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　　总投资80亿，字节旗下公司细分算力中心项目迎新进展

　　国泰海(hǎi )通(tōng )表示，小(xiǎo )米(mǐ )汽(qì )车(chē )业(yè )务加速发展，产业链将持续受益。此前，小米汽车宣布提升2025年交付量目标(biāo )至(zhì )35万(wàn )辆(liàng )(此(cǐ )前(qián )为(wéi )30万(wàn )辆(liàng ))，在较强的产品力与新车上市等因素的共同驱动下，小米汽车销量(liàng )有(yǒu )望(wàng )持(chí )续(xù )加(jiā )速(sù )增(zēng )长(zhǎng )。

　　上市公司方面，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联(lián )网公司自(zì )建(jiàn )或(huò )租(zū )用(yòng )的(de )数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。光环新网于2024年上半年在北(běi )京(jīng )、天(tiān )津(jīn )、河(hé )北(běi )燕(yàn )郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区(qū )开(kāi )展(zhǎn )的(de )互(hù )联(lián )网(wǎng )数(shù )据(jù )中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字(zì )节跳动有(yǒu )业(yè )务(wù )合(hé )作(zuò )。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。

　　中信证券也同样表示，豆包(bāo )大(dà )模(mó )型(xíng )表(biǎo )现(xiàn )超(chāo )预(yù )期(qī )，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开(kāi )始(shǐ )体(tǐ )现(xiàn )，国(guó )内(nèi )龙(lóng )头(tóu )公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开(kāi )支(zhī )占(zhàn )收(shōu )比(bǐ )超(chāo )20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距(jù )较(jiào )大(dà )，预(yù )计(jì )国(guó )内(nèi )巨(jù )头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。

　　5月22-24日，“2025未来半导体产业创新大会”于江苏苏州(吴中希尔顿逸林(lín )酒店)召开(kāi )。

　　据(jù )媒体报道，OpenAI首席执行官Sam Altman近日在社交媒体平台上的一篇文章中表示，已完成新(xīn )推(tuī )理(lǐ )AI模(mó )型(xíng )o3 mini版(bǎn )本(běn )，并(bìng )将在几周内推出。

　　上市公司中，久盛电气有产品应用到核电领(lǐng )域(yù )。核(hé )聚(jù )变(biàn )领(lǐng )域(yù )，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。国光电气积极与国内知名院所开展合(hé )作，跟进(jìn )各(gè )类(lèi )核(hé )聚(jù )变项目，在涉氚领域，特别是氚兼容、氚防护领域，公司已具有较坚实的技(jì )术(shù )储(chǔ )备(bèi )。融(róng )发(fā )核(hé )电(diàn )积极关注核聚变技术发展情况，并参与了前期国际热核聚变实验堆(duī )(ITER)项(xiàng )目(mù )我(wǒ )国(guó )承(chéng )制(zhì )部(bù )分(fèn )的个别部件制造工作。

　　AI大模型快速发展拉动该算力细分领域需求增长

　　上市公(gōng )司中，好(hǎo )上(shàng )好(hǎo )年(nián )报(bào )显示北京玄戒、上海玄戒均是其主要客户。德邦科技智能终端封装材料广泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )国(guó )内(nèi )外(wài )知(zhī )名(míng )品牌，包括苹果公司、华为公司、小米科技等智能终端领域的全球(qiú )龙(lóng )头(tóu )企(qǐ )业(yè )，光(guāng )敏(mǐn )树(shù )脂材料已批量应用于小米15最新屏幕工艺“LIPO立体屏幕封装技术”。

　　浙商证券表示，国内算力(lì )需(xū )求(qiú )的(de )黎(lí )明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯(xùn )的(de )总(zǒng )和(hé )(约(yuē )1000亿(yì )元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支(zhī )有(yǒu )望(wàng )达(dá )到(dào )1600亿(yì )元(yuán )，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元(yuán )用(yòng )于IDC基建以(yǐ )及(jí )网(wǎng )络(luò )设(shè )备如光模块、交换机。中信证券也同样表示，中美科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大(dà )，预(yù )计(jì )国(guó )内(nèi )巨(jù )头(tóu )资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等(děng )领域的拉动。

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