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　　平安(ān )证券认(rèn )为，运动(dòng )户外行业(yè )是新消(xiāo )费中非常具有投资(zī )机会和投资价值的(de )赛道。近年来，随着冰雪(xuě )运动的(de )普及和冰(bīng )雪(xuě )旅游的(de )发展，冰雪经济(jì )逐渐成为(wéi )新的经济(jì )增长点(diǎn )。冰雪经济涵盖冰(bīng )雪运动(dòng )、冰雪旅游(yóu )、冰雪(xuě )装备、冰雪文化等(děng )相关产(chǎn )业的综合经济体系(xì )。它具有产业链(liàn )条长、导(dǎo )流效应大(dà )、社会(huì )效益高的(de )特点，并(bìng )已成为(wéi )推动地区经济社会(huì )发展、促进城乡一(yī )体化发(fā )展的重要力量。随(suí )着我国(guó )冰雪运动(dòng )逐(zhú )渐普及(jí )，冰雪旅游热度(dù )持续升温(wēn )，“冷资(zī )源”正(zhèng )在加速转变为“热(rè )经济”，冰雪产业(yè )规模实(shí )现快速增长。

　　上市公(gōng )司中，英维克已为(wéi )包括阿里巴巴、腾讯、字(zì )节跳动等(děng )在内的(de )大型互联(lián )网公司自(zì )建或租(zū )用的数据中心提供(gòng )了大量高效节能的(de )机房温(wēn )控系统。华塑科技(jì )向字节(jiē )跳动自建(jiàn )及(jí )租赁的(de )数据中心提供BMS产(chǎn )品及服务(wù )。

　　服(fú )务业试(shì )点工作方案引动市(shì )场积极(jí )预期，五一(yī )假期机(jī )票订票量价齐升

　　光大(dà )证券认为，截至2025年(nián )5月，固态电池板(bǎn )块平均PE高(gāo )于沪深300均(jun1 )值，反(fǎn )映市场的(de )高成长预(yù )期。在(zài )政策红利与技术突(tū )破双轮驱动下，固(gù )态电池(chí )行业进入“预期兑(duì )现”阶(jiē )段，拥有(yǒu )“技术领(lǐng )先+客户绑定”双(shuāng )重护城河(hé )企业或明(míng )显受益(yì )。短期可关注“技(jì )术验证(zhèng )期估值弹性(xìng )大”的(de )中试线落地企业，长期可(kě )跟踪材料体系(电解(jiě )质/正负极)厂商。

　　中信(xìn )证券也同(tóng )样表示(shì )，豆包大(dà )模型表现(xiàn )超预期(qī )，体现字节跳动在(zài )AI的投入形成正反馈(kuì )，国内(nèi )AI产业追赶海外的效(xiào )果开始(shǐ )体现，国(guó )内(nèi )龙头公(gōng )司有望加速在AI领(lǐng )域的投入(rù )。参考海(hǎi )外，北(běi )美互联网龙头已连(lián )续多个(gè )季度加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开支占收比超(chāo )20%，而国(guó )内互联网龙头资本(běn )开支占比均远低(dī )于10%，中美(měi )科技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距较大，预计(jì )国内巨(jù )头资本开支有一定(dìng )的提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　机构称(chēng )该细分部(bù )件是辅(fǔ )助人形机器人实现(xiàn )双足运动最为可行(háng )解决方(fāng )案

　　总投资80亿，字节旗(qí )下公司细分算力中(zhōng )心项目迎新进展(zhǎn )

　　据了(le )解，明年(nián )一季度(dù )，魔法原子将正式(shì )发布新(xīn )一代人形机器人产(chǎn )品MagicBot，并预计于2025年交(jiāo )付数百(bǎi )台量产版MagicBot，2026年交付(fù )量将达到千台级(jí )别。中航(háng )证券机械设备团(tuán )队认为，人形机器(qì )人产业(yè )趋势明确，至2030年全(quán )球累计需求量有望(wàng )达约200万(wàn )台，目前进入从0到(dào )1的重要(yào )突破阶段，看好Tier1及(jí )核心零部件供应(yīng )商。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高(gāo )流量、低流阻、热(rè )插拔等(děng )特点是数据中心高(gāo )效运行和维护的关(guān )键。有(yǒu )业内人士指出，在(zài )服务器液冷系统(tǒng )所需零组(zǔ )件中，快换接头(tóu )最为紧缺(quē )，因为液(yè )冷服务(wù )器最忌讳漏水，而(ér )最容易漏水处，恰(qià )恰是在(zài )快接头。也因此，该零组(zǔ )件的置换(huàn )需求较大(dà )。天风证券指出(chū )，在主要(yào )参与者方(fāng )面，目(mù )前快速接头主要参(cān )与者集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企业已经突(tū )破海外(wài )垄断。在当下缺货(huò )阶段，国产UQD供应(yīng )商有望导(dǎo )入海外供应链，实现超预(yù )期进展。

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