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　　国金(jīn )证券指出，AI仍然是(shì )当(dāng )前(qián )PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预(yù )期(qī )可看到云计算厂商正(zhèng )在(zài )争相在AI基础设施布(bù )局(jú )，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软、亚马逊资(zī )本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层(céng )提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提(tí )升至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业(yè )附(fù )加(jiā )值有望增长。虽(suī )然当(dāng )前海外关税或对出(chū )口(kǒu )产(chǎn )业链有影响，但考虑(lǜ )到各大厂商仍在加(jiā )快(kuài )布局、AI硬件产品仍在(zài )升(shēng )级，AI相关需求在当(dāng )前(qián )的确定性仍然最高。

　　上市公司中，东(dōng )方钽业参股公司西材(cái )院(yuàn )曾(céng )参与“国际热核聚(jù )变实(shí )验堆项目”(ITER项目(mù ))，并(bìng )为该项目供应增强热负(fù )荷第一壁材料的(de )铍(pí )瓦(wǎ )产品，为全球首(shǒu )件最(zuì )大的“人造太阳”核(hé )心(xīn )部件中国制造积极贡(gòng )献力量，为ITER计划提(tí )供(gòng )了重要的“中国智慧(huì )”和“中国方案”。西(xī )部黄金2023年，公司完成(chéng )对(duì )恒盛铍业100%股权的收(shōu )购，恒盛铍业经营范(fàn )围(wéi )包(bāo )括，铍及铍合金产(chǎn )品的(de )加工、销售，矿(kuàng )产(chǎn )品(pǐn )收购、加工、销售，采(cǎi )矿选矿设备的加(jiā )工(gōng )，采选矿工艺设计(jì )技术(shù )咨询，对外贸易。

　　华金证券指出，视频(pín )生成赛道比拼或进(jìn )入(rù )白热化阶段。去年12月(yuè )3日(rì )，腾讯混元大模型(xíng )正(zhèng )式上线视频生成功能(néng )并(bìng )实现开源，参数量(liàng )达130亿，并在综合评测(cè )中(zhōng )呈(chéng )领先趋势；12月10日，OpenAI正式(shì )发布Sora系列产品；12月(yuè )14日(rì )，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月(yuè )17日，Google发布Veo 2视频生(shēng )成(chéng )模(mó )型。视频生成赛(sài )道重(chóng )要参与者先后发布(bù )重(chóng )磅(páng )产品，或持续点燃AI视(shì )频热潮，建议持续(xù )关(guān )注国内映射产品以及(jí )相(xiàng )关受益上下游产业(yè )。

　　据媒体报道，2月(yuè )22日(rì )，腾讯的AI应用腾讯(xùn )元宝，超越了字节的(de )豆(dòu )包(bāo )，升至中国区苹果(guǒ )免费(fèi )APP下载排行榜第二(èr )，DeepSeek继(jì )续位居榜首。值得一提的是，腾讯元宝(bǎo )所(suǒ )采(cǎi )用的Deepseek-R1 671B满血版，具(jù )备最(zuì )为完整的能力体系(xì )，能(néng )够呈现出最为卓越的(de )效果。

　　机构指(zhǐ )出(chū )，伴随算力需求的不(bú )断(duàn )提升，液冷已然成(chéng )为数据中心的关键解决(jué )方(fāng )案。UQD(快换接头)凭借(jiè )其高效、安全、可靠(kào )等(děng )特(tè )性，已成为数据中心液(yè )冷系统核心零部(bù )件(jiàn )。

　　UQD具备无泄漏、高流量、低流阻、热(rè )插(chā )拔(bá )等特点是数据中心高(gāo )效运行和维护的关(guān )键(jiàn )。有业内人士指出，在(zài )服务器液冷系统所(suǒ )需(xū )零组件中，快换接头(tóu )最(zuì )为紧缺，因为液冷(lěng )服务器最忌讳漏水，而(ér )最(zuì )容易漏水处，恰恰(qià )是在快接头。也因此(cǐ )，该(gāi )零组件的置换需求较大(dà )。天风证券指出(chū )，在(zài )主要参与者方面，目前快速接头主要参(cān )与(yǔ )者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企业已经突(tū )破(pò )海外垄断。在当下缺货(huò )阶段，国产UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应链，实(shí )现超预期进展。

　　近日，机器人相关消(xiāo )息(xī )不断。民生证券崔(cuī )琰分析指出，展望后(hòu )续(xù )，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型(xíng )发(fā )布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布(bù )机(jī )器(qì )人领域布局更新。伴(bàn )随更多科技巨头正(zhèng )在(zài )涌入，崔琰认为人形机(jī )器人技术端加速演(yǎn )进(jìn )，产业趋势不断强化(huà )，远期空间持续打开(kāi )，坚定看好人形机器人(rén )板(bǎn )块投资机会。

　　上市公司中，胜宏科(kē )技(jì )精(jīng )准把握AI算力技术革新与(yǔ )数据中心升级浪(làng )潮(cháo )带(dài )来的历史新机遇(yù )，占据全球PCB制造技术制(zhì )高(gāo )点(diǎn )，凭借研发技术优势(shì )、制造技术优势和(hé )品(pǐn )质技术优势，驱动公司(sī )高价值量产品的订(dìng )单(dān )规模急速上升，盈利(lì )能(néng )力进一步增强。2025年(nián )一季度，公司经营业绩(jì )突(tū )破历史新高，净利(lì )润同比成倍增长。南(nán )亚(yà )新(xīn )材是国内率先在各介质(zhì )损耗等级高速产(chǎn )品(pǐn )全(quán )系列通过华为认(rèn )证的内资覆铜板企业，产(chǎn )品(pǐn )性能与国际先进同行(háng )同类产品相比，水(shuǐ )平(píng )相当或更为优异，已实(shí )现进口替代，特别(bié )是(shì )高端高速产品已在全(quán )球(qiú )知名终端AI服务器大(dà )量应用。

　　据媒体报(bào )道(dào )，小米集团董事长(zhǎng )雷军在小米15周年战略(luè )新(xīn )品(pǐn )发布会上宣布，小米YU7正(zhèng )式发布，定位 “豪(háo )华(huá )高性能SUV”。

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