箱(xiāng )+直流电机+编码器(qì )”组件可用于灵巧手中，实现高(gāo )精度(dù )、高响应的(de )末端(duān )操作；公司(sī )的无(wú )框力矩电机(jī )及一(yī )体化行星模(mó )组可用于旋转关(guān )节。

　　大模型技术(shù )进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议持续加(jiā )仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近期(qī )会出台多个行业数字化转型方案(àn )，组(zǔ )织“人工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新(xīn )发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模(mó )型，其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开(kāi )幕。当前时(shí )间点(diǎn )，建议持续(xù )加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例(lì )。

　　公司方面(miàn )，日播时尚旗下首位虚拟人物BO的(de )身份(fèn )定位为植物(wù )学家(jiā )，中文名为(wéi )“播(bō )凌一”。生(shēng )意宝(bǎo )的网盛大厦(xià )AI数字人直播基地(dì )是一(yī )家通过打造了“超写实数字人内(nèi )容生成+云服务”的SaaS工具软件平台(tái )并以创造每个人(rén )的数(shù )字化身为使命，功能包括：一是(shì )数字人AI直播(bō )；二(èr )是数字人定(dìng )制。

　　优必选科技(jì )拿下人形机器人企业最大采购订(dìng )单

　　近期海外(wài )大模(mó )型密集更新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大模型厂商纷(fēn )纷更(gèng )新自家的大模型(xíng )，并在性能上持(chí )续提升。海外大(dà )模型的持续演进(jìn )，正逐步带动海(hǎi )外AI应(yīng )用进入落地阶段(duàn )，其外在体(tǐ )现便(biàn )是海外大模(mó )型调(diào )用量的大幅(fú )提升(shēng )。而大模型调用(yòng )量的提升，进一步催生了对于算(suàn )力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练+推理(lǐ )算力(lì )需求同步爆(bào )发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将有望持续保(bǎo )持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础设施产业(yè )进入高景气周期(qī )。中信证券研报(bào )称，政策端支持(chí )有望(wàng )加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣(róng )。多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续(xù )加速，迎来新一(yī )轮投资机遇。

　　国泰海通证券(quàn )表示(shì )，固态电池(chí )产业(yè )迭代正式开(kāi )启，从0到1加速。2025年以(yǐ )来，固态电(diàn )池产业化进展持(chí )续加(jiā )速。固态电池具(jù )备高能量密度、高安全性，能够(gòu )满足车端、低空(kōng )、人形机器人等(děng )领域(yù )的特殊需求。当(dāng )前半固态电(diàn )池已(yǐ )实现装车，产业(yè )化进程早于全固(gù )态电池。人形机(jī )器人、低空等成本敏感度相对较(jiào )低的(de )领域，固态(tài )电池(chí )应用早于车(chē )端。

　　电力系(xì )统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需(xū )求提(tí )升：全球电力系(xì )统在发电侧、电(diàn )网侧和用电侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新能源(yuán )发电(diàn )比例逐步提升，新能源发电(diàn )消纳(nà )压力凸显；电网(wǎng )侧，老旧电网亟(jí )需改造适应日益(yì )增长的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中心为(wéi )代表(biǎo )的战略新兴(xìng )产业(yè )快速发展，新型(xíng )用电场景不(bú )断涌现，电力需(xū )求逐(zhú )步加大。在此背(bèi )景下，全球电力(lì )系统面临升级扩(kuò )容需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资(zī )。财(cái )信证券指出，近(jìn )年来我国电(diàn )力消(xiāo )费弹性系数(shù )持续(xù )提升，电力供给(gěi )端的新能源渗透(tòu )率不断提升，新能源发电市场化(huà )交易(yì )全面实行，电力(lì )需求端的最(zuì )大用(yòng )电负荷不断(duàn )提升(shēng )，峰谷电价(jià )差距拉大。电网(wǎng )设备(bèi )的建设投资强度(dù )有望增加，国家(jiā )电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资(zī )建设给出了高位(wèi )续增(zēng )的规模指引，预(yù )计全年电网(wǎng )投资(zī )持续见好。

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